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「银行中报观察」9家股份行净利同比少赚近190亿

采访人员统计中报发现 ， 与去年同期相比 ， 今年10家上市股份制银行中 ， 有9家归母净利润同比负增长 ， 少增合计近190亿元 ， 且半数股份行跌幅呈现两位数 。
如何解读银行的净利润增速集体下滑？此前 ， 银保监会指出 ， 金融部门按照商业可持续的原则 ， 为市场主体减负 ， 与商业银行的利润变化 ， 不是一一对应关系 ， 更不是零和关系 。 商业银行的利润与贷款利率及贷款数量的相关 ， 还取决于资金成本以及不良贷款处置等诸多因素 。
银保监会披露今年前7个月 ， 金融部门积极通过降低利率、减少收费、贷款延期还本付息等措施为市场主体减负共计8700亿元 。 采访人员注意到 ， 10家股份行的中报 ， 并未就自身在让利减负中的总体数据进行披露 。
9家银行负增长
从总资产、营收、归母净利润的增速来看 ， 与2019年全年相较 ， 10家股份行今年上半年的发展有所放缓 。
【「银行中报观察」9家股份行净利同比少赚近190亿】总资产增速上 ， 相较年初 ， 10家股份行中有3家增速突破10% ， 其余均呈个位数增长 ， 增速超8%的有5家；而2019年全年 ， 10家银行中有5家总资产增速高于10% ， 8家高于8% 。
营业收入上 ， 2019年 ， 除招商银行外 ， 9家股份行的营收增速都在10%以上 ， 今年上半年 ， 有4家银行的营收同比增速为个位数 ， 增速最高的为华夏银行的19.56% ， 增速在12%以上的仅有3家银行 ， 分别为华夏银行、渤海银行和平安银行 ， 后两者分别增张19.25%和15.50% 。
归母净利润方面 ， 2019年全年 ， 10家股份行归母净利润均呈现正增长 ， 5家增幅为两位数 ， 且所有银行净利润增长均在5%以上 。 今年上半年 ， 此项指标可谓“大变脸” 。 10家股份行中 ， 除渤海银行呈现2.52%的正增长 ， 9家股份行均为负增长 ， 其中 ， 招商银行同比下降1.63% ， 8家银行降幅均在9%以上 ， 且5家跌幅为两位数 ， 跌幅前三位是华夏银行、平安银行和光大银行 ， 分别为-11.44%、-11.20%和-10.18% 。
对于招行净利同比增速相对其他股份制银行同比下降幅度较小 ， 招行行长田惠宇回应称 ， 其实何喜之有呢？我们的利润也是负增长 。 至于营业收入和利润之间的关系 ， 我想是根据招行的实际情况来确定的 ， 商业银行之间本来就有差异 ， 其实今年上半年新冠肺炎疫情对招商银行经营的影响是显而易见的 。 除了面对行业共同的问题、困难以外 ， 其实还有招行自身的困难 ， 既有共性问题 ， 也有我们自己的个性问题 。 比如招商银行零售业务占比高 ， 受到疫情的冲击和影响更大 ， 特别是信用卡业务 。
资产质量方面 ， 渤海银行和平安银行不良率与去年末持平 ， 中信银行、民生银行、华夏银行和浙商银行微升 ， 光大银行、招商银行、兴业银行和浦发银行较去年末微降 。 其中中信银行增长最多 ， 升0.18个百分点至1.83% ， 浦发银行降0.13个百分点 ， 回归“1”时代 ， 为1.92% 。
体现银行风险释缓能力的拨备覆盖率上 ， 8家银行的该项指标较去年末有所增加 ， 4家银行增长超10个百分点 。 其中 ， 平安银行增31.81个百分点至214.93% ， 兴业银行、招商银行和浦发银行分别增15.8、14.03和12.33个百分点 ， 至214.97%、440.81%和146.18% 。 民生银行和浙商银行较去年末分别下降3.25个百分点和12.04个百分点 。 拨备覆盖率最低的三家银行是华夏银行、浦发银行和民生银行 ， 分别为143.24%、146.18%和152.25% 。
3家银行净息差跌破2
此前 ， 在回答今年上半年商业银行净利润同比明显下降的原因时 ， 银保监会曾指出银行业净利润下降主要有两方面原因：一是通过降低利率、减少收费、财务重组和贷款延期还本付息等措施持续向实体经济让利；二是不良处置和拨备计提力度加大 。 上半年银行业金融机构累计处置不良贷款1.1万亿元 ， 同比多处置1689亿元 。 同时 ， 按照预期信贷损失的原则要求 ， 计提减值准备1.3万亿元 ， 同比增长34.4% 。
中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏认为 ， 国有大行和全国性股份制银行在营业收入小幅增长 ， 净利润明显下降的过程中 ， 银行贷款收益率尤其是公司贷款收益率明显下降 ， 净息差收窄 ， 可说明银行确实在让利实体经济 。
今年上半年 ， 10家股份行的贷款余额较年初均呈现正向增长 ， 且增速均大于5% 。 渤海银行增速最快为15.55% ， 7家银行增速在7%-10%区间 。
从生息资产角度来看 ， 10家银行的生息资产之贷款及垫款平均余额均同比呈现两位数增幅 ， 有5家银行的增幅大于16% ， 渤海银行增速迈入“2”字头 ， 为27.70% 。
收益率如何？平安银行贷款及垫款平均余额的收益率最大 ， 为6.32% ， 6家银行在5%-6%之间 ， 华夏银行、浦发银行和兴业银行收益率为“4”字头 ， 分别为4.98%、4.83%和4.69% 。 值得注意的是 ， 平均收益率的同比变动上 ， 有8家银行呈现负增长 ， 仅华夏银行和渤海银行保持正增长 。 跌幅最大的为浦发银行 ， 同比减少0.59个百分点 ， 进入收益率“4”字头 。
多家银行的中报显示 ， 在银行利息净收入受规模因素和利率因素变动而引起的变化中 ， 贷款及垫款的规模因素主导了正增长 ， 利率因素则导致了一些抵消 。
正如银保监会所说 ， 商业银行贷款收入是贷款利率和贷款数量共同决定的 ， 商业银行降低贷款利率后会增加贷款的需求 ， 会导致贷款数量的扩大 ， 价格降了 ， 贷款的数量就增加了 。 这会对商业银行因为降低贷款利率造成的收入减少起到抵消的作用 ， 量大了可以抵消价格下降的影响 ， 这就是薄利多销 。
中报显示 ， 今年上半年 ， 10家股份行的利息净收入均呈现正增长 ， 其中7家银行增速达到两位数 ， 其中渤海银行、华夏银行和民生银行增速超20% 。
净息差方面 ， 有6家银行呈现同比下降 ， 中信银行方面表示今年上半年 ， 受疫情影响 ， 市场竞争加剧 ， 银行利差空间收窄 。 具体数值上 ， 包括平安银行在内的7家银行净息差大于2% ， 包括中信银行、兴业银行和浦发银行的三家净息差因同比下降 ， 跌至“1”字头 。
净利润同比减少背后 ， 10家股份制银行计提的信用及其他资产减值同比大幅上涨 。 根据中报统计 ， 10家股份行上半年共计计提信用及其他资产减值约3259亿元 。 值得注意的是 ， 股份行在该项上的同比增幅均突破20% ， 其中有6家银行达到40%以上 ， 排名前三的分别为渤海银行、华夏银行和民生银行 ， 分别达到71.68%、51.43%和46.14% 。 据测算 ， 10家股份行合计计提的信用及其他资产减值同比多增约865亿元 。
具体而言 ， 贷款及垫款减值计提的占比最大 ， 10家股份制银行也均呈现两位数的同比增幅 ， 增幅排名前三的为渤海银行、华夏银行和浙商银行 ， 增幅分别为80.29%、48.52%和47.66% 。 据测算 ， 10家股份行计提贷款及垫款减值准备同比多增超600亿元 。
多家股份行在中报中表示 ， 考虑到疫情影响的持续性和滞后性 ， 加大拨备力度 ， 以增强风险抵御能力 。


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