短期是投票机 长期是称重机
2020年的9月4号今天周五今天市场最后收盘的状况应该算不错 ， 创业板下跌0.54% ， 主板跌了0.87% ， 深成指跌了0.84% 。 如果从单天的市场表现来讲 ， 市场的热点似乎又有了往科技板块去转的风向 。 当然这是我们期待的 ， 能不能转成的还需要继续观察 ， 但是毋庸置疑转不转成倒在其次 ， 消费白马估值太高肯定是最大的问题 ， 所以今天酱油第一股海天继续大跌 ， 我们觉得这真的是一件好事 ， 估值太高了 ， 哪怕你业绩再好 ， 基本面再好 ， 估值才是最终的判断标准 ， 短期是投票机 ， 长期是称重机 ， 称重机的标准就是看估值无庸置疑 ， 最期待的肯定是希望能够从消费办法转到我们的科创为主导的方向当中来 ， 但即便转不过来 ， 那么谁的估值相对更合理？我觉得科技板块现在相对于消费板块更合理 ， 那么地产保险银行是绝对估值更合理 ， 这两句话各位听清楚了 。
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所以核心建议两个点 ， 第一个点就是你作为一个市场参与者 ， 你没有办法去决定什么时候相对低估或者绝对低估的人能涨 ， 但是你能够做到的是耐心等待 ， 然后不碰那些绝对高估的品种 ， 这是第一个 。
第二个虽然不知道什么时候来 ， 但是早晚回来 ， 我觉得这是两个最重要的点 。 今天市场总结一下的话 ， 还不错 ， 因为毕竟昨天晚上美国股市跌得非常厉害 ， 所以今天我们能够小幅下跌收盘 ， 特别是低开高走 ， 虽然还是跌的 ， 但实际上一根大阳线 ， 所以大家心情应该还好 ， 这个表明A股至少从短线的表现来讲好过美股 。 然后今天市场最大的热点 ， 其实我倒觉得是一个思维逻辑 ， 今天特别想跟大家分享就是叫做氮化镓 ， 这个是第三代半导体的材料 ， 今天是科技类的或者带动芯片的大涨的一个方向 。
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第三代半导体材料到底是个什么？我专门跟做半导体的人也聊了一下 ， 目前来讲现在应用比较多的其实还是第一代就是以硅 。 说句实在话是一个远景的规划 ， 那么目前距离它全面的进入到应用 ， 甚至将来能够全面替代硅概率还比较小 ， 为什么半导体会用硅？其实一个当然是在物理性能上应用性能上没有问题 ， 另外一个就是便宜 ， 所以综合各方面 ， 那么问了业内人士 ， 从大规模应用上来讲 ， 硅还是首选做半导体的 。
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但是作为资本市场永远是炒预期的 。 关键点其实这事怎么来的？在昨天晚上突然发了一条消息 ， 大概意思就是有权威人士透露 ， 这权威人士为什么权威 ， 因为他已经看到十四五规划的相关的纲要内容了 ， 十四五规划的纲要内容正常来说是在今年的秋天 ， 在我们的中全会上会有正式的发布 。
按照中国5年规划内容的那文件厚了去了 ， 正好拎出来这一句提前曝光了 ， 提前曝光了市场就涨了 ， 大概这样的逻辑 ， 所以它更重要的一个点 ， 其实你如果说市场今天在炒氮化镓 ， 你倒不如说他是在关注未来整个十四五战略规划当中有什么重大突破 ， 我觉得这个才是最重要的 ， 所以人工智能、大数据、云计算、科技创新芯片等等 ， 是不是才是真正要突破的 ， 显然是这样对吧？
所以你如果按照这个逻辑去找的话 ， 后面这方面的概念题材或者能够带来的政策支持力度就很大 ， 就像我今天早上讲的 ， 一两个月前我们关于半导体产业发展的国家战略已经出来了 ， 后面政策肯定会有的 。 所以如果从政策支持角度来讲 ， 后面肯定是我们科技哪块短 ， 就哪块有政策支持 。 所谓氮化镓第三代半导体材料的概念只是一次投资市场对他响应的小小的预言 ， 我觉得后面还会有很多 。
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【短期是投票机 长期是称重机】朋友们大家伙可以一起去想十四五规划如果讲一个指导思想就是国内大循环 ， 国内大循环又有什么样的花头呢？我觉得一个是消费刺激 ， 另外一个就是科技振兴 ， 其实主要就这两个脉络还是很清楚的 ， 所以如果按照今天市场给我们敲的一个方向来讲 ， 后面各位能想到的肯定就是国内大循环带动科技创新 。 这逻辑我觉得是确立的 ， 而且从现在开始到秋天时速规划正式发布 ， 乃至到明年十四五规划开始逐级落实等等 ， 这都是确定无疑的政策方向 。
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