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股份制银行AUM逆势大涨 招行代销基金销售额增长207%

虽然上半年银行净利润整体呈下滑趋势 ， 但部分银行零售客户总资产（AUM）逆势增长 。
21世纪经济报道采访人员根据银行中报统计 ， 招行、平安、光大银行AUM增幅均超过10% 。 国有大行中 ， 工行、交行、邮储 ， 以及股份制银行中的中信、浦发、兴业、浙商银行的个人AUM增幅为个位数 。
股份制银行AUM增长 ， 主要来自公募基金代销规模猛增 。 招行、中信、平安、兴业非货币公募基金销售同比增幅分别达207.03%、445.68%、184.0%、332.89% 。
在居民资产理财化的大趋势下 ， AUM派生存款仍是各家银行核心目的之一 。 招商银行副行长王良表示 ， 8万多亿元的AUM就像一个蓄水池 ， 各种资产包括理财、基金、保险、信托、存款等 ， 随着客户资产配置不断地转化 ， 一定会沉淀出一些活期存款 。
股份行AUM逆势增长在大部分银行上半年净利润负增长的情况下 ， 六大国有银行AUM增长维持在个位数；股份制银行AUM增速较快 ， 有的增幅突破10% 。
截至6月末 ， 工商银行个人金融资产（AUM）总额15.5万亿元 ， 较上年末的14.6万亿元 ， 增长约6% 。 其中 ， 工行个人存款11.52亿元 ， 较上年末增长10.0%；代理销售基金、代理销售个人保险分别为3341亿元、730亿元 ， 分别同比增长4.8%、-30% 。
交通银行未披露规模数据 ， 截至6月末 ， 交行管理的个人AUM较上年末增长8.17%；理财产品余额较上年末增长11.12%；非货币基金销量同比增长207.08% ， 基金类产品AUM规模较上年末增长30.05% 。
邮储银行AUM规模10.78万亿元 ， 较上年末增长约6.9% 。 其中 ， 个人存款、个人理财余额分别达8.61万亿元、8476.17亿元 ， 较上年末增长5%、8.28%；代销非货币基金、代销集合资产管理计划和信托计划734.05亿元、215.64亿元 ， 分别同比增长742.98%、45.14% 。
股份制银行中 ， AUM规模最大的是招商银行 。 截至6月末 ， 招行管理AUM余额8.26万亿元 ， 较上年末增长10.26% 。 原因是零售获客在二季度出现明显好转 ， 管理零售客户总资产快速增长 。
其中 ， 招行零售客户存款余额、零售理财产品余额分别是1.84万亿元、2.10万亿元 ， 分别较上年末增长9.96%、11.58%；代理非货币公募基金销售额、实现代理信托类产品销售额、代理保险保费分别为2567.09亿元、2109.01亿元、437.44亿元 ， 分别增长207.03%、9.31%、-10.75% 。
股份制银行中 ， AUM增速最快的是平安银行 。 截至6月末 ， 平安银行AUM为2.32万亿元 ， 较上年末增长17.1% 。 其中 ， 个人存款余额6427.99亿元 ， 较上年末增长10.1%；代理非货币公募基金销售额739.94亿元 ， 同比增长184.0% 。
光大银行AUM规模达1.88万亿元 ， 增长10.46% 。 其中 ， 零售存款余额8430.17亿元 ， 比上年末增长19.22% 。 光大银行未披露代销规模 ， 从业绩收入情况看 ， 该行上半年实现个人财富管理手续费净收入38.25亿元 ， 同比增长62.37% 。 其中 ， 代理理财收入、代理信托收入、代理基金收入分别同比增长417.03%、60.75%、32.52% 。
中信、浦发、兴业、浙商银行的个人AUM增幅为个位数 。
中信、兴业银行个人AUM规模大致相当 ， 均在2.26万亿元左右 ， 规模分别较上年末增长7.54%、5.71% 。
兴业银行个人存款余额7085.22亿元 ， 较上年末增加439.20亿元 。 基金产品销售、标准净值型期限型理财产品销售分别是618.28亿元、1368亿元 ， 分别同比增长332.89%、126.90% 。
浦发银行个人AUM规模2.22万亿元 ， 较年初增长9.17% 。 财富管理业务收入实现34.25亿元 ， 同比增长25.05% 。
浙商银行个人AUM余额5217.36亿元 ， 较年初增长6.58% 。
城商行中 ， 截至6月末 ， 宁波银行个人客户AUM总量4913亿元 ， 较年初增加521亿元 。 其中储蓄存款1874亿元 ， 较年初增加282亿元；基金保有量328亿元 ， 较年初新增222亿元 。
派生存款效果如何？银行AUM的增长 ， 主要来自股市火热带来代销基金规模的增长 ， 一些银行代销非货币类公募基金规模甚至翻倍 。
例如 ， 2020年上半年 ， 招行代理非货币公募基金销售额、中信累计销售非货币基金、平安代理非货币公募基金销售额、兴业销售基金产品 ， 同比增幅分别达207.03%、445.68%、184.0%、332.89% 。
基金业协会数据显示 ， 上半年 ， 公募基金资产净值合计16.9万亿元 ， 半年增幅14.47% 。 今年截至目前 ， 新成立的50亿元以上的基金数量逾百只 ， 合计规模近1万亿元 。
王良在业绩会上表示 ， 该行上半年手续费收入增长略有放缓 ， 主要是因为收入增长结构发生了很大变化 。 该行利用资本市场上半年特别火爆的时期 ， 公募基金的销售量及销售收入带来了翻倍增长 。 理财业务收入与去年同期相比达到200%多 ， 主要是因为去年上半年理财业务手续费收入处于低谷 。 此外 ， 由于线下销售受到疫情防控、人员隔离等多方面的影响 ， 代销保险手续费收入、代销信托计划等同期相比出现了减少 。
王良表示 ， 招行上半年零售AUM规模突破了8万亿 ， 表内资产也是8万多亿 ， 相当于在表外还管理了一个和招行表内资产规模相当的客户总资产 。 这些给未来的手续费收入 ， 包括财富管理手续费收入带来了巨大的潜力 。
AUM概念类似于社会融资规模 ， 随着商业银行向“大零售”转型 ， AUM成为衡量银行零售转型效果的核心指标 。
随着“存款搬家”效应不断 ， 通过AUM派生存款是银行获取负债端来源的思路之一 。 例如 ， 平安银行中报显示 ， 该行通过持续做大AUM提升自然派生存款 ， 并通过绑定信用卡或其他产品还款账户 ， 提升客户存款留存比例 。
平安银行董事长谢永林表示 ， 零售板块中与疫情关系不大的部分增速都很快 ， 比如AUM 。 此外 ， 平安银行准备在未来两年中将私行AUM发展到2万亿元 。
招商银行行长田惠宇表示 ， AUM反映了零售财富管理为客户服务的能力和客户的信任程度 。 AUM和活期存款之间是相辅相成的关系 ， 即使两者之间有矛盾 ， 跳出“存款抓存款” ， 跳出“活期存款抓活期存款”比“盯着存款抓存款”的效果要好 。 比如说 ， 在月底时 ， 为了把存款数字冲上去 ， 搞一个营销奖励活动 ， 可能在短期内把指标冲上去 ， 但这从根本上伤害了客户服务体系 。
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