苹果|核爆 39万股民懵了！大白马都扛不住这招
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苹果一出手 ， 说带走就带走 。
9月第一天 ， 苹果的供应商——欧菲光开盘一字跌停 。
一大早 ， 一条爆炸新闻刷屏 ， 欧菲光传言被剔除苹果供应链 ， iPad触控订单全数回归台厂 。
这个消息犹如一颗核弹 ， 难道美国又要对中国下手？
随后有媒体跟进报道称 ， 苹果将欧菲光剔除出供应商名单后 ， 其触控订单的大部分已由蓝思科技子公司承接 ， 蓝思科技股价立马大涨 。
不过就在1日午间 ， 欧菲光发布澄清公告 ， 称“上述传闻均为不实传闻 ， 将保留对不实传闻发布者追究其法律责任的权利” 。 下午开盘后 ， 其股价从跌停板直线拉升 。
截至9月1日收盘 ， 欧菲光跌6.61% ， 全天成交额为66亿元 。
公司出面澄清 ， 尚不能让股价翻红 ， 说明市场还是有担忧 。 不能完全排除后续事件“反转” ， 欧菲光对苹果的依赖有多大？为什么市场反应如此强烈？
苹果对欧菲光来说多重要？
欧菲光的主营业务为光学影像核心业务和微电子业务 。 公司主营业务产品包括影像模组、光学镜头、微电子和触控产品等 。
【苹果|核爆 39万股民懵了！大白马都扛不住这招】
从半年报来看 ， 欧菲光2020年上半年利润爆发增长 。
2020年上半年 ， 公司实现营业收入234.65亿元 ， 同比下降0.53% ， 主要是因为安卓触控业务独立发展所致 。
归属于上市公司股东的净利润为5.02亿元 ， 同比大幅度增2290% ， 净利润大幅增长的原因 ， 是因为光学业务 ， 摄像头和光学镜头出货量提升 。
欧菲光最大的国际客户无疑就是苹果 ， 给苹果的影像模组的销售收入为36.73亿元 ， 总比增长95.95% ， 出货量0.55亿颗 ， 毛利率10.94% 。
结合目前消息 ， 预计iPhone12的出货量在8000万 ， 那么欧菲光未来影像模组收入将提升更大 。
而9月1日上午传言的触控业务情况是怎样的呢？
欧菲光触控产品实现营业收入26.77亿元 ， 同比下降44.30% ， 下降这么多是因为安卓触控业务独立发展 ， 不计入欧菲光财报里了 。
2019年11月 ， 公司转让安徽精卓 ， 剥离非美国大客户相关的触摸屏和触控显示全贴合模组等触控显示相关业务 ， 专注于光学领域 ， 聚焦于智能手机及车载应用的高端摄像头模组及镜头业务 。
因此 ， 换句话说 ， 这剩下的26亿元都是苹果的了 。
所以 ， 如果苹果真的将欧菲光触控订单都给竞争对手 ， 至少带来的收入损失的就是26亿 。
而其他业务是否会遭到影响？
下面是半年报的营业收入构成 ， 可以看出 ， 国外销售86亿 ， 占营收36.90% ， 可以肯定 ， 大部分都是苹果带来的收入 ， 一旦最坏的情况发生 ， 苹果真的将欧菲光“拉黑” ， 无疑是致命的打击 。
因此 ， 不仅欧菲光 ， 所有苹果供应商 ， 一定都会尽力留住苹果这个大客户 。
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