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欧菲光能否摆脱“苹果依赖症”？

欧菲光能否摆脱“苹果依赖症”？
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9月1日 ， 一则欧菲光被苹果公司从供应链名单中剔除的消息成了笼罩在欧菲光头顶的乌云 ， 也掀开了苹果公司对中国供应链企业巨大影响力的一角 。 虽然欧菲光紧急发公告辟谣 ， 但消息的负面影响还是挥之不去 。 受此影响 ， 当天欧菲光开盘即一字跌停 ， 最终收报17.66元 ， 跌幅为6.61% 。
欧菲光澄清被苹果"移出群聊"传言
9月1日盘前 ， 有媒体报道 ， 苹果公司将欧菲光从供应链名单中剔除 ， iPad触控订单全数回归台厂 ， 由业成GIS与宸鸿TPK供货 。 据悉 ， 此前苹果iPad低价版的触控模组由上述三家公司一起供应 ， 且三家的供货比重大致持平 。
随后 ， 欧菲光发公告紧急澄清 ， 称上述传闻均为不实传闻 ， 并表示公司与苹果的合作良好 ， 订单情况持续稳定 ， 未出现"被剔除供应链名单"的情况 。
当天欧菲光开盘即一字跌停 ， 澄清公告发出后 ， 大幅反弹 ， 一度翻红 ， 最终股价收报17.66元 ， 跌幅为6.61% 。
采访人员在互动易平台上看到 ， 有不少投资者针对该事件影响进行提问 ， 内容涉及苹果调整供应链对公司的影响、是否承接欧菲光订单等 。 除欧菲光和蓝思科技外 ， 被提问的上市公司包括长信科技、信维通信、领益智造 ， 均为A股市场上的苹果概念股 。
触控业务营收仅占总体11%
作为消费电子龙头 ， 欧菲光交出了亮眼的半年报成绩单 。 上半年公司实现净利润5.02亿元 ， 同比增长了23倍 ， 主要是因为报告期内部分大客户订单增加 ， 光学业务继续保持快速增长 ， 摄像头模组和光学镜头出货提升 ， 同时受益于大客户平板电脑销量增长和触控业务结构优化 ， 公司整体盈利能力持续改善 。
【欧菲光能否摆脱“苹果依赖症”？】而传言被苹果剔除供应链的触控业务 ， 在欧菲光的整体营收结构中并不显眼 。 上半年 ， 公司触控产品实现营业收入26.77亿元 ， 同比下降44.30% ， 占总营业收入的11.4% 。 主要原因为安卓触控业务出表独立发展 ， 触控显示产品结构变化所致 。
2019年11月 ， 欧菲光将持有的部分安徽精卓股权转让给安徽鼎恩 ， 后者持有安徽精卓51.88%的股份 。 安徽精卓主要开展安卓相关的触摸屏和触控显示全贴合模组等触控显示相关业务 ， 并且不再纳入欧菲光合并报表范围 。 对此欧菲光表示 ， 这有助于公司聚焦光学核心业务 ， 促进公司长远发展 。
概念股如何应对"苹果依赖症"？
中国的供应链企业对大洋彼岸的苹果公司起着举足轻重的影响 。 今年年初 ， 新冠疫情在中国爆发 ， 苹果公司在第二季度报告中提到 ， 公司在中国的制造、供应链和外包合作伙伴提供的物流服务受到干扰 ， 导致iPhone暂时供应短缺 ， 影响了全球的销售 。 此外 ， 中国也是苹果公司重要的销售市场 ， 由于零售店和渠道合作伙伴销售点暂时关闭 ， 其在中国的产品销售也受到了不利影响 。
根据同花顺iFind金融客户端 ， A股共有88只个股为苹果概念股 。 其中有49只属于电子行业 ， 16只属于机械设备行业；在中小板上市的个股居多 ， 为32只 ， 其次为创业板27只、主板24只 ， 而科创板仅有5只；有7家上市公司上半年业绩亏损 ， 另外81家中有52家实现了归母净利润的正增长 ， 有29家为负增长 。
从绝对数排列看 ， 工业富联是上半年营业收入、净利润最高的苹果概念股 ， 中小板"一哥"立讯精密的归母净利润位列第二 ， 而位列第三的则是蓝思科技 。 相比于去年同期 ， 净利润增长最快的前三位依次是欧菲光（23倍）、蓝思科技（13.2倍）和*ST奋达（9.6倍） 。
翻阅半年报不难发现 ， 部分上市公司已将客户集中度较高和对苹果公司存在依赖列入风险项目 。 作为苹果公司玻璃及结构件检测设备提供商的天准科技表示 ， 公司在过去三年向前五大客户销售的金额占同期营业收入的69.22%、70.28%和53.22%；燕麦科技则称 ， 公司测试设备测试的FPC主要应用于苹果公司产品 ， 销售收入对苹果产业链存在依赖 。
为摆脱"苹果依赖症" ， 供应链公司有的加快"去苹果化" ， 有的则力争上游 。 以市值居首的立讯精密为例 ， 上半年的营业收入和净利润均增长接近七成 ， 作为苹果Airpods的主要生产商 ， 苹果公司2019年贡献了销售总额的55.43% 。
今年7月 ， 立讯精密携手控股股东对苹果公司三家主要代工厂之一的纬创股份旗下资产进行收购 ， 进入iPhone代工供应链 ， 全面进军苹果代工领域 。


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