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基金|澳大利亚主权财富基金11年来首现年度亏损

财联社（上海 ， 编辑 周玲）讯 ， 澳大利亚主权财富基金——未来基金（Future Fund）自金融危机以来首次录得年度亏损 ， 该基金目前正扩大现金持有量 ， 为市场进一步波动做准备 。
该基金周三在一份声明中披露 ， 截至6月30日的12个月里 ， 未来基金亏损了0.9% ， 是2009年以来首次年度收益下跌 。 过去10年该基金的平均回报率为9.2% ， 高于其6.1%的回报率目标 。
基金|澳大利亚主权财富基金11年来首现年度亏损
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"过去推动基金表现强劲的因素可能已不复存在" ， 未来基金主席Peter Costello在声明中称 ， “在未来如何追求长期回报方面 ， 我们需要更具战略性 。 ”
在市场预期方面 ， 未来基金与全球最大主权财富基金的看法一致 。
挪威主权财富基金此前预计 ， 鉴于冠状病毒大流行尚未得到控制 ， 市场将出现更多波动 。 挪威主权财富基金在2020年上半年损失了3.5% ， 原因是股市的反弹还不足以抹去今年早些时候创纪录的亏损 。
Costello在声明中表示 ， 今年6月 ， 该公司的现金配置升至投资组合的17% ， 为2017年第三季度以来的最高水平 ， 为未来将面临的挑战和动荡环境做准备 。
基金|澳大利亚主权财富基金11年来首现年度亏损
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Costello表示 ， 2020财年下半年的主要问题是COVID-19大流行 ， 以及政府为应对疫情而封锁了澳大利亚的大部分经济 。 全球经济出现逆转 ， 澳大利亚经济30年来首次陷入衰退 ， 经济衰退来迅猛而急剧 。
今年3月 ， 澳大利亚股市整体下跌逾三分之一 ， Costello在声明中称 ， 未来基金在这样一个高度动荡的时期 ， 表现相对良好 ， 未来将随着市场复苏而受益 。
押注“新基础设施”主题
未来基金首席投资官Raphael Arndt周三还在声明中表示 ， 该基金今年减少了对私募股权公司的投资 ， 并出售了其在盖特威克机场(Gatwick Airport)的股份 。
此外 ， 该基金还将其中一部分资金投入到光纤和数据中心等“新基础设施”主题上 。
"一段时间以来 ， 我们一直优先考虑投资组合的灵活性 ， 以确保我们能够迅速调整投资组合 ， 以应对（随时）出现的机遇和风险 ， " Arndt称 ， “我们已准备就绪 ， 可以度过最近的动荡 ， 并在仍不确定的投资环境进行投资管理 。 ”
（责任编辑：张洋 HN080）


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