电子商务|欧菲光事件，就只是乌龙吗？
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9月1号早上 ， 老凡正在被开学的人流堵在车上 ， 微信内部群传出消息 ， 欧菲光被苹果抛了 。 开盘前 ， 欧菲光发布通告 ， 正在核实情况 。 开盘后 ， 一字跌停 。 直到下午开盘 ， 欧菲发布消息称 ， FAKE NEWS ， 我们并没有被砍单 。 下午开盘以后一分钟成交22亿 ， 打开跌停 。
吊诡的是 ， 欧菲光打开跌停以后 ， 盘中逐步回落 ， 又接近于跌停 。 欧菲光在辟谣以后 ， 至少应该是涨到昨天收盘价附近 ， 才会是正常的表现吧 。 在机构掌握定价权的今天 ， 这一反常走势说明什么呢？结合7月中旬 ， 欧菲南昌公司被美国制裁 ， 很有可能是欧菲南昌公司的订单被砍 ， 而总公司的订单仍然持续 。
这事 ， 也不可能到此结束 ， 因为被制裁 ， 以及苹果这一手操作 ， 机构现在很担心 ， 苹果为了规避来自美国国内的政策风险 ， 会逐步将欧菲光的全部订单 ， 都转移到别的企业 ， 比如台湾的GIS和TPK 。 这也是下午欧菲光没能涨到昨天起始位置的原因 。
我以前参与武汉光谷一家华科旗下的高科技公司调研时 ， 他们的老总对苹果的评价是“鸡贼” 。 在保证质量可能的前提下 ， 可以适当的降低对产品质量的要求 。 这话说出来 ， 可能有些果粉不愿意了 。 但事实是 ， 苹果最吸引人的地方是他的IOS系统和A系处理器 ， 其他硬件真的对得起他的价格吗？不然为什么会有信号和续航和拍照问题？如果国内的安卓阵营以这个价格卖类似的产品 ， 那离死就不远了 。 比如…… ， 算了 ， 说出来估计发不出来 。
在选供应商这个事情上 ， 苹果又开始鸡贼了 ， 他想两边站队 。 即能规避美国的政策风险 ， 又不得罪中国 。 未来 ， 苹果很有可能把中国市场的主要产能集中在少数几个公司 ， 比如蓝思 ， 立讯和歌尔（只是陈述事实 ， 不是推荐股票） 。 在保证中国市场总量采购的前提下 ， 降低供应链对中国的依赖 。 一旦美国与中国硬脱钩 ， 这一手可以使美国的政策风险降到最低 ， 同时也使中国Zf不敢放心拿苹果祭旗 。
【电子商务|欧菲光事件，就只是乌龙吗？】而国外市场订单 ， 则尽可能用非大陆的供应商 ， 比如台湾和韩国的 ， 而生产基地 ， 则可以选在越南 。 不是越吹啊 ， 现代工厂 ， 对工人的总量需求和素质要求并没有我们想象那么高 。 现在确实有一部分低端产能 ， 比如服装和纺织行情 ， 向越南转移 。 但就以前说明越南可以取代中国成为世界工厂 。 组织能力、基建水平、人口素质以入国内ZZ稳定性 ， 越南和中国没有可比性
不扯远了 。 这个事件 ， 对中国整个供应链敲响警钟 ， 特别是在美国有与中国硬脱钩的背景下 。 虽然一些公司在全球产业链上 ， 已经是非常具有性价比的公司 ， 但并没有到技术上的不可取代 ， 或者是成本上的极具优势 。 全球各主要国家领导人日益民粹化的背景下 ， 政策风险不可忽视 。
所以 ， 国内公司现在要做的是：
- 技术革新 。 但这很难 ， 见效慢 。 但这是必须要走的路 ， 不然被淘汰是迟早的事 。
- 苹果产业链 ， 还包括特斯拉的产业链公司 ， 尽量不要只抱某一家的大腿 。
- 抱团取暖 ， 扶植国内企业 ， 站稳国内市场 。 如果没有华为手机了 ， 剩下的几家公司 ， 尽量吃下华为的手机市场份额 。 不要让苹果独占了 。 顺便小小的BSLWB 。 我很看好小米的发展 ， 但某些人干的事 ， 确实有点嗝应人 。
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