久期财经|工商银行新加坡分行拟发行5年期高级无抵押美元债
工商银行(01398.HK)新加坡分行拟发行5年期高级无抵押美元债 ， 初始价T+140bps区域
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久期财经讯 ， 中国工商银行股份有限公司(IndustrialandCommercialBankofChinaLimited ， 简称“工商银行” ， 01398.HK ， 601398.SH ， 穆迪：A1稳定 ， 标普：A稳定 ， 惠誉：A+稳定)新加坡分行拟发行RegS、5年期、固定利率高级无抵押美元债券 。
条款如下：
发行人：中国工商银行股份有限公司新加坡分行
发行人评级：穆迪：A1稳定 ， 标普：A稳定 ， 惠誉：A+稳定
预期发行评级：A1(穆迪)
【久期财经|工商银行新加坡分行拟发行5年期高级无抵押美元债】发行类型：高级无抵押 ， 归属于中国工商银行股份有限公司的全球中期票据计划
发行规则：RegS
规模：美元基准规模
期限：5年期固定利率
初始指导价：T+140bps区域
资金用途：为现有债务进行再融资以及一般企业用途
其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：工商银行、花旗集团、星展银行、日兴证券以及渣打银行(B&D)
联席牵头经办人和联席账簿管理人：农业银行、澳新银行、中国银行、交通银行、国泰世华银行、建设银行（亚洲）、光大银行香港分行、民生银行香港分行、德国商业银行、东方汇理、酋长国迪拜国民银行资本、马来亚银行、三菱日联金融集团、澳大利亚国民银行、华侨银行、浦发银行香港分行以及大华银行等
联合经理人：玉山银行以及未来资产证券（新加坡）
交割日：T+5
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
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