群众网|华为跌倒，小米吃饱( 二 )
分项来看 ， 手机业务一直是小米营收的最大来源 ， 但手机毛利是三大业务中最低的 。二季度小米智能手机收入316亿元 ， 同比下滑1.2% ， 手机销量为2830万台 。
近几个季度小米逐渐往高端发力 ， 二季度小米手机ASP（手机平均售价）为1116.3元 ， 同比涨幅11.8% ， 上季度为1038元 ， 这表明小米的中高端机型卖得不错 。
但小米的手机业务从来不是用来挣钱的 。二季度手机业务的毛利率由2020第一季度的8.1%减少至2020年第二季度的7.2% 。这倒也是符合雷军许下“综合净利率不超过5%”的承诺 。
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IoT与生活消费本季收入135亿元 ， 毛利率由2020年第一季度的13.4%减少至2020年第二季度的11.4% 。
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【群众网|华为跌倒，小米吃饱】IoT与生活消费业务比手机利润更丰沛一点 ， 因为这片蓝海价格战没有那么激烈 ， 行业也鱼龙混杂 。小米并没有被贴上低价的标签 ， 反而在有些品类能够上升到中高端定位 。
再者 ， 小米的IoT硬件并不都是自己研发 ， 大多更像是在“进货”：投资某家企业 ， 然后进行小米化定制 ， 起名为“小米生态链”产品 。
所以 ， 除电视之外 ， IoT与生活消费业务对小米来说更像一个“电商买卖” 。
无论是手机还是IoT硬件 ， 都更像是小米的获客工具 ， 为其互联网服务业务的最终变现服务 。
互联网服务业务二季度增长极快 ， 当期营收达59亿元 ， 同比增29% ， 毛利率高达60.3% ， 上个季度毛利率为57.1% 。
这得益于截至2020年6月底 ， MIUI的月活用户已经达到了3.435亿人 ， 同比增长23.3% ， 其中来自中国大陆的MIUI月活用户为1.097亿人 。
互联网服务业务中 ， 广告收入为31亿元；游戏收入10亿元；其他增值服务的收入18亿元 ， 这一收入主要由金融科技、有品电商及电视会员组成 。
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小米整个商业模式闭环的最后一环 ， 正是互联网服务业务 。
所有的硬件统统是铺垫 ， 手机和IoT都为了交个朋友 ， 把你变成MIUI用户 ， 然后卖给广告商、游戏商和卖会员 。
这是小米的终极挣钱之道 。
雷总煞费苦心 ， 绕了山路十八弯 ， 不赚钱研究“黑科技”卖硬件给你们 ， 就为了能把你们卖给广告商 ， 竟然还有人嫌弃小米电视15秒开机广告太长？
这就让人豁然开朗 ， 为什么小米从诞生开始就这么会营销 ， 饥饿营销、微博碰瓷 ， 一套一套的 。原来小米广告部才是小米最核心的部门 ， 是小米公司的最强项 。
手机业务依旧四面楚歌
雷军最担心被扣上的 ， 就是硬件公司的帽子 。
因为除了苹果外 ， 所有硬件公司估值都不怎么样 。
小米十周年演讲专题中 ， 雷军饱含深情地回忆“5%事件” 。小米上市前夕 ， 雷军在武汉大学办了一场发布会 ， 宣布了一项董事会决议：小米硬件综合净利率永远不超过5% ， 如有超出的部分 ， 将超出部分全部返还给用户 。
然后 ， 股东们炸锅了 ， 有的甚至说出很难听的话 。雷军用一个金句搞定了他们：“优秀的公司赚取利润 ， 伟大的公司赢得人心！如果你们同意 ， 你们拥有的将是一家注定伟大的公司！”
结果业内人士很快就指出了这句豪言壮语的真实一面 。
华为荣耀总裁赵明对此点评：“在中国 ， 能让综合硬件净利润率达到5%的硬件公司 ， 是凤毛麟角 。要是荣耀综合硬件净利润率达到5% ， 就已经很开心了 。”
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