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市场|小鹏汽车纳斯达克敲钟：15美元/ ADS，首日募资15亿美元

_本文原题为 小鹏汽车纳斯达克敲钟：15美元/ ADS ， 首日募资15亿美元
【环球网科技综合报道】8月27日 ， 中国互联网造车新势力小鹏汽车正式登陆美国纽交所 ， 股票代码“XPEV” ， 成为第三家选择在美股上市的造车新势力 。 自此 ， 国内造车新势力的三位头部玩家蔚来汽车、理想汽车和小鹏汽车终于在资本市场完成了“集结” 。
根据报道 ， 小鹏汽车发行价定为15美元/ ADS ， 照此计算小鹏汽车市值可达108亿美元 ， 约合人民币743亿 。 在交易日开盘后 ， 小鹏汽车高开涨55% ， 随后涨幅一度扩大至66.67% ， 最终收盘报21.22美元/ ADS ， 涨幅41.47% 。 截至收盘 ， 小鹏汽车的市值已经超过100亿美元 。
有财经媒体分析称 ， 上市当日 ， 小鹏汽车将IPO定价为15美元/ADS ， 较原本11美元到13美元/ADS的发行价区间有所提高 ， 而且发行数量较原定的8500万股ADS增加近1500万股 ， 这使得在扣除承销折扣和佣金以及应付的其他发行费用之前 ， 小鹏汽车发行的总收益高达15亿美元 。 这是中国公司历史上在美集资最多的一次IPO 。
值得一提的是 ， 小鹏汽车上市首日 ， 同为造车新势力的理想汽车和蔚来汽车股价均出现下跌 ， 其中理想汽车大跌17.11% ， 市值一度被小鹏汽车反超 。 截至8月28日收盘 ， 蔚来汽车市值达235.47亿美元 ， 小鹏汽车达155.9亿美元 ， 理想汽车达162亿美元 。
招股书显示 ， 小鹏汽车现有的四名股东阿里巴巴、TMT对冲基金Coatue、卡塔尔主权基金和小米都有意以首次公开募股价格认购 ， 分别意向认购2亿美元、1亿美元、5000万美元和5000万美元 ， 而特斯拉的投资者之一PrimeCap则有意认购1亿美元 。 这些基石投资者占此次小鹏汽车募资金额达三分之一 。
按照招股书的说法 ， 小鹏汽车的目标是中国乘用车市场的中高端市场 ， 因此公司的车型售价在15万元至30万元 。 小鹏汽车引用市场研究机构IHSMarkit的报告称 ， 按销量计算 ， 去年中高端汽车市场占中国乘用车市场的30.6% ， 电动车渗透率高于其他价格板块 ， 中高端市场将从2019年的650万辆增长到2025年的1080万辆 ， 成为中国乘用车市场上最大的细分市场 。
【市场|小鹏汽车纳斯达克敲钟：15美元/ ADS，首日募资15亿美元】不过从财务表现来看 ，2020年上半年 ， 小鹏汽车净亏损7.75亿元人民币 ， 远低于2019年同期的19.18亿元人民币 ， 毛利率为负3.6% ， 较2019年同期的负38.2%出现大幅提升 。 在2018年和2019年 ， 小鹏汽车的净亏损分别为13.988亿元人民币和36.917亿元人民币 。 根据小鹏汽车的申报文件显示 ， 截至7月31日 ， 小鹏汽车旗下首款纯电动SUV小鹏G3的交付量达到18741辆 。 而该公司第二款车型小鹏P7于5月开始交付 ， 截至7月31日已交付1966辆 。


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