雷帝触网|小鹏汽车美国上市：市值超百亿美元 何小鹏二次创业成功
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雷帝网 雷建平 8月27日报道
小鹏汽车（股票代码为“XPEV”）今天在美国纽交所上市 ， 此次发行99,733,334股美国存托股 ， 发行价为15美元 。
小鹏汽车此次上市认购很火爆 ， 其中 ， 小鹏汽车的股东阿里巴巴准备认购2亿美元 ， Coatue认购1亿美元 ， Qatar Investment认购5000万美元 ， 小米认购5000万美元 ， 上述4家一共认购总金额达到4亿美元 。
特斯拉现有股东PRIMECAP Management Company也认购1亿美元 。
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小鹏汽车还授予承销商30天选择权 ， 允许承销商购买至多14,959,999个美国存托股 。 小鹏汽车通过本次发行募集的资金总额约为15亿美元 。
这是何小鹏在创办UC后 ， 又一次创业成功 。
小鹏汽车董事长兼CEO何小鹏在致辞中表示 ， UC浏览器当年卖给阿里 ， 和阿里一起走很开心 ， 但是唯一的遗憾就是没有带当年UC的投资人去敲钟 ， 包括雷军、刘芹、符绩勋等人 ， 如今终于通过小鹏汽车补上了 。
何小鹏表示 ， 上市后公司一定会把产品做得更好 ， 带给大家足够的惊喜 。
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小鹏汽车投资人、顺为资本CEO许达来说 ， “祝贺小鹏汽车成功登陆美国纽交所！小鹏第二次创业选择进入智能汽车制造行业这样一个全新而复杂的领域 ， 他直面挑战的勇气和以未来为己任的企业家精神 ， 令我由衷地钦佩 。 他的再次成功 ， 我毫不意外 ， 并且发自内心地为他高兴 。 ”
“作为小鹏汽车的朋友和投资者 ， 顺为一路陪伴并见证小鹏汽车逐渐成长为国产智能汽车领先品牌 。 ”许达来指出 ， 坚信小鹏汽车会持续为社会创造更大的价值 ， 引领未来出行方式 。
上半年营收10亿 P7已启动大规模交付
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小鹏汽车成立于2015年 ， 其初创投资者主要为UC优视联合创始人及前阿里巴巴移动事业群总裁何小鹏 。
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小鹏汽车核心管理团队来自多元化的背景 ， 包括联合创始人夏珩与何涛 ， 两人分别为广汽新能源控制系统开发负责人和广汽智能汽车和无人驾驶负责人 ， 以及前摩根大通亚太区投行主席、现副董事长及总裁顾宏地博士 。
2020年6月以来 ， 小鹏P7启动规模化交付 。 小鹏汽车还在全国主流城市投放分众楼宇广告 ， 增强在城市主流人群的引爆力 。
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小鹏汽车投放分众楼宇广告增强主流人群影响力
截至2020年7月31日 ， 小鹏汽车已向客户交付18741辆G3汽车 。 P7车型于2020年5月开始生产和交付 ， 而截至2020年7月31日 ， 小鹏汽车已向客户交付了1966辆P7汽车 。 小鹏汽车还计划在2021年推出第三款智能电动汽车 。
招股书显示 ， 小鹏汽车2018年、2019年营收分别为970万元、23.21亿元；小鹏汽车2020年上半年营收为10.03亿元 ， 上年同期营收为12.32亿元 。
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小鹏汽车2018年、2019年净亏损分别为13.988亿元、36.92亿元；小鹏汽车2020年上半年净亏损为7.96亿元 ， 上年同期净亏损为19.18亿元 。
小鹏汽车2020年第二季度营收为5.9亿元 ， 较上一季度的4.12亿元增长43%；净亏损为1.46亿元 ， 较上年同期和上一季度均出现大幅收窄 。
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造车新势力中 ， 小鹏汽车的研发费用比例及研发人员比例最高 ， 在智能化自研投入最大 。
其中 ， 小鹏汽车在2019年的研发投入达20.7亿元（约2.93亿美元） ， 较2018年的10.5亿元大幅增长 ， 小鹏汽车2019年研发投入占收入比例达到89.18% 。
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小鹏汽车是目前唯一一个在中国自动辅助驾驶全栈（不包括芯片和雷达）做研发的OEM厂商 ， 且从2015年就成立了当相当规模的团队 。
在软件定义汽车的时代 ， 何小鹏也是新造车企业中唯一一个出身背景为程序员和产品经理双重身份的创业者 。
阿里是第二大股东
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小鹏汽车投资者包括阿里巴巴和小米 ， 同时有国际知名机构投资者包括IDG资本、晨兴资本、GGV纪源资本、春华资本等的支持 。
2018年8月 ， 小鹏汽车宣布完成签约总额40亿元的B+轮融资 ， 并获得春华资本、晨兴资本及何小鹏联合领投 ， 高瓴资本、K11、钟鼎创投等投资方跟投 。
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2019年11月 ， 小鹏汽车宣布签署C轮融资 ， 总金额为4亿美元 ， 小米参与此次投资 ， 何小鹏在A、B轮基础上再次加持 。
2020年7月20日 ， 小鹏汽车宣布完成签署由Aspex、Coatue、高瓴资本和红杉中国等投资机构参与的C+轮融资 ， 融资金额近5亿美元 。
2020年8月初 ， 小鹏汽车又融资超过4亿美元 ， 阿里领投 ， 投资方包括卡塔尔主权财富基金和阿布扎比基金 ， 这轮估值80亿美元 。
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当前 ， 何小鹏在UC的老搭档、前阿里大文娱CEO俞永福为小鹏汽车董事 ， 晨兴资本合伙人刘芹为独立董事 。
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今天小鹏汽车在纽交所上市 ， 现场来了很多“鹏友” 。
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刘芹在现场说 ， “作为和小鹏相识超过15年、两次创业都没有缺席投资的“鹏友”、你问我今天有什么感触与遗憾？我的感触是投资生涯碰到何小鹏这样的稀缺创业者 ， 只要他创业就要投资；我的遗憾是即使我们已经在小鹏汽车连续参与5轮融资 ， 晨兴还是投的太少 。不过 ， 这才是小鹏的刚刚开始……”
未来小鹏和他的团队会持续产生怎样的用户洞察 ， 结合自动驾驶技术的发展、算力的提升 ， 智能汽车这个人工智能时代超级物种会如何演变 ， 小鹏汽车会为中国用户带来怎样贴心的功能 ， 如何解放双手、解放空间？一切都值得期待 。
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刘芹指出 ， 在人工智能时代 ， 智能汽车这个方向具有极大的技术与商业范式变化的可能 ， 从20年的长周期思考当下、展望未来 ， 小鹏的潜力与成长边界远未到来 。 “我们相信小鹏 ， 我们相信这种相信的力量 。 ”
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IPO前 ， 小鹏汽车董事长、CEO何小鹏持股为31.6% ， 为大股东；夏珩持股为4.9%；顾宏地持股为2.8%；何涛持股为1.6%；
阿里旗下Taobao China Holding Limited持股为14.4% ， 为第二大股东；IDG entities持股6.2%；Morningside entities（晨兴资本）持股4.2%；
GGV entities持股3.8%；Shanghai Cheyou Enterprise Management Partnership持股3.5% ， Primavera entities持股3.2% 。
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IPO后 ， 何小鹏持股为27.8% ， 有58.9%的投票权；夏珩持股为4.3% ， 拥有10.2%的投票权；顾宏地持股为2.5%；何涛持股1.4% ， 拥有3.3%的投票权；
阿里持股为12.7% ， 拥有14.9%的投票权；IDG资本有5.5%股权 ， 及1.3%的投票权；晨兴资本持股为3.7%；GGV持股为3.3% 。
高瓴资本在B轮和C+轮均参与对小鹏汽车投资 。 高瓴资本合伙人黄立明表示：高瓴相信新能源车的大逻辑 ， 非常认可小鹏团队在产品迭代、人才管理、组织进化等方面展现出的强悍能力 。
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黄立明说 ， “我们非常关注整个新能源行业 ， 相信这批新造车厂商的崛起会给造车行业带来结构性的机遇 。 高瓴不仅布局新造车 ， 我们对造车行业上游比如新能源电池、芯片、新材料等产业链上的机会同样非常关注 。 "
光速中国创始合伙人韩彦说 ， 光速多数的投资项目都是创业者第一轮的机构投资人 ， 在选择和判断时 ， 最看重的是“人”和“事”这两个维度 。 投资小鹏是非常典型的 ， 光速中国在这两个维度的综合思考 。
从“人”的角度看 ， 何小鹏作为一个互联网人再出发 ， 一定会在传统汽车制造领域和智能汽车制造领域做出不一样的结果 ， 光速中国对何小鹏有这样的信心 ， 基于这样的信任和信心 ， 光速中国投资了小鹏汽车 。
从“事”的角度出发 ， 光速中国持续看好智能造车这个赛道 ， 这是风险投资机构（VC）必须要参与的投资机会 ， 也是一个非常难得的机会 ， 所以认识何小鹏后 ， 在小鹏汽车非常早期的时候 ， 光速中国就毫不犹豫地做出了决定 。
韩彦指出 ， 何小鹏对造车这个事情很有信心 ， 他是一个真诚执着的产品人 ， 这几年的经历让他已经成为一个运筹帷幄的团队领袖 ， 产业里的支柱 。 他会思考新能源车这个产业将怎么发展 ， 造车以外还有什么是可以做的 ， 对产业的规划考虑得更长远 。
雷军是何小鹏导师和贵人 亲临现场助威
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小鹏汽车、蔚来汽车、理想汽车创始人——何小鹏、李斌、李想均为连续创业者 ， 造车之前 ， 均已在行业功成名就 ， 并实现财务自由 ， 还拥有巨大的人脉关系 ， 重新创业后 ， 都开创了更大的事业 ， 做成了市值超百亿美元的公司 。
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创业早期的何小鹏
当年 ， 何小鹏创办了UC ， 早期的时候 ， 和另一创始人梁捷都没有办公室 ， 当时网易CEO丁磊很喜欢UC团队 ， 给了UC很多支持 ， 包括免费借办公室给UC团队办公 ， 出借了网易的服务器 。
丁磊还借给了何小鹏近百万的资金 ， 如果当时丁磊不是以个人借款进行 ， 而是进行天使投资 ， 丁磊日后将在UC项目上获得巨大回报 。
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UC的几个联合创始人
俞永福2006年加入UC ， 帮助UC引入至关重要的两个人 ， 一个是天使投资人雷军 ， 另一个人是朱顺炎 ， 朱顺炎现为阿里健康董事长兼CEO 。
何小鹏与雷军关系密切 ， 两人均为湖北人 ， 何小鹏创业做UC时 ， 雷军曾担任过UC董事长 。
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何小鹏曾说 ， 人生需要导师 ， 创业的路上也需要贵人 ， 对其而言 ， 雷军就是这样的导师和贵人 。 无论是UC ， 还是小鹏汽车 ， 雷军都是他的天使投资人 ， 也都给了他很多正确的建议 。
“记得十几年前第一次创业UC ， 雷军比我还坚定的启发我 ， 移动互联网的时代正在到来 ， 同时建议我要聚焦到个人市场 。 ”
何小鹏指出 ， 创业每个关键节点上 ， 雷军总是及时到位的提醒点拨 ， 让其受益良多 。 在小米上市时 ， 何小鹏还自掏腰包买入1亿美元小米股票支持雷军 。
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在小米庆功宴上雷军不仅感谢了李嘉诚、马云和马化腾等大佬关键时刻挺小米 ， 也感谢了俞永福、何小鹏 ， 称他们在小米上市时都大笔买入小米股权 。
“最后一天风云变化 ， 我们有压力的时候 ， 站出来挺我们的 ， UC的兄弟们 。 “雷军说 ， ”小鹏和梁捷慷慨解囊 ， 下了1亿美金的订单 。 ”
这之后 ， 小米也成为小鹏汽车的股东 。 小鹏汽车迁入广州研发总部后 ， 雷军、李学凌、邹涛等雷军系朋友还现场探访 。
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此次小鹏汽车上市 ， 小米不仅加持 ， 雷军还亲临现场捧场 。 雷军说 ， “今晚小鹏汽车上市 ， 我特别激动 ， 尤其为何小鹏高兴！”
“我和小鹏是多年的好朋友 ， 2007年就投资了他创办的UC 。 三年前 ， 他开始第二次创业 。 我非常钦佩他连续创业的勇气和热情 ， 顺为资本就投资了A1轮和C轮 ， 小米去年加棒投资了5000万美元 ， 这次IPO继续参与认购 。 ”
雷军指出 ， 作为小鹏的朋友和投资者 ， 一路陪伴并见证小鹏汽车从零开始逐渐成长为国产智能汽车领先品牌 。 “我相信 ， 小鹏汽车会展翅高飞 ， 鹏程万里 。 ”
如今 ， 雷军是湖北企业家的翘楚 ， 何小鹏已成长为湖北新一代优秀企业家 。
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