本届大会由决策者金融研究院（CFRI）和决策者集团（CDMC）主办 ， 由国际财富管理协会（AIWM）、特许另类投资分析师协会（CAIA）、大中华地区私人银行家协会（APB）、亚洲家族办公室协会（AFO）、另类投资管理协会（AIMA）等多家知名机构联合指导 。 其中 ， 峰会以“疫情后时代下的财富管理转型与财富安全”为主题 ， 邀请全球顶级私人银行、资产管理公司、独立财富、财富管理、信托、基金、保险、律所、税务、顶级技术提供商等行业高层管理者 ， 针对未来经济政策、市场趋势发表真知灼见 ， 探讨全球不确定性环境、商业模式、投资能力、风险管控、以及数字化等对中国高净值人群和金融机构的深刻影响 。
上海交通大学上海高级金融学院金融学教授 ， 学术副院长严弘先生与亚太区资产配置首席投资官 ， 董事总经理AdrianZuercher先生开启中外投资对话 ， 共同探讨动荡环境下 ， 全球、亚洲、中国的市场动态 。 严弘先生还分别从战略资产配置、战术资产配置、个股性的资产配置 ， 三个角度强调了全球性资产配置的重要性 。
此外 ， 以银行、信托、三方财富机构、基金、证券为代表各行业高层 ， 针对中国机会、投资策略、产品生态、私人银行、财富管理、家族财富传承、科技发展、风控合规等资产配置核心议题展开深度解析和研讨 ， 聚焦全球财富视角下的“中国机会” ， 对高净值人群的财富的稳健发展提出可行性建议 。
圆桌论坛环节中 ， 针对“新冠疫情对高端财富市场的影响”的议题 ， 汇中财富副总经理李杰义先生 ， 分别从疫情后投资者认识和行为两方面的改变 ， 深度解析了疫情对财富管理行业的影响 ， 尤其强调疫情期间单一资产配置的风险频发 ， 多元化资产配置的价值尤为凸显；数字化需求激增 ， 科技赋能将助力财富管理行业升级等现象 。 在谈到未来的财富管理发展趋势时 ， 李杰义先生指出：“未来财富行业发展应关注以下几点：家庭资产再配置 ， 金融资产的占比会提升；权益投资相对可期；资产配置国际化 ， 高净值家庭海外保险、海外信托和海外股权将会面临越来越多的需求；财富管理将呈现买方化的大势 。 ”同时 ， 他还强调 ， 无论做何种投资 ， 资产配置的理念都必须先行；在投资的过程中 ， 要经受收益起落的情绪循环；要学会敬畏市场 ， 坚持长期的价值投资 。
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