鹰鉴财经|H1净利大增366%，突破立讯精密、比亚迪等大客户，低估龙头
PE仅17倍的机器人小龙 ， H1净利大增366%！突破立讯精密、比亚迪等大客户 ， 拿单停不下来上半年业绩大幅提升 。
1、盈利水平高的口罩机需求旺盛 ， 公司在3月份即实现稳定供货 ， 拉动毛利率同比+20.76pct ， 净利润同比+366.04% ， 预计在出口拉动下仍会有高增长 。
2、国内工业机器人产量连续10个月增速为正 ， 有望全面复苏 ， 公司作为国内行业龙头业绩弹性较大 。
3、大客户战略取得显著成果 ， 大客户立讯精密在越南增资子公司4.5亿美元扩产 ， 预计将带来拓斯达的设备采购订单 。
4、预计公司2020-2022年净利润分别为7.0/4.9/6.2亿 ， 对应PE为17/24/19 。 事件8月19日公司发布业绩中报 ， 上半年实现收入15.02亿元 ， 同比+106.98%；归母净利润4.00亿元 ， 同比+366.04%；扣非归母净利3.87亿元 ， 同比+357.84% 。 上半年基本EPS为2.39元 。
?相关标的：拓斯达
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