三、2017-2019年中国白酒企业发展分析
2019年我国白酒行业的市场规模5617亿元 ， 规模以上的企业下降至1176家 。 另外 ， 不同地理区域对白酒文化、口味和品牌的偏好也不尽相同 ， 这就导致市场分散化现象明显 ， 市场集中度偏低 。 目前中国白酒行业CR5占比18% ， 而国外烈酒行业CR5占比60% ， 对比发现还有很大提升空间 。 自2009年华泽集团收购贵州珍酒开始 ， 行业内陆续出现收购兼并事件 。 2016年4月27日 ， 古井贡酒以8.16亿元收购黄鹤楼酒业51%的股权 。 2017年11月17日 ， 老白干拟以13.99亿收购丰联酒业100%股权 。 2018年10月14日 ， 今世缘拟以现金及收购股份方式收购山东景芝酒业34%-49%股权 。
四、2017-2019年我国白酒行业需求情况
1、白酒行业需求市场
数据显示 ， 目前我国人均烈酒消费量为4.34升 ， 超过世界约3升的平均水平 。 其中600元/升消费量占比1.6% ， 200-600/升消费量占比2.4% ， 合计4% 。 而德国、法国的高端伏特加酒消费量占比分别为12.5%、9.4% ， 我国中高端白酒人均消费量仍有翻倍空间 。
2、白酒行业客户结构
上层中产及富裕人群崛起将使高端白酒销量未来保持13%左右复合增速 。 根据数据 ， 未来上层中产与富裕人群占中国家庭总数将从15年的5300万户上升至2020年的9870万户 ， 接近翻倍 ， 年复合增速13% 。 上层中产与富裕家庭的家庭月消费是中产阶级与新兴中产的3.2倍 ， 而上层中产与富裕家庭的消费占私人城镇消费的比例也将由2015年的40%升至2020年的55% ， 并能贡献整体消费增量的81% 。 庭月均可支配收入在1.25万元以上的家庭属于消费高端白酒的重要人群 ， 高净值人群增加将使整体高端白酒销量至少保持13%左右复合增速 。
新兴中产及中产阶级人口增加使中端白酒销量保持3%左右复合增速 。 家庭月收入在5200元到8300元的新兴中产阶层和8300-12500元的中产阶层人口未来五年增速约2.9% 。 家庭月均可支配收入在5200元到8300元的新兴中产阶层和8300-12500元的中产阶层主要是中档酒的消费群体 ， 由于该全体人数的增加将使中档白酒市场保持2.9%的复合增长 。
3、白酒行业需求的地区差异
从地区分布来看 ， 华东和西南地区是白酒行业的重要产销地 。 四大区域主导白酒分布格局：以四川邛崃、泸州、绵竹、宜宾为代表的“川酒板块” ， 以贵州仁怀茅台镇为代表的“黔酒板块” ， 以江苏“叁沟一河”以及安徽古井贡、文王贡、曲子窖、皖酒集团为代表的“淮河名酒带”以及山西“杏花村”为代表的“清香型白酒板块” 。 西南地区有着悠久的酿酒历史 ， 当地饮用白酒的传统极为浓厚 。 华东地区经济发展速度较快 ， 对白酒的需求量稳步上升 ， 促进了白酒产品的销售收入 。
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