兴业证券|慧翰股份过会：今年科创板过会第95家 兴业证券过4单
_本文原题为 慧翰股份过会：今年科创板过会第95家 兴业证券过4单
中国经济网北京8日21日讯 科创板上市委2020年第62次审议会议于昨日下午召开 ， 审核结果显示 ， 同意慧翰微电子股份有限公司（简称“慧翰股份”）发行上市首发 。 这是今年过会的第95家科创板企业 。
慧翰股份本次发行的保荐机构是兴业证券 ， 保荐代表人为刘义,王贤 。 这是证券今年保荐成功的第4单科创板项目 。 此前 ， 5月28日 ， 兴业证券保荐的深圳市力合微电子股份有限公司过会；6月11日 ， 兴业证券保荐的北京博睿宏远数据科技股份有限公司过会；6月29日 ， 兴业证券保荐的福建福昕软件开发股份有限公司过会 。
慧翰股份主营业务是为智能网联汽车及其他物联网市场提供无线通信产品、嵌入式软件和整体解决方案 ， 具体包括：前装TBOX、汽车级无线通信模组、软件和技术服务 ， 以及其他物联网通信模组业务 。 公司主导产品TBOX通过搜集、分析汽车总线信号及远程通信 ， 实现远程诊断和查询、车身控制、安防服务、互联网应用、软件空中升级（FOTA）、汽车数字钥匙、V2X通信等功能 。
慧翰股份控股股东为国脉集团 。 国脉集团持有慧翰股份2362.50万股股份 ， 持股比例47.25% 。 慧翰股份实际控制人为陈国鹰 。 截至本招股说明书签署日 ， 陈国鹰通过控股股东国脉集团（陈国鹰通过股权关系控制国脉集团51%的股份 ， 通过表决权委托关系控制了国脉集团剩余49%股份的表决权）合计控制公司47.25%的股份 。
慧翰股份拟在上交所科创板公开发行的新股数量1667万股 ， 全部为新股发行 ， 不涉及公开发售老股 ， 发行后总股本6667万股 。 慧翰股份拟募集资金5.31亿元 ， 其中2.40亿元用于5G车联网TBOX研发及产业化项目 ， 1.94亿元用于研发中心建设项目 ， 9800万元用于补充流动资金 。
审核意见
1.请发行人说明2014年发行人实际控制人陈国鹰与郑柳青的借款用途、归还情况 ， 郑柳青通过浚联投资持有的发行人10.125%的股份是否存在代持或其他利益安排 。 请保荐人和发行人律师发表明确核查意见 。
2.请在招股说明书中补充披露 ， 保荐人对下述事项的结论性意见：如上汽集团持有发行人股份发生重大变化 ， 对发行人与上汽集团的业务是否存在重大不利影响
上市委会议提出问询的主要问题
1.根据申请文件 ， 发行人最近三年营业收入复合增长率-8% 。 2020年1-6月实际营业收入和扣非后净利润分别下降38.41%及71.97% ， 预计2020年1-9月营业收入和扣非后净利润将分别下降22.91%及40.92% 。 请保荐代表人结合行业变化及主要客户情况、发行人产品竞争力、订单情况等对发行人TBOX产品收入的可持续性和发行人总体持续经营能力发表明确意见 。
2.请发行人代表说明：（1）目前公司核心技术体现在生产过程哪些具体环节；（2）汽车电子架构由分布式向集中式发展趋势对公司产品销售及市场前景的影响 。 请保荐代表人对发行人产品业务在车联网产业链中的定位、市场地位、技术迭代和行业发展趋势等招股说明书相关的信息披露发表明确意见 。
3.请发行人代表说明：（1）上汽集团入股前后 ， 公司对上汽集团销售的变化情况 ， 以及2020年对上汽集团销售情况；（2）上汽集团对发行人投资的主要目的 ， 未来是否存在减持计划 ， 如存在减持计划 ， 对发行人与上汽集团的业务是否存在重大不利影响 。 请保荐代表人发表明确意见 。
科创板过会企业一览：
| 序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟募集资金 | 保荐机构 |
| 1 | 上海三友医疗器械股份有限公司 | 2020/01/08 | 6.00亿元 | 东方花旗证券 |
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