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狂砸近百亿采购大单！A股光伏龙头紧急出手“保本”，原料半个月暴涨40%，下游企业慌了！

近期原材料多晶硅价格一骑绝尘 ， 让下游光伏企业压力山大 。
作为行业龙头 ， 隆基股份（601012）果断“保本” ， 签订大额采购单稳价保供 。
签近95亿采购大单“保本”
8月18日晚间隆基股份公告称 ， 根据公司战略规划和经营计划 ， 为保证多晶硅料的稳定供应 ， 公司全资子公司银川隆基硅材料有限公司、宁夏隆基硅材料有限公司、银川隆基光伏科技有限公司与亚洲硅业（青海）股份有限公司（下称“亚洲硅业”）于当日在西安签订了关于多晶硅料的长期采购协议 。
狂砸近百亿采购大单！A股光伏龙头紧急出手“保本”，原料半个月暴涨40%，下游企业慌了！
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根据PVInfoLink于2020年8月13日公告的多晶硅料均价测算 ， 预估本次合同总金额约94.98亿元（不含税） ， 占公司2019年度经审计营业成本的约40.61%（本测算不构成价格承诺） 。
亚洲硅业为隆基股份的多晶硅料重要供应商之一 ， 与公司建立了良好的业务往来 。
根据公告披露 ， 双方合同约定对多晶硅料供应量提出保障要求 。 合同称 ， 2020年9月1日至2025年8月31日 ， 隆基股份将合计采购多晶硅料数量为12.48万吨 ， 协议期间如遇亚洲硅业生产设备检修 ， 亚洲硅业需提前备货 ， 检修月不影响交付量 。 同时 ， 亚洲硅业逾期交货或拒绝交货 ， 交付的货物不符合协议约定的 ， 应根据协议约定承担违约责任；而隆基股份不按协议约定支付货款 ， 拒绝付款或拒绝接收货物的 ， 也应按协议约定承担违约责任 。
不过 ， 本次合同下多晶硅价格仍将根据市场价格波动变化 。 据约定 ， 双方将本着友好共赢的原则按月协商多晶硅料的采购价格 。 隆基股份将根据合同约定向亚洲硅业支付部分预付款（可用于抵扣合同价款） ， 合同结算方式为电汇或银行承兑汇票 ， 具体结算方式以订单为准 。
【狂砸近百亿采购大单！A股光伏龙头紧急出手“保本”，原料半个月暴涨40%，下游企业慌了！】隆基股份在公告中补充说明 ， 本合同采购价格由双方根据市场行情按月议价 ， 采购量占公司对应年度预计总采购量的比例合理 ， 因合同标的价格波动及公司采购需求波动导致的履约风险较小 。
近期随着国内疫情防控局势稳定 ， 各行各业有序复工复产 ， 市场需求逐步回暖 ， 大宗商品价格也节节攀升 。 在此番签立大额多晶硅料采购合同前 ， 隆基股份还锁定了光伏玻璃的供应 。
8月3日隆基股份曾公告 ， 为保障光伏玻璃的稳定供应 ， 公司旗下12家全资子公司与吴江南玻玻璃有限公司（下称“吴江南玻”）、东莞南玻太阳能玻璃有限公司（下称“东莞南玻”）于2020年7月31日在西安签订了关于光伏玻璃的采购协议 。
据披露 ， 吴江南玻、东莞南玻为南玻A（000012）子公司 ， 南玻A为国内玻璃行业领先企业 ， 与公司建立了良好的业务往来 。 本长单合同定价方式为按月议价 ， 如按照近期光伏玻璃的市场均价测算 ， 预估本合同总金额约57亿元（不含税） ， 占公司2019年度经审计营业成本的约24% 。
多晶硅价格半月涨近40%
隆基股份近期频繁签立大额采购合同 ， 是在原材料价格大幅上行的背景下 。
据生意社监测 ， 进入8月份以来 ， 受供应紧张以及下游硅片厂家采购量放大等因素影响 ， 多晶硅价格持续上行 。 截止8月17日 ， 多晶硅涨幅达38.85% 。 目前 ， 多晶硅太阳能级一级料国内市场报价已经达到60000-65000元/吨的价格区间 ， 进口料价格也达到65000-70000元/吨区间 。
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在生意社分析师薛金磊看来 ， 供应紧张是支撑多晶硅价格大涨的重要原因 。
据悉 ， 多晶硅市场从7月份以来供应紧缩的现状就已经逐渐凸显 ， 进入8月份后 ， 国内多晶硅不少装置仍在检修期 。 据相关统计 ， 7月份国内多晶硅产量环比下降15-20% 。 截止到8月17日 ， 目前国内11家多晶硅企业中有4家装置在检修中 。
“7月份以来新疆大全、新特能源、东方希望就一直检修 ， 目前也没有恢复 ， 8月份又加了一家亚洲硅业 ， 目前检修量仍属于相对高峰 ， 供应更显紧张 。 ”薛金磊表示 。 目前厂家检修装置主要集中在新疆地区 ， 预计8月份国内供应量环比仍只减不增 。 据了解 ， 目前新疆地区交通仍实施管制 ， 多晶硅的运输成本大幅上涨 ， 人力成本激增 ， 在供应紧张的情况下 ， 可以说是雪上加霜 。
需求方面 ， 下游硅片产能集中释放也助长了多晶硅的高涨行情 。 由于多数硅片厂商新产能于下半年持续释放 ， 对多晶硅需求有所放量 ， 叠加上游多晶硅厂商供应量只减不增 ， 供不应求的现状导致硅料价格持续上行 。 但光伏中上游成本的迅速抬升对终端电池影响也比较严重 ， 此前据业内反应 ， 多晶电池片价格并没有明显提升 ， 成本压力较大 ， 价格已然逼近厂家的现金成本 。
不过 ， 目前多晶硅市场多依靠国内刚性投资需求的拉动 。 中国光伏行业协会的数据显示 ， 1-6月 ， 我国光伏发电新增装机容量为11.5吉瓦 ， 同比增长0.88% 。 受海外疫情 ， 以及国际贸易形势愈加复杂影响 ， 光伏组件出口量持续走低 ， 2020年1-5月光伏主要产品出口出现下降 ， 其中 ， 硅片出口额8.79亿美元、电池片出口额5.04亿美元、组件出口额为62.49亿美元 ， 合计76.33亿美元 ， 同比下降12% 。
薛金磊认为 ， 国内新增装机规模稳中上涨 ， 但增幅并不太明显 ， 需求仍是没有质的飞跃 。 加之受海外疫情影响 ， 出口情况同样不乐观 ， 预计7、8月份的出口数据仍不会有太大变化 。 多晶硅三季度接下来仍处于供应紧张的态势下 ， 价格可能会继续冲高 ， 但随着装置检修期尾声临近 ， 海外装置的逐渐恢复 ， 中期来看 ， 多晶硅供应紧张的局面有望缓解 ， 价格也会逐渐回归理性 。
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