兴业|兴业消金发行20亿金融债 不良率上浮 负债率超80%
【兴业|兴业消金发行20亿金融债 不良率上浮 负债率超80%】_原题：
兴业消金发行20亿金融债不良率上浮 ， 为微博借钱、美团金融等资金方
8月13日 ， 兴业消费金融股份公司（下称"兴业消金"）发布2020年第一期金融债券发行公告 ， 计划发行规模20亿 ， 预计于8月21日起息 ， 在2023年8月21日兑付 。
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募集计划展示了兴业消金近年的经营状况 。 2017年至2019年 ， 兴业消金的营业收入分别为10.35亿、24.47亿和50.35亿；净利润分别录得2.61亿、6.5亿和12.96亿 ， 复合增长率超过100% 。
2019年 ， 兴业消金投放贷款426.11亿 ， 累计发放贷款破920亿；期末贷款余额342.6亿 ， 加入利息并扣除贷款损失后 ， 发放贷款和垫款合计329.6亿 。
所发债券的本息偿付资金首先来源于公司的现金流 。 报告称 ， 兴业消金的盈利模式主要是利息收入 ， 利息净收入占收入构成比达96%左右 。 据披露 ， 2019年 ， 兴业消金利息收入60亿 ， 扣除支出后利息净收入48.6亿；手续费及佣金收入6286万、净收入4796万；报告期内 ， 收取利息、手续费及佣金的现金流入为62.6亿；
其他收入包括 ， 投资收益1.2亿、其他收益25万、营业外收入8686万等 。
兴业消金在上月获批发行金融债 。 7月 ， 福建银保监局批复 ， 同意兴业消金在全国银行间债券市场公开发行总规模不超过80亿元人民币、期限不超过5年的金融债券 。
兴业消金在2019年7月获得金融债券发行资格 ， 并在19年发行两期共计30亿的3年期金融债 。 此外 ， 2018年 ， 兴业消金获批进入银行间拆借市场 ， 并在同年获得资产证券化业务资格 。 近年来 ， 兴业消金资产负债规模增长 。 截至2019年末 ， 兴业消金资产总额达373.52亿 ， 负债总额337.94亿 ， 均比年初增超66% 。 兴业消金在2017年和2018年的负债总额分别为95.68亿和203.19亿 。
银行同业拆借为兴业消金主要负债来源 ， 占比逐年下滑至2019年的90%以下 ， 2016年的数据为100% 。 兴业消金称 ， 截至19年末 ， 其获超过100家银行机构逾1000亿元同业授信额度 。 说明文件同时统计了同业机构近年的同业拆借占比 ， 招联消费金融和中银消费金融的比例分别为97.18%和96.06% 。
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兴业消金目前的融资渠道包括资产证券化和金融债、银团贷款等 。 兴业消金的银行间拆借市场 ， 线上拆借限额达19亿 。 兴业消金在获批资产证券化业务资格后 ， 在18年12月发行首单19.25亿ABS项目 ， 并在19年发行两期共计约40亿ABS项目 。 2018年8月 ， 兴业消金募集首单银团贷款 ， 在2020年落地2年期13亿银团贷款 。
截至2019年末 ， 兴业消金负债率为80.47% 。 本期债券发行20亿后 ， 其负债率为90.96% 。
2019年末 ， 兴业消金逾期60天以上不良贷款率2.36% ， 随着规模扩张较此前上涨 。 2017年和2018年的不良率分别为2.27%和2.28% 。 据披露 ， 兴业消金逾期90天以上不良率为1.86% 。
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2019年末 ， 兴业消金资本充足率11.84% ， 拨备覆盖率201.03% 。
兴业消金的产品包括空手到、家庭消费贷和助学宝 。 7月15日 ， 中国互联网金融协会移动金融应用客户端软件备案名单（第二批）中 ， 空手到App入选 。 空手到App内 ， 可申请包括家庭消费贷和名企白领贷 ， "多元金融"一栏尚未显示产品名录 。 兴业消金募集说明介绍 ， 主打产品为家庭消费贷主要由线下营销团队拓展 。 2019年末 ， 兴业消金设立35个线下业务部 ， 展业区域覆盖50个城市 。
作为持牌金融机构 ， 兴业消金也是助贷平台资金方 。 在21聚投诉平台 ， 兴业消金因小鲨易贷、微博借钱、美团金融产品存在利率或催收等问题被投诉 。 小鲨易贷用户投诉信息显示 ， 18500元借款分六期还款 ， 借款内部收益利率IRR约36% 。
民间借贷利率收紧 ， 最高法近期表示将大幅降低利率保护上限 。 从司法案例来看 ， 法院对兴业消金和用户的借款纠纷的判决显示 ， 利息、罚息及逾期违约金合并按年利率24%执行 ， 低于被执行人向兴业银行提交的《家庭消费贷贷款申请表》中协定的罚息利率 。
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兴业消金成立于2014年12月 ， 属第二批消金试点机构 ， 由兴业银行、福建泉州市商业总公司（现更名"泉州商业集团有限公司")、特步(中国)有限公司、福诚(中国)有限公司发起 。 几轮增资后 ， 兴业消金注册资本19亿 ， 上述股东分别持股66%、24%、5%和5% 。
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