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阿里巴巴|小米发布会引领板块新风向？国产替代下，动力电池迎产业新机遇

阿里巴巴|小米发布会引领板块新风向？国产替代下，动力电池迎产业新机遇

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阿里巴巴|小米发布会引领板块新风向？国产替代下，动力电池迎产业新机遇

8月11日晚 ， 小米举行了十周年演讲发布会 ， 发布了小米智能追踪式无线充 ， 同时还发布了多款新品 ， 其在电池板块实现了国产化替代备受关注 ， 7月份动力电池产量同比增加6% ， 新能源汽车动力锂电池的需求也正保持高速增长 ， 展望未来 ， 动力电池是否站在新风口？
小米10电池实现国产化替代 ，
动力锂电池需求高速增长
【阿里巴巴|小米发布会引领板块新风向？国产替代下，动力电池迎产业新机遇】在8月11日晚的小米发布会上 ， 小米10至尊纪念版在充电方面支持最高120W有线充电及其所搭载的石墨烯锂电池 ， 是迄今充电速度最快的小米手机 。 并且石墨烯锂电池方面 ， 也是实现了完全国产化的替代 。 动力电池的时代仿佛已经兵临城下 。
业内认为 ， 快充手机渗透率快速提升 ， 对手机电池性能提出更高的要求 。 其中包括采用导电效率更高的碳纳米管作为锂电池的导电剂 。 而所谓的碳纳米管 ， 即是由石墨烯卷曲而成的 。

数据来源：同花顺iFinD-产业链中心

除了小米之外 ， 手机厂商OPPO也正式发布了125W闪充技术 ， 预计下半年正式商用 。
另外 ， 除了智能手机方面的应用 ， 由于新能源车的推广和相关基础设施不断完善 ， 国信证券预测 ， 未来动力锂电池需求也将保持高速增长的态势 。 动力锂电池市场的增长和碳纳米管导电剂相对传统导电剂优势的上升分别从“总量”和“渗透率”两方面驱动碳纳米管需求的增长 。
上半年宁德时代市场份额继续独占鳌头 ，
锂电池板块翻红获外资青睐
从市场份额来看 ， 上半年的动力电池市场与一年前相比发生了十分明显的变化：宁德时代继续独占半壁江山（48.7%） ， LG化学则火速上位 ， 与比亚迪并肩居二（各占14.2%） 。 此外 ， 松下跻身前十名 ， 位列第七 ， 日韩系企业表现突出 。
2020年中国上半年动力电池装机量Top10

数据来源：工信部

另外 ， 8月11日 ， 中国汽车动力电池产业创新联盟发布了2020年7月新能源汽车电池产销量及装车量数据 。
数据显示 ， 7月 ， 我国动力电池产量共计6.08GWh ， 同比增长6.4% ， 环比上升13.8% 。 其中三元电池产量3.3GWh ， 占总产量53.8% ， 同比下降23.1% ， 环比增长4%；磷酸铁锂电池产量2.8GWh ， 占总产量45.6% ， 同比增长97.8% ， 环比增长27.2% 。
从市场表现来看 ， 受小米十周年演讲影响 ， 截止8月12日收盘 ， 石墨电极与锂电池概念板块均午后拉升飘红 ， 其中石墨电极概念板块涨幅达1.69% ， 锂电池成分股中 ， 金威股份 ， 沧州明珠、天奇股份、天齐锂业等6支股票涨停 ， 多只成分股飘红 。

数据来源：同花顺iFinD APP

值得一提的是 ， 天齐锂业获北向资金的追捧 ， 截至8月12日龙虎榜数据显示 ， 深股通资金净买入天齐锂业近一亿元 。

数据来源：同花顺iFinD-境内市场-交易机会-龙虎榜首页

马太效应凸显电池龙头高涨趋势 ，
寡头垄断或成未来行业新格局
东吴证券表示 ， 未来电池厂将会头部效应明显 ， 一线设备商产品销售中比较容易获得大订单 。 对于二线设备制造商 ， 比较喜欢新入行的电池厂 ， 因为二线设备商将会获得的机会更多 。 不过新入行的企业对一线设备商也有吸引点 ， 因为整线更容易形成批量销售 。 所以宁德时代投向产业链合作伙伴主要包括设备商 ， 也是可以预见未来5年设备供应供不应求 。

配置方面 ， 中泰研究员表示 ， 碳纳米管代替炭黑已成趋势 ， 短期将迎来供不应求 ， 标的：行业龙头天奈科技、道氏技术；磷酸铁锂电池在中低端车型中用量有望持续提升 ， 需求增长加速带来溶剂使用量的超预期增加 ， 利好石大胜华 。

随着市场空间增长、出货量提升、产能投产高峰期结束及供应链国产化率的提升 ， 龙头企业盈利能力有望提升至稳定较高的水平 ， 动力电池行业将具备护城河 。 行业先进入者具备较强的技术优势、成本优势与客户优势 ， 后发进入的企业将难以实现弯道超车 。 预计全球有望形成以LG化学、宁德时代、松下电器、三星SDI、SKI为首的寡头垄断的市场竞争格局 。


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