Salesforce ADM 201 中最容易懵的必考点：角色、简档和权限集1 什么是Salesforce 简档？2 什么是Salesforce角色？3 Salesforce 简档 vs 角色4 什么
_本文原始标题：SalesforceADM201中最容易懵的必考点：角色、简档和权限集
角色、简档和权限集是显示和编辑Salesforce记录的基础 ， 这三者决定了用户在Salesforce中可以看到和执行的操作 。 作为管理员考试「安全和访问」模块的重要考点 ， 简档、角色和权限集也是Salesforce管理员必须掌握的知识点 。
角色和简档的概念是最容易被混淆的 ， 本文将深入探索简档、角色和权限集 ， 以及Salesforce权限的工作方式 。
1什么是Salesforce简档？简档可以控制Salesforce用户在组织中执行的操作 。 可以将其主要功能简称为CRED：
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C=Create创建
R=Read读取
E=Edit编辑
D=Delete删除
如果你希望组织中的某些用户只能查看和编辑潜在客户 ， 无法进行删除的操作 ， 则通过简档的CRED可以混合和匹配特定用户对每个对象执行的操作 。
简档的设置页面如下：
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除对象外 ， 简档还可以控制：
·字段级安全性（哪些字段可见或可编辑）
·页面布局
·记录类型
·应用程序
组织中的每个Salesforce用户都有一个简档 ， 旨在将用户进行职能划分 ， 例如销售人员、营销人员等 。 组织中最重要的简档是系统管理员 ， 具有执行任何操作的权限 。
除了CRED之外 ， 在简档中还可以为每个对象选择“查看全部Viewall”和“修改全部Modifyall” 。
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2什么是Salesforce角色？角色控制着用户在Salesforce组织中可以看到的内容 。
角色旨在提高数据可见性 ， 开放对Salesforce记录的访问 。 你可以为组织中的每个对象设置一个基线可见性 ， 其被称之为“组织范围默认值”（OrganizationalWideDefault ， 简称OWD） 。 例如：
将业务机会设置为“私有Private” ， 这意味着用户只能看到他们所拥有的业务机会 。
将客户设置为“公共读/写PublicRead/Write” ， 即任何用户都可以更新客户信息 。
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Salesforce权限通过开放访问权限 ， 而不是将其锁定来工作 。 因此 ， OWD应设置为限制性最高的级别 。
除OWD之外 ， 还可以通过角色层次结构RoleHierarchy和共享规则SharingRules来增加数据可见性 。
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3Salesforce简档vs角色当Salesforce组织同时使用简档和角色时 ， 可能会因概念混淆而有些困惑 。 简单来说 ， 简档就像圈子 ， 相同职能的用户在同一个圈子里；而角色会按层次结构排列 ， 有明显的层级关系 。
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举个例子可能会更加直观 。 可以把简档看作共享相同功能的用户圈子 ， 相同职能的用户在同一个圆圈里 ， 并且同一个圆圈的用户所拥有的功能也相同 。 销售人员、营销人员、支持人员都分属不同的圈子 。
角色是用户在层次结构中相互联系的方式 ， 例如销售副总裁在角色层次结构中 ， 分管不同地区的销售经理 。
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4什么是权限集？权限集可以视为简档的附加组件 。 通过权限集 ， 可以轻松地为特定用户添加某些权限（对象、字段级安全性、页面布局 ， 记录类型等权限） 。
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比如说 ， 有一个销售团队 ， 其简档为“销售用户SalesUser’” 。 只有Carole这个销售人员才能更改团队的电子邮件模板 ， 因此管理员创建了一个名为“修改电子邮件模板”的权限集 ， 并将其添加到Carole的用户记录中 。
权限集从用户记录的相关列表中可见：
【Salesforce ADM 201 中最容易懵的必考点：角色、简档和权限集1 什么是Salesforce 简档？2 什么是Salesforce角色？3 Salesforce 简档 vs 角色4 什么】
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权限集可以简单地添加和删除 ， 从“可用权限集AvailablePermissionSets”到“已启用权限集EnabledPermissionSets”：
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除此之外 ， Spring'20还新增了权限集组PermissionSetGroups的功能 ， 旨在彻底改变管理员如何组织权限 ， 将权限集组合在一起分配给用户 。
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