证券市场红周刊|苹果产业链大跌或成为一次黄金坑！
TikTok及微信面临美行政禁令 ， 因此连带电子板块的苹果供应链出现一定程度调整 。 有分析预测 ， 如果美国封杀微信 ， 许多用户会被迫放弃使用苹果 ， 或者使用安卓备用机 。 相对悲观的预测来看 ， 出货量或要减少25-30% 。 乐观情境则为Apple仅移除美国AppStore上的微信 。 若是此状况 ， 则主要对在美国的微信使用者有负面影响 ， 估计iPhone出货量将因此下修3%-6% 。 这次事件目前只是对情绪面的考验 。 本期资料加服务VX（hxtszdx）,回复“锂电”索取 。
3-4季度是消费电子旺季 ， 安卓系手机也将在3季度陆续发布一些高端机型 ， 3 季度产业链上公司业绩仍有保障 。 今年苹果5G机型备受期待 ， 这项禁令对苹果影响预期较大 ， 所以执行力度还有变数 。 而华为Mate40可能是最后一款搭载麒麟芯片的高端机型 ， 仍然看好消费电子产业链业绩释放 。 苹果产业链集中了消费电子供应链最优秀的一批公司 ， 这种封禁事件可能会导致供应链的结构调整 ， 但中长期角度而言苹果供应链中的龙头公司将继续引领行业的发展 。 5G手机及相关消费电子行业趋势、渗透率相对清晰 ， 这种事件扰动很可能会形成一次“黄金坑” 。 本期资料加服务VX（hxtszdx）,回复“锂电”索取 。
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市场处于估值切换的节奏中 ， 金融地产起到了指数稳定器作用 。 医药、科技等为代表的成长风格相对趋弱 。 这与消费电子的回撤是匹配的 ， 所以苹果产业链短期或还有一个修整的过程 ， 但如果企稳或迎来一个阶段性机会 。 自下而上来看 ， 立讯精密、歌尔股份等龙头股已经提前调整 ， 歌尔股份更像是一个常态趋势回档的走势 。 本期资料加服务VX（hxtszdx）,回复“锂电”索取 。
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