江苏龙网

  1. 首页 > 人文 > >

小巷往事|军工、疫苗、半导体、消费四路王者

股票要有大行情 ， 两点缺一不可：重大事件和机构抱团 。 A股四路王者中前三路 ， 生物疫苗、半导体和消费向来机构重配 ， 疫苗大约8个月行情 ， 半导体1.5年 ， 消费2年左右 ， 而军工刚刚1个多月 ， 由于机构低配军工 ， 所以第一波行情比较着急 ， 发力过猛 ， 7月公募基金新发了5千亿左右规模 ， 高位配置前三路的难度是一定的 。
开拓军工的第四路既有不得已 ， 也有资金高低切换强势回补的意思 。
今年的重要事件推动力有两个层面：内在是高层对于军工行业定位 ， 他是国家战略任务的主要承担者 ， 军工企业主导承担的有大型飞机专项、载人航天与探月工程专项、高分辨率对地观测系统专项、航空发动机与燃气轮机专项、机载专项、核高基专项共计6项；
外在是传闻 ， 不过多叙述 ， 总结一句话博弈加大、自主可控！
小巷往事|军工、疫苗、半导体、消费四路王者
文章图片
【小巷往事|军工、疫苗、半导体、消费四路王者】历年来军工行情的结构逻辑 ， 2005年股权分置改革国企改革顺风口 ， 2009年资产证券化行情 ， 2015年国企改革 ， 2020年仍然是国企改革和大循环战略 。 持续时间看 ， 都有1年以上持续周期 ， 本轮军工从个股推演上来看：紫光国微、中航沈飞、光启技术 ， 依据芯片、飞机、材料 ， 三线并进各自发力！下面举例军工龙头企业：
通信设备商领军企业-中兴通信（董事长来自航天科技集团 ， 此外航天科技、航天科工集团控大股东48.5%）
安防领军企业-海康威视（中国电子科技集团隶属）
煤化气技术领军企业-航天工程（航天科技集团）
连接器龙头-中航光电（中航工业集团）
卫星通信广播龙头-中国卫通（航天科技集团）
民航制造龙头-中国商飞（中航工业创立）
中航沈飞股东情况
小巷往事|军工、疫苗、半导体、消费四路王者
文章图片
本文任何信息内容都仅供投资者参考 ， 涉及到的个股 ， 只是对基本情况的一种陈述 ， 不是推荐 ， 所有投资决策及其后果均由投资者自行负责 。 股市有风险 ， 入市需谨慎 。


    推荐阅读


    上一篇：挖贝网|销售额稳定攀升，中科创达2020年上半年净利1.74亿增长98%

    下一篇：简单观察|现在赚了多少？真正的钱生钱，巴菲特：与伟大公司为伍！5178点牛市巅峰买入5万长春高新