葛卫东|注意，新的方向！
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今天两市探底回升 ， 主板表现要强于创业板 ， 盘面上主要是家居装饰等周期性品种以及低估值的金融 ， 地产等蓝筹股表现较好 。 而近期强势的军工板块出现大分化 ， 黄金股则调整态势明显 。
看下北上资金流入情况：沪股通净流入25.18亿元 ， 深股通净流出2.42亿元 ， 合计净流入22.77亿元 。
指数方面是低开后震荡走高 ， 没有问题 ， 我们重点看盘面的演变形式 。 市场有个很明显的变化 ， 上周大热的军工金属农业等方向出现较大分歧 ， 而低估值蓝筹股、低估值周期性品种开始当道 ， 这就是市场做的一次高低位切换 。 我认为也是市场能持续延伸下去的一种良性表现 。
我简单提一个行业 ， 家装 ， 确实装修行业最近生意很好 ， 大家也忙的不亦乐乎 。 今天家居装饰这块就非常火爆 ， 大部分都是暴涨的节奏 ， 逻辑上主要是经济回暖带来的边际改善 。
随着疫情的防控得当 ， 国内经济早已进入正轨 ， 之前财政部就提到三季度和四季度增长预期在6% ， 这是官方的表态 ， 是比较靠谱的 ， 至少说明下半年经济有持续改善的预期在 。 而经济改善下内需这块释放会比较清晰 ， 对应的上市企业的净流润也会得到提升 。
既然市场这么走了 ， 大家对于这个风格的变化就要注意下 。
家居装饰今天是全面爆发的 ， 短期可能会面临分化 ， 但从整体走势看趋势保持良好 ， 而且除了需求的修复 ， 我们也看好消费升级+龙头集中度的提升 。 短期考虑 ， 这里分化之后可以继续逢低关注 。
如果按照国内大循环主题考虑 ， 抛开金融权重 ， 今天大部分涨势较好的方向都可以跟内需搭上关系 。
内需里面我们提到还有农业 ， 养殖等板块 ， 这里谈下农业板块 ， 几个核心的个股大北农 ， 北大荒等走势都比较稳健 ， 短线龙头荃银高科刚好歇了两天 ， 短期有没有机会可以适当留意下 。
另外 ， 现在时间点还在中报业绩披露期 ， 创业板7月底前中报预披露都完成了 ， 现在最大的悬念在主板 ， 这个月底要全面披露完 ， 那像一些业绩本身就很漂亮的或者存在修正预期的上市企业 ， 结合最近的调整态势 ， 到时我相信市场会给到他们表现的机会 ， 其实今天主板表现更强也有一点这个意思在里面 。
【葛卫东|注意，新的方向！】有些老铁会担心主流方向的科技 ， 医药等概念股 ， 我觉得大家都调整到低位了 ， 而优秀的中报业绩会是个较大的支撑作用 ， 也可能是重新进攻的机会 。 当然短期考虑 ， 配置点低估值的周期股、蓝筹股会是不错的选择 。
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