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鞭牛士风暴中的华为：麒麟9000芯片或成绝唱之作( 二 )


被捆住手脚的华为
靠“扭腰扭屁股”和别人比赛
——鞭牛士——
对于美国制裁带来的影响 ， 余承东打了一个比方：就像游泳比赛 ， 去年的第一轮制裁相当于把华为的“手”捆上了 ， 今年的第二轮制裁相当于把华为的“腿”捆上了 。 手和脚都被捆上了 ， 现在华为在“扭腰扭屁股”和别人比赛 ， 状况非常艰难 。
我们能看到 ， 过去几年 ， 华为实现了高速发展和几百倍的增长 ， 即便在去年美国第一轮打压之下 ， 华为消费者业务表现仍然坚挺 。 2020年二季度华为智能手机业务市场份额达到全球第一；近几个月 ， 华为在高端旗舰机市场超越苹果 。
尽管是一个值得庆祝的好成绩 ， 但处在美国第二轮制裁临近期 ， 尚未找到最佳解决方案的华为却高兴不起来 。
余承东透露 ， 如果不是美国制裁 ， 去年华为市场份额会是遥遥领先的第一名 ， 但制裁让华为智能手机发货量减少六千万台 。 他预计 ， 第二轮制裁启动后 ， 今年华为手机出货量可能持续下降 。
另一方面 ， 从全球化角度看 ， 美国政府对中国企业的制裁 ， 不过是“伤敌一千 ， 自损八百”的行为罢了 ， 损害华为利益的同时 ， 也伤害到了他们自己的高科技产业 。
中国是全球智能手机制造和出口第一大国 ， IDC数据显示 ， 2020年Q2季度 ， 全球智能手机出货量前五的企业 ， 中国本土品牌占3席 ， 出货量占比近39% 。
如此庞大的出货量基础 ， 使全球近四分之三的手机芯片流入中国 。 根据2019年数据 ， 全球半导体产业价值4183亿美元 ， 中国进口额3040亿美元 ， 而销量位于全球前十的半导体公司中 ， 英特尔、美光科技、博通、高通、德州仪器 ， 一半是美国企业 。
还有数据显示 ， 2019年 ， 美国芯片行业出口额为460亿美元 ， 其中88亿美元出口到中国 ， 占比近20% 。 意味着如果禁令落实 ， 这些美国芯片企业也将面临巨额亏损 。 特别是高通 ， 其占据中国手机芯片市场41%的份额 ， 约合36亿美元 。
作为利益既得者 ， 高通怎么可能将财富拱手送入对手的口袋？况且华为刚刚应允向高通缴纳18亿美元的专利费 ， 或许这会儿钱还在路上 ， 还没到账呢 。
因此 ， 近日有消息传出 ， 高通正在游说美国政府取消限制 ， 允许其对华为销售骁龙处理器 ， 并警告称芯片禁令可能会把价值高达80亿美元的市场 ， 拱手让给高通的海外竞争对手 。
【鞭牛士风暴中的华为：麒麟9000芯片或成绝唱之作】 华为与联发科签订超级订单
全球芯片产业格局或被“洗牌”
——鞭牛士——
高通口中所说的“海外竞争对手”指的是 ， 台湾IC设计厂商——联发科 。
在台积电、中芯国际接连宣布 ， 或无法再为华为代工芯片后 ， 联发科成了华为芯片最后的“退路” 。 据台媒报道 ， 华为与联发科签订了合作意向书与采购大单 ， 订单金额超过1.2亿颗芯片数量 。 对此 ， 联发科财务长兼发言人回应称：“根据公司政策 ， 我们不评论单一客户相关讯息 。 ”
以华为近两年内预估单年手机出货量约1.8亿台来计算 ， 联发科所分订单占华为总采购量的三分之二还多 ， 远超过高通 。 这或许是高通始料未及的 ， 也是其积极游说美国政府的重要原因 。
事实上 ， 就高通目前的营收状况分析 ， 其前路也十分艰难 。 一方面 ， 高通的盈利模式相对单一 ， 仅靠售卖芯片和收取专利费用 ， 但进入5G时代后 ， 高通并没有申请到多少专利 。 所以 ， 某种程度上高通必须保住华为这个大客户 。
另一方面 ， 华为这次的对外采购动作也给国内芯片行业带来巨大震荡 ， 极有可能改变整个芯片产业未来几年格局 。
目前看来 ， 联发科将是最大受益者 。 受华为麒麟芯片产能不足影响 ， 今年1月以来 ， 联发科推出的中端5G Soc 天玑800芯片收到了大量来自华为的订单 ， 这款芯片被广泛应用于华为畅享Z、华为畅享20 Pro、华为麦芒9、荣耀30青春版、荣耀Play4等多款中低端手机上 。


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