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生产|宏力达过会：今年科创板过会第92家 华泰联合过12单

中国经济网北京8日10日讯 科创板上市委2020年第60次审议会议于8月7日召开 ， 审核结果显示 ， 同意上海宏力达信息技术股份有限公司（简称“宏力达”）发行上市首发 。 这是今年过会的第92家科创板企业 。
宏力达本次发行的保荐机构是华泰联合证券 ， 保荐代表人为赵星,邹晓东 。 这是华泰联合证券今年保荐成功的第12单科创板项目 。 此前 ， 3月11日 ， 华泰联合证券保荐的天合光能股份有限公司首发获通过；3月31日 ， 华泰联合证券保荐的孚能科技（赣州）股份有限公司首发获通过；4月2日 ， 华泰联合证券保荐的深圳市燕麦科技股份有限公司首发获通过；4月24日 ， 华泰联合证券保荐的南京迪威尔高端制造股份有限公司首发获通过；5月11日 ， 华泰联合证券保荐的三生国健药业（上海）股份有限公司首发获通过；5月28日 ， 华泰联合证券保荐的安徽大地熊新材料股份有限公司首发获通过；6月1日 ， 华泰联合证券保荐的江苏艾迪药业股份有限公司首发获通过；6月3日 ， 华泰联合证券保荐的成都盟升电子技术股份有限公司首发获通过；6月10日 ， 华泰联合证券保荐的河南仕佳光子科技股份有限公司首发获通过；7月14日 ， 华泰联合证券保荐的苏州世华新材料科技股份有限公司首发获通过；7月17日 ， 华泰联合证券保荐的浙江蓝特光学股份有限公司首发获通过 。
宏力达主要从事配电网智能设备的研发、生产和销售 ， 以及电力应用软件研发及实施等信息化服务 ， 同时公司亦提供IoT通信模块、系统集成等产品和服务 。
截至招股说明书签署日 ， 鸿元投资直接持有宏力达24.07%的股份；同时 ， 鸿元投资持有鸿元创投96.67%的股权 ， 鸿元创投系鸿元能源的GP ， 即鸿元能源系鸿元投资所控制的企业 ， 鸿元能源持有宏力达8.59%的股份；因此 ， 鸿元投资合计控制宏力达32.66%的股份 ， 系公司的控股股东 。
截至招股说明书签署日 ， 陈嘉伟通过鸿元投资、越海投资、鸿元能源间接控制宏力达46.76%的股份；俞旺帮为陈嘉伟的岳父 ， 系陈嘉伟的一致行动人 ， 俞旺帮直接持有宏力达10.31%的股份；因此 ， 陈嘉伟及其一致行动人合计控制宏力达57.07%的股份 ， 陈嘉伟系公司实际控制人 。
宏力达拟在上交所科创板公开发行的新股数量不超过2500万股 ， 全部为新股发行 ， 不涉及公开发售老股 。 宏力达拟募集资金12亿元 ， 其中5.55亿元用于上海生产基地及研发中心和总部大楼建设项目 ， 3.41亿元用于泉州生产基地建设项目 ， 3.04亿元用于补充流动资金 。
审核意见
请发行人进一步说明未来与德普乐合作的具体安排 ， 发行人执行已和德普乐签署相关协议的措施及相关风险 。 请保荐人发表明确核查意见 。
上市委会议提出问询的主要问题
1.根据申请文件 ， 在开关本体装配领域 ， 德普乐是批量供货的唯一供应商 ， 发行人向德普乐的采购金额占当期采购总额的比例分别为38.97%、50.99%和63.20% 。 发行人也是德普乐的唯一客户 。 2019年发行人决定自行开展开关本体的加工和装配业务 。 请发行人代表说明：（1）发行人与德普乐的合作模式及其商业合理性、稳定性 ， 彼此是否存在重大依赖、是否存在关联关系；（2）向德普乐采购的定价原则及公允性 ， 是否存在德普乐为发行人代垫成本费用的情形；（3）由德普乐负责生产开关本体转为发行人自建产线的原因 ， 自行负责开关装配后对公司生产管理、质量控制、成本、毛利率等的影响 。 请保荐代表人发表明确意见 。
2.根据申请文件 ， 2017、2018、2019年发行人在浙江省销售金额占比分别为59.27%、81.88%、92.58% 。 请保荐代表人就下述事项发表明确意见：（1）发行人客户的获取方式主要有招标、竞争性谈判和中标供货等 ， 报告期中标供货大幅增加的原因以及合理性；（2）发行人及其相关方与主要客户相关方是否存在关联关系或其他利益安排 ， 发行人客户拓展方式是否符合相关规定 ， 市场拓展是否对相关方存在重大依赖；（3）发行人开拓浙江外省市场面临的主要困难或障碍 ， 结合客户投资规划发行人产品在浙江省内未来的市场空间 。


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