百家银行上半年成绩单出炉！超6成净利同比下滑，这家银行净利骤降80％
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2020年上半年非上市银行业绩不容乐观 。
券商中国采访人员通过梳理100家中小银行上半年业绩数据发现 ， 有61家银行净利润同比下滑 ， 也就是说超6成银行净利同比下滑 。 7家银行总资产下降 ， 还有7家银行资本充足率已跌破监管红线 。
数据表明 ， 利润萎缩由多方面原因导致 ， 较多银行因上半年营收明显减少和资产减值损失扩大所致 。
中小银行利润下滑 ， 农商行居多
据券商中国采访人员统计 ， 截至7月31日中国货币网和中国债券信息网上共披露了100家中小银行上半年业绩报告 。 利润下滑的61家银行多数位于中部、东北及华北地区 ， 其中51家为地方农商行 ， 10家为城商行 。
净利润萎缩幅度最大的3家银行分别是辽阳银行、山西盂县农商银行和河南新郑农商银行 ， 分别下降了88.7%、57.9%和54.9% 。 此外 ， 还有20家银行净利润下降幅度超过20% ， 14家降幅超过30% 。 总体而言银行仍保持盈利状态 ， 未见亏损 。
券商中国采访人员注意到 ， 多家计划上市银行的业绩也受到冲击 。 如湖北银行上半年净利润6.67亿元 ， 同比下降39.75% ， 不良贷款率达2.70% ， 比年初增加0.71个百分点 ， 创下历史新高 ， 这也为该行上市之路蒙上阴影 。 已在证监会IPO排队名单中的南海农商银行和上海农商银行净利润也同比缩减 ， 分别下降9.44%和2.3% 。
业绩下滑的同时 ， 部分银行还出现总资产下降的情况 ， 也就是“缩表” 。 据券商中国采访人员统计 ， 有7家银行出现缩表 ， 资产总额相比年初下降 ， 其中辽阳银行、营口银行和靖江农商行资产下降额度均超过20亿元 。
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邮储银行研究员娄飞鹏向券商中国采访人员表示 ， 银行开展的金融同业、金融市场业务减少 ， 是资产规模下降的原因 。 如营口银行的持有至到期投资比年初少了大概100亿元 。 部分银行由于贷款增速慢 ， 同业压减 ， 综合作用导致资产增速下降 ， 甚至是负增长 。
伴随业绩下滑而来的还有银行不良贷款率的上升 。 券商中国采访人员统计发现 ， 披露不良贷款数据的29家银行中 ， 超过一半的不良率有明显上升 。 其中上升幅度最大的是阜新银行 ， 不良率达3.65% ， 比年初上升1.67个百分点 ， 而贷款拨备覆盖率却比年初腰斩 ， 仅为75.77% ， 已经跌破监管标准 。 阜新银行上半年净利润也遭受较大幅度冲击 ， 比去年同期减少31.49% 。 此外 ， 海口农商银行的资产质量也明显下降 ， 不良率达4.05% ， 在上述银行中最高 ， 快接近5%的监管红线 。
中小银行利润为何普遍下滑？券商中国采访人员通过分析多家银行的财务数据后发现 ， 各家银行利润下滑都有类似原因：
一是部分银行净利润缩减主要因上半年营收大幅下降导致 ， 如贷款利息收入和投资收益减少等 。 如辽阳银行的总营业收入同比减少41.5% ， 在资产减值损失变化不大的情况下 ， 净利润大幅下滑88.7% 。
二是由于大幅扩大资产减值损失计提 ， 银行净利润受到侵蚀 。 有银行在总营收下降不多甚至增长的情况下 ， 大幅扩大计提资产减值损失 ， 导致净利润大幅下滑 。 如肇庆农商行营收仅降7.89% ， 由于计提资产减值损失同比增加595.45% ， 导致净利润缩减46.37% 。
邮储银行研究员娄飞鹏表示 ， 银行是顺周期行业 ， 新冠肺炎疫情不仅使实体经济增速下降 ， 还为经济发展带来更大风险 。 这一方面导致需求降低 ， 不利于银行利润增长；另一方面造成银行不良资产上升压力加大 ， 侵蚀银行利润 。 他说 ， “一般而言 ， 银行业规模越大抗风险能力相对更强 ， 中小银行规模较小 ， 也不利于对其有效应对疫情的负面影响 。 ”
国信证券首席分析师王剑认为 ， 目前中小银行的利润下滑与疫情关系可能不大 。 由于银行风险暴露存在一定的滞后性 ， 疫情对公影响估计明年才能体现 。
7家银行资本充足率跌破监管红线
中小银行净利润下滑的同时 ， 也伴随着资本充足率的普遍降低 。 据券商中国采访人员统计 ， 在94家已披露最新资本充足率指标的银行中 ， 74家银行相比年初有不同程度的资本充足率下降 ， 更有7家银行已跌破监管要求 。 银保监会对中小银行最低要求分别是 ， 资本充足率不得低于10.5% ， 一级资本及核心一级资本充足率分别不低于8.5%和7.5% 。
这7家银行大部分为地方农商行 ， 3家位于山东 ， 分别是阳谷农商银行、烟台农商银行和荣成农商银行；2家位于贵州 ， 分别为乌当农商银行和贵阳农商银行 ， 其余2家为辽阳银行和山西运城农商银行 。 其中 ， 乌当农商行、贵阳农商行以及阳谷农商行三项资本充足率指标均不达标 。 此外 ， 乌当农商行、阳谷农商行、荣成农商行和烟台农商行 ， 还分别遭到联合资信、中诚信等多家评级机构下调主体信用评级 。
资本充足率严重不达标的乌当农商行 ， 三项指标远低于监管要求 ， 资本充足率仅为4.85% ， 一级资本及核心一级资本充足率均仅为1.70% 。
事实上 ， 乌当农商行并不是今年才陷入资本充足率困境 。 翻阅该行历年财报 ， 早在2017年该行的核心一级资本充足率和一级资本充足率就跌至负数 ， 2018年核心一级资本充足率与一级资本充足率继续为负 ， 直到去年才转为正数 。 相比今年初 ， 该行三项指标虽有上升 ， 但今年上半年净利润又遭重创 ， 同比下滑47.2% 。 财务数据表明 ， 利润下滑主要原因是不良资产的核销 ， 该行资产减值损失支出项比去年增加134.8% 。
据了解 ， 近年来乌当农商行不良资产出现大幅暴露 。 2017年末、2018年末和2019年末 ， 该行不良贷款率分别为14.97%、11.75%和9.85% ， 在上半年报中 ， 乌当农商行未披露最新不良率 。
对于不良率大幅上升的原因 ， 乌当农商行此前解释称 ， 在经济发展新常态的大背景下 ， 受国家经济结构改革、信贷管理粗放及人员综合素质不高等因素影响 ， 同时按照监管部门相关要求 ， 逾贷比应控制在100%以内 ， 该行将五级分类逾期90天以上不良贷款逐步入账 ， 故2018年末不良贷款率等监管指标未达到监管要求 。
联合资信评级公司在最新的评级报告中表示 ， 受宏观经济增速放缓、产业结构调整等因素影响 ， 贵阳地区钢贸产业及中小企业经营压力加大 ， 偿债能力下降 ， 加之民营担保公司代偿能力不足 ， 乌当农商银行信用风险持续暴露 。
此外 ， 联合资信认为 ， 乌当农商行资本水平严重不足 ， 使得各项大额风险暴露指标均远超监管要求 ， 因此不具有参考意义 。 单就大额风险暴露金额来看 ， 乌当农商银行风险暴露的客户集中程度尚可 。
沿海地区银行业绩逆势上扬
然而与中西部、东北地区银行形成对比的是 ， 江浙、广东、山东等沿海地区部分银行净利润却仍保持较大幅度增长 。 如佛山农商行、台州银行、温州银行、泰安银行等 ， 净利润增长幅度均超过30% ， 佛山农商行净利润表现亮眼 ， 上半年录得净利润11.92亿元 ， 同比增长79.2% 。
除了广东、山东部分银行业绩表现不俗以外 ， 一个较为明显的特征是浙江、江苏等地的多家中小银行保持营收、利润增长 ， 且保持较高资本充足率和较低的不良贷款率 。 如温州银行净利润增幅达72.78%；台州银行上半年营收39.23亿元 ， 同比增长20.46%；实现净利润19.10亿元 ， 同比增长34.77%等 。
以浙江省内的银行业为例 ， 国信证券认为 ， 这些地区有许多经营优异的中小银行与其区域经济特色有关 ， 从而形成了“小而美”的中小银行“浙东现象” 。 国信证券指出 ， 浙江省大型国企相对较少 ， 民营企业、中小微企业成为了银行业的主要客群 ， 为中小银行的经营发展创造了空间和条件 。 同时 ， 浙江省经济发达 ， 吸引了大量全国性银行来这里开设分支机构 ， 再加上本土大量的中小银行 ， 银行业内部竞争非常激烈 。 竞争倒逼银行寻找差异化客户定位、真正做到“以客户为中心” ， 实施市场化的考核激励机制 ， 催生出一批经营业绩优异的中小银行 。
【百家银行上半年成绩单出炉！超6成净利同比下滑，这家银行净利骤降80％】对于这些银行盈利能力较强的原因 ， 国信证券认为 ， 这些银行盈利能力强的原因都是相同的 ， 他们都拥有非常高的资产端收益率 ， 但风险成本却跟大中型上市银行接近；同时 ， 他们的业务及管理费支出也特别多 。 这是小银行做小微业务的典型特征 。
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