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好兄弟 芯片设备龙头，严重超跌的科技股：外资加仓300万股

芯片板块已经沉寂了一段时间 ， 近期两条消息又掀起大家讨论的热潮 。 一条关于减税 ， 一条是中芯国际合资建厂 。
这算好消息吗？毋庸置疑！但股市的反应好像不是很强烈 ， 相关板块只是象征性的动了动 ， 就快速降温了 。 在市场全面调整的情况下 ， 芯片半导体也未能幸免 。 今年围绕芯片方面的利好消息比较多 ， 市场在这方面的预期已经被填满 。 所以 ， 它对市场情绪的影响并没有那么大 。
从趋势上来讲 ， 芯片是不是已经到了天花板 ， 再没有新的因素可以向上推动了呢？其实不然 。 认为芯片趋势触顶的人 ， 通常只关注了市场价格 ， 而没有客观看待行业格局 。 在未来五到十年 ， 国内芯片产业的增长空间很大 。
半导体行业协会发布的数据显示 ， 2018年我国国内芯片产值（含制造、封测、设计等）有380亿美金 ， 按照规划到2025年 ， 这一数值要突破3500亿美金 。 这中间 ， 有近十倍的增长空间 。 驱动行业增长的因素也很明确 ， 一是需求的急剧增长 ， 二是国产率的提升 。
好兄弟 芯片设备龙头，严重超跌的科技股：外资加仓300万股
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需求方面 ， 随着5G网络的建设与普及 ， 我们很快就会进入万物互联的时代 。 眼下 ， 5G基站建设 ， 手机、穿戴等智能设备升级 ， 让芯片产业链排满了订单；未来 ， 我们身边的物品都将变得智能 ， 它们都需要嵌入一颗高级芯片 ， 这部分的需求量极大、难以估计 。
国产率目前不足10% ， 2025年要达到50% ， 国内芯片产业公司迎来历史性发展机遇 。 为达成这一目标 ， 我们也看到各方面的努力 。 无论是大基金的成立 ， 还是资本市场的开放 ， 都彰显了我们在这方面的决心 。
回到股市当中 ， 芯片概念股并没有真正沉寂下来 。 北斗星通 ， 国产北斗芯片的领军企业 ， 连续涨停突破新高 ， 从2019年11月7日到今年8月5日 ， 涨幅超过200%.
好兄弟 芯片设备龙头，严重超跌的科技股：外资加仓300万股
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国产芯片领先企业紫光国微 ， 近期也是突破新高 ， 从2020年3月20日到8月5日 ， 累计涨幅超过185%.
芯片领域的公司在上演接力赛 ， 不断有低位的优质公司被挖掘出来 。 行业形势全面向好的背景下 ， 公司更容易借势而上 。 中游制造技术突破难度较大 ， 上游设备、材料产业链的确定性反而更高 。
【好兄弟 芯片设备龙头，严重超跌的科技股：外资加仓300万股】比如我最近视频中分享的严重超跌的科技案例 ， 硅片设备龙头 。 订单不断增长 ， 刚刚中标40多亿的大项目 ， 业绩加速释放 。 公司随着市场调整 ， 吸引外资大举加仓300万股 。
看近了 ， 芯片的估值确实容易让人恐高；看远了 ， 芯片行业的天花板高不可及 。


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