久期财经|标普：予利丰拟发行高级无抵押美元票据“BBB”长期发行评级
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【久期财经|标普：予利丰拟发行高级无抵押美元票据“BBB”长期发行评级】久期财经讯 ， 8月7日 ， 标普授予利丰有限公司(Li&FungLimited ， 简称“利丰” ， BBB/负面/--)拟发行以美元计价的高级无抵押债票据“BBB”长期发行评级 。 发行评级以标普对最终发行文件的审查为准 。
利丰将利用所得资金对现有的短期和长期债务进行再融资 ， 以及用于营运资本需求和一般企业目的 。
该票据的评级与利丰的长期发行人信用评级相同 ， 因标普认为其次级风险较低 。 公司的大部分债务都是直接从母公司借的 。 截至2019年12月31日 ， 利丰的资本结构包括约3.04亿美元的银行贷款、8.71亿美元的长期票据(其中3.74亿美元在2020年5月已经偿还)和6.56亿美元的永续资本证券 。 其中 ， 长期债券和永续资本证券是在母公司层面发行的 。
标普预计利丰的债务杠杆在2020年达到峰值后 ， 将在2021年降至3.0倍以下 。 假设2020年COVID-19大流行得到控制 ， 该公司持续降低成本和物流业务表现优异将推动业务复苏 。 利丰对资本结构的积极管理将继续支撑其信用状况 。 尽管零售行业的高库存水平影响下 ， 经营环境仍颇具挑战 。
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