股票|A股迎超级大利好，接下来买什么？
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早盘股指下探回升 ， 午后窄幅震荡 ， 指数箱体上沿压力依旧较大 ， 两市个股涨多跌少 ， 逾百股涨停 ， 短线情绪有所好转 ， 资金承接力较强 。
板块上 ， 市场主要围绕军工、农业、稀土板块 ， 贵金属、食品饮料、猪肉等板块表现强势 ， 半导体板块整体抛压较大 ， 高开回落 ， 疫苗股探底回升 ， 大金融板块调整 。 热点板块主要以防御型为主 ， 板块快速轮动 ， 跷跷板效应明显 。
军工、农业、黄金等板块涨幅居前 ， 银行、机场航运、房地产等板块跌幅居前 。
截至收盘 ， 沪指涨0.17% ， 报收3377点；深成指涨0.72% ， 报收13960点；创业板指涨0.97% ， 报收2860点 。
沪股通净流出32.46亿 ， 深股通净流入12.66亿 。
国务院史诗级大利好
昨日盘后 ， 国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》 。
有网友对此评论道 ， “免征10年税 ， 这是新中国史上所有行业最大的扶持政策了！”还有网友评论说 ， “中芯国际飞了 ”、“科技要大涨了 ”……
受消息刺激 ， 相关概念板块竞价高开 ， 不过 ， 场内情绪过于一致 ， 随后出现分化 ， 最受益的中芯国际高开低走 ， 对情绪有一定负面影响 。 资金回流军工板块 ， 龙头光启技术8连板 ， 且缩量3个一字板 ， 一波3倍涨幅 。
近期军工公布的半年报普遍都不错 ， 大多数军工企业逆势增长 ， 净利润增速超过20% ， 是近期反复炒作的亮眼板块 。 当前 ， 军工处在相对低估值位置 ， 主力资金买起来毫不手软 。
【股票|A股迎超级大利好，接下来买什么？】其实 ， 从二级市场角度看 ， 免税十年这事无疑是出货的信号 。 但从长期角度看 ， 对整个行业却是实实在在的大利好 。 新政策的落地将长期利好中国集成电路行业发展 ， 加速半导体国产化进程 。
据不完全统计 ， A股涉及集成电路概念个股超过150多只 ， 总市值高达3万亿 。 笔者梳理了几只行业龙头供大家参考：
北方华创、捷捷微电、雅克科技、兴森科技、长电科技、深南电路、韦尔股份、兆易创新、中环股份等可重点关注 。
“牛市棋手”的重仓股
随着证券公司资管产品的中报相继公布 ， 298只券商资管重仓股也露出真容 。
从持仓情况看 ， 贵州茅台和泸州老窖二季度遭券商资管减持 ， 不过仍稳居券商资管市值前两位 。 京东方A在二季度迎来逆袭 ， 被券商资产持有3.64亿股 ， 这一数字在一季度仅为292万股 。
此外 ， 芒果超媒也被大量增持600多万股 。
医药股中的恒瑞医药、山东药玻、长春高新也跻身前十榜单 ， 其中山东药玻被轻微减持 ， 长春高新则被增持241.25万股 。
很明显 ， 消费和医药仍然是“压舱石” ， 后期行情差不了 。
前期因免税概念被爆炒的王府井成为券商重仓股中大大黑马 ， 三个月累计涨幅373.33% 。 同样 ， 受资本青睐的还有中国中免 ， 三个月涨幅167% 。
对于估值方面考虑 ， 华泰证券认为 ， 目前A股整体估值不高 ， 仍处于2005年以来估值中位数一下 ， 但行业间估值分化加剧 。
当前消费、医药估值分位数已经超过90% ， 但仍有60%以上行业估值在中位数以下 ， 估值处于底部区间的行业主要以传统周期性行业为主 。
从风格上来看 ， 下半年市场机会较上半年将会更为扩散 。
从券商资管对后市的研判来看 ， 投资经济普遍对下半年权益市场保有充足信心 ， 将进一步维持现有仓位或择机加仓 。 估值修复有望扩散 ， 宽松的货币环境也将进一步助推股市向好 。
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