行业互联网|HIT电池技术革新 百亿光伏银浆蓄势待发
近期 ， 硅料、硅片、电池片不断传来涨价消息 ， 下游需求不断向好 ， 推动光伏行业产业链全面提价 。 光伏银浆作为光伏电池的核心辅料 ， 也出现了上涨 ， 而且在白银价格大涨的带动下 ， 银浆价格大涨25％ 。
光伏银浆是光伏电池的核心辅料 ， 成本占比在10％－11％ ， 而新一代HIT电池 ， 光伏银浆成本占比达到24％ ， 光伏银浆的重要性逐步提升 。 光伏银浆的生产壁垒主要包括：高分子焊接技术与超细银粉的制备 ， 是国内光伏银浆厂商产品较杜邦、贺利氏等海外巨头存较大差距的核心关键 ， 也导致前期国内光伏银浆主要依靠海外进口的原因之一 。
HIT产业化趋势趋于明朗
而近几年我国研发HIT的相关企业 ， 已经从早期的老4家剧增到目前20家左右 ， 大量中试线对HIT电池的成本潜力和效率边界方向进行摸索 ， 效率潜力在26％ ， 今年底投产的HIT项目效率预计在24．3％以上 ， 产业里甚至已有不少企业在做HIT和钙钛矿的叠层尝试 。
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目前业内HIT装备单GW报价从去年9－10亿元下降到5亿以内 ， HIT设备短期尚未大规模上量 ， 一旦上量 ， 设备价格还将继续下降；装备的稳定性、可靠性都在优化和提升 。 HIT短期非硅成本还在0．35元／瓦以上 ， 主要是HIT规模太小 ， 低温银浆和靶材价格较高 ， 这两大辅材都具有显著的规模效应 ， 一旦需求放量 ， 价格以及消耗量都有望快速下降 ， HIT降本路径已经更加清晰 。
行业佼佼者实力不可小觑
正因为HIT产业的快速上升 ， 银浆行业也得到了明显的推进 。 苏州固锝子公司苏州晶银新材为国内银浆行业龙头 ， 已实现HIT电池用低温银浆量产 ， 已向包括通威在内的国内外光伏厂商供货 ， 预计2020年产能将达到500吨 ， 低温银浆产能可达150吨 。 而帝科股份作为目前国内光伏银浆市占率较高企业之一 ， 目前拥有高温银浆产能367吨 ， 预计募投项目达产后提升到500吨 ， 且已涉足低温银浆领域 ， 已开始给通威供样试产 。
【行业互联网|HIT电池技术革新 百亿光伏银浆蓄势待发】此外 ， 东方日升（第一批2GW左右）、中利集团（1GW）、山东高赛登（1GW）项目陆续披露 ， 后续可能还有2－3个项目启动招标与建设 。 进一批大项目落地 ， 将加速国内HIT产业化进度 。
我国银浆行业格局势必被改变
中国光伏装机量大 ， 国产替代加速 。 以 2019 年数据为例 ， 全球新增光伏装机量为 116．9GW ， 中国新增光伏装机量为 30．11GW ， 占比达到 26％ 。 叠加 2019 年中国光伏装机量存在担心政策延续问题 ， 部分装机量递延至 2020 年 。 正常情况下 ， 中国新增光伏装机量全球占比或将更高 ， 在国产替代加速的情况 ， 国内企业或将得到更多的市场空间 ， 从而加速银浆行业的格局重塑 。
预计2025年银浆行业市场空间将达到210亿元 ， 较2019年增长118％ 。 在国产替代加速的助推下 ， 银浆行业格局或将加速调整 ， 国内银浆龙头有望跻身全球市场 。
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目前 ， 三大因素还在继续推动银浆市场或逐步扩大：1、内外政策支持 ， 光伏行业存成长空间 ， 银浆整体消耗量或将上升；2、光伏行业规模提升 ， 拉动光伏银浆需求；3、HIT电池渗透率提高 ， 单片电池低温银浆消耗量是Perc电池高温银浆消耗量的2．63倍 。
综合内外产业扶持政策＋HIT变革 ， 我们认为预计 2025 年光伏银浆市场将达到 210 亿元的市场空间 ， 较 2019 年增长 113％ ， 低温银浆市场将达到 99．6 亿的市场空间 ， 较 2019 年增长 15 倍 ， 有望成为未来 5 年行业的新焦点 。 而目前低温银浆仍是供给端相对薄弱 ， 先进入者有望效仿 KEM对前期客户进行订单捆绑和签署长协等方式抢占市场空间 ， 存在较大的成长预期 。
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