水泥旺季提价或超市场预期，华东市场率先开启涨价，关注3支龙头
8月5日 ， 华东多地水泥价格出现上调 ， 其中浙江甬温台地区和上海地区涨幅达到30元/吨 ， 下半年的第一轮价格普涨拉开帷幕 。 原因包括雨水天气减少 ， 下游需求恢复 ， 部分企业生产线停产检修 ， 以及熟料价格上调等 。
点评：梅雨导致的延迟需求释放 ， 灾后重建 ， 以及“两新一重”“旧改”等政策的有力支持下 ， 后续水泥需求增长具备确定性 。 而由于存在供给约束 ， 水泥价格具备一定弹性 ， 下半年旺季提价的时点和幅度有望超出季节规律和市场预期 ， 相关水泥企业季度业绩增速有望上修 。
华东地区水泥龙头企业包括海螺水泥（600585）、万年青（000789）、上峰水泥（000672）等 。
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