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重磅文件出台！半导体行业恐会涨上天，抓紧上车

重磅文件出台！半导体行业恐会涨上天，抓紧上车
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懂王的手段从封禁 ， 到列黑名单 ， 现在升级到强迫字节在42天内卖掉TikTok否则就要倒闭 ， 真是专业黑涩会 。 当然 ， 懂王这么干也算是一种测试 ， 如果随便就可以强迫中国公司卖掉在美业务 ， 那么其他西方国家也可以效仿 。 强迫交易不道德？呵呵 ， 在懂王的字典里没有“道德”这两个字 。 WTO是干嘛？不听山姆大叔话都当做空气 。
懂王和所有历史上的妄人还是有本质上的区别的 ， 懂王这种脑洞在公众面前说不管哪家大公司买了TikTok都应该返点一大部分钱……这种恰饭的姿势让菠菜觉得十分高级 ， 高过了非关税壁垒的通俗玩法 。
重磅文件出台！半导体行业恐会涨上天，抓紧上车
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关于TikTok的几种结局也众说纷纭 ， 菠菜认为：
懂王的时间节点是9月15日 ， 但必须全都卖而不是只卖控股权这点没有相关法律支持 。 潜在买主完全可以直接去白宫协商 ， 我相信 ， 为了钱资本家都干得出来这些事；TikTok即使把总部搬到欧洲 ， 代表欧洲对它很nice但依旧不排除未来会遇到同样的情况 。 如果不卖可能还是会失去美国市场；假如真的如懂王所愿全部卖了 ， 就相当于认怂跪了 ， 更深层次意味着承认了对方的指控 ， 即对灯塔国造成了安全威胁这些莫须有的罪名 。可能TikTok这样一款APP真的不算是科技含量很高很有技术壁垒的东东 ， 但却是一块试刀石 ， 直接试一下打算出海的国内公司 。 这里菠菜不得不提一下和懂王这届大战800回合的菊厂（华为） ， 目前是越战越有方法了 。
菊厂不仅在积极的布局昨天菠菜文章中所说的模拟芯片（其中的汽车芯片） ， 更是加大了备货 。 据宝岛媒体报道 ， 菊厂最新的芯片采购量高达1.2亿颗 。 其中一部分采购高通的 ， 另一部分采购联发科的 。 而联发科的采购量远远高于高通 ， 因此与联发科有关的公司今天涨势喜人 。 这条算是利好 ， 但今天的重磅炸弹在收盘后 。
红墙出台了一个很有分量的文件——《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》 。 一般发文名字长的都信息量巨大 ， 就像菠菜当年每逢考试做选择题都按照三短一长选长的一样 ， 命中率极高 。
面对这种信息量巨大的文件 ， 菠菜认真的学习的了原文 ， 顿时感觉持有半导体细分领域龙头的小伙伴们明天估计会赚了 。 该文章有8个方面 ， 菠菜就挑重点的说说：
免企业所得税 。 而且附加一个10年的期限 。 这里指的注意的附加条件是“集成电路线宽小于28纳米(含) ， 且经营期在15年以上的集成电路生产企业或项目”想都不用想 ， 肯定是中芯国际 。 后面还有65nm等不同档次的公司减免 。 其实我国这些年一直有对半导体、芯片行业的扶植 ， 但这次不仅力度更大 ， 而且手续更简单 。 菠菜提醒大家 ， 减掉的税就是企业的利润增加；免征进口税 。 这里有详细的行业以及企业产品所指 ， 比如65nm以下的逻辑电路、存储器生产企业 ， 以及一些封测企业 。 这里明显是向日韩示好 ， 因为不少上游材料都是从日韩那里采购的 。 我估计这次华为采购联发科、高通的1.2颗芯片也在此利好里；鼓励地方政府基金投资 。 这点不用鼓励 ， 有些聪明的地方政府早就布局了 ， 比如合肥、上海 。 大力发展集成电路公司在海内外上市 ， 这条估计会催化出更多的科技公司上市 ， 还强调了科创板；临时进口的自用设备(包括开发测试设备)、软硬件环境、样机及部件、元器件 ， 符合规定的可办理暂时进境货物海关手续……今天尾盘光刻机概念飙了 ， 我终于懂了 ， 世上没有不透风的墙；出口 。 国内企业在国外建研发中心 ， 这点菠菜倒是觉得有所指 。 引进人才和出去研发同步 ， 是一条好思路 。 但这主要是看对方国家的环境 ， 别把词条当做投资参考 。至于人才、科研政策 ， 没有看到太多新颖的东西 。 但市场对这一文件存在预期透支 。 追进去可以 ， 但要追龙头 。 在8月首日开门红的带动下 ， 市场信心有所回升 。 但从短期来看 ， 市场又回踩的需要 ， 如此这般 ， 不如……等回踩的时候再上车龙头 。 越接近3458这一前期高位 ， 指数越需要回踩来聚集能量 。
八月还有几个思路和预期中的事件值得潜伏：
深圳特区成立40周年；特斯拉以及国产电动车上下游；近期钴价暴涨 ， 关注一些小品种周期行情 。PS：今天看到报道北斗三号卫星核心器部件国产化率100% ， 什么时候我们的手机也能达到？
注：本文不构成投资建议 ， 股市有风险 ， 投资需谨慎 ， 没有买卖就没有伤害 。
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