公司|仁会生物过会：今年科创板过会第88家 国泰君安过7单
中国经济网北京8月3日讯 上海证券交易所科创板股票上市委员会2020年58次审议会议于2020年7月31日上午召开 ， 审核结果显示 ， 上海仁会生物制药股份有限公司(简称“仁会生物”)发行上市(首发)获通过 。 这是今年过会的第88家科创板企业 。
仁会生物本次发行的保荐机构为国泰君安证券股份有限公司 ， 保荐代表人为李懿、李悦 。 这是国泰君安今年保荐成功的第7单IPO项目 。 4月30日 ， 国泰君安保荐的北京亿华通科技股份有限公司过会;6月2日 ， 国泰君安保荐的苏州敏芯微电子技术股份有限公司过会;6月10日 ， 国泰君安保荐的宁波天益医疗器械股份有限公司过会;6月12日 ， 国泰君安保荐的九号机器人有限公司过会;6月16日 ， 国泰君安保荐的上海正帆科技股份有限公司过会;6月17日 ， 国泰君安保荐的苏州绿的谐波传动科技股份有限公司过会 。
仁会生物是一家专注于内分泌、心血管及肿瘤治疗领域内创新生物药自主研发和产业化的高新技术企业 。
截至招股说明书签署日 ， 仁会集团直接持有仁会生物7925.10万股股份 ， 持股比例为45.99% ， 系公司的控股股东;桑会庆直接持有仁会生物25.11%的股份 ， 通过其100%控股的仁会集团间接持有发行人45.99%的股份 。 此外 ， 桑会庆还通过其拥有100%份额的高达1号持有发行人0.79%的股份 。 综上 ， 桑会庆合计持有仁会生物71.90%的股份 ， 为仁会生物实际控制人 。
仁会生物本次拟在上海证券交易所科创板发行新股不超过5744.05万股(不包括因主承销商选择行使超额配售选择权发行股票的数量) ， 且不低于本次发行后总股本的25% 。 超额配售部分不超过本次公开发行股票数量的15% ， 发行后总股本不超过2.30亿股(不含采用超额配售选择权发行的股票数量) 。 仁会生物拟募集资金30.05亿元 ， 其中 ， 12.42亿元用于新药研发项目 ， 1.56亿元用于转化医学平台项目 ， 5000万元用于结构生物学引领的药物发现平台项目 ， 8.87亿元用于二期建设项目 ， 6.70亿元用于补充流动资金及归还银行贷款 。
审核意见
1.请发行人：(1)结合谊生泰产品的创新性及其未来市场空间 ， 进一步评估招股说明书中相关风险提示是否充分、准确;(2)结合募集资金规模和投向 ， 对募集资金使用和管理能力做特别风险提示 。 请保荐人发表明确核查意见 。
2.请发行人在招股说明书中补充披露未来不会进行非主业股权投资的相关承诺 。
上市委会议提出问询的主要问题
1.请发行人代表：(1)结合与其他餐后高血糖药物相比较的优劣势 ， 说明谊生泰产品的创新性及其未来市场空间 ， 评估相应的风险提示是否充分;(2)结合公司整体产品管线的研发进度看 ， 公司管线较为薄弱 ， 对贝那鲁肽依赖性较大 ， 公司未来发展是否面临持续经营风险 。 请保荐代表人发表明确意见 。
2.请发行人代表结合发行人产能利用率情况 ， 说明募集资金用于二期建设项目的必要性 ， 以及发行人未来是否会进行非主业的股权投资 。 请保荐代表人发表明确意见 。
科创板过会企业一览：
| 序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟募集资金 | 保荐机构 |
| 1 | 上海三友医疗器械股份有限公司 | 2020/01/08 | 6.00亿元 | 东方花旗证券 |
| 2 | 浙江德马科技股份有限公司 | 2020/01/14 | 3.78亿元 | 光大证券 |
| 3 | 湖南南新制药股份有限公司 | 2020/01/17 | 6.70亿元 | 西部证券 |
| 4 | 无锡奥特维科技股份有限公司 |
