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路咖汽车|蔚来+宁德时代=蔚来的超级加倍？

路咖汽车|蔚来+宁德时代=蔚来的超级加倍？
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成都车展里刚刚发布了蔚来EC6的李斌 ， 显然比2019年的状态好了不少 ， 脸上频繁的出现笑容 ， 和他履行着新车推出的承诺有关 。加之今年拿到了合肥市政府的相关政策以及注资 ， 股价上扬回暖 ， 蔚来汽车已经有了度过先期坎坷的样子 。
而接下来 ， 他的笑容没准会出现的更频繁一些 ， 因为成都车展开幕前的一条信息：蔚来汽车欲设立电池资产管理公司 ， 宁德时代有望加入 。
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【路咖汽车|蔚来+宁德时代=蔚来的超级加倍？】根据消息 ， 蔚来汽车正在规划成立一个电池资产管理公司 ， 推动车电分离 ， 推出BaaS（Battery as a Service ， 电池即服务）产品 。目前 ， 这一电池资产公司正在寻求融资 ， 其中宁德时代已明确表达了投资意向 。未来的蔚来汽车 ， 整车和电池资产的归属权可能进行拆分 。当然 ， 一如既往的是 ，蔚来表示 ， 一切以公司公告为准；宁德时代方面则表示 ， "不予置评" 。
目前看 ， 是"超级加倍"的局面
显然 ， 这样的消息对于蔚来汽车是足够的利好 ， 因为如今的最新政策使然 。
4月23日 ， 财政部、工业和信息化部、科技部与国家发展改革委联合发布《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》（以下简称《通知》） ， 对2020年至2022年新能源补贴细则予以明确 。其中 ， 除了明确将补贴时间延至2022年底之外 ， 对于价格在30万元以上车型取消补贴 。
"新能源乘用车补贴前售价须在30万元以下（含30万元） ， 换电模式车辆除外"的规定则成为本次新政的最大亮点 。"换电模式"车辆进行了豁免 ， 蔚来汽车旗下车型将不受限价牵制 ， 30万元门槛对其来说将不复存在 。
这样的政策加持之下 ， 显然 ， 对于如今的电动车"换电模式"来说 ， 拥有了市场利好 ， 而另一方面 ， 也有颇多想要进军发力新能源市场的车企 ， 有了对"换电模式"的考虑和换电模式的需求 。
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而在这方面 ， 先行一步的蔚来汽车显然有着相对成熟的解决方案 ， 差的只有全面的相关配套能力 。
而这则新消息的另外一位主角-宁德时代 ， 中国动力电池巨头 ， 则能很好的补齐这一缺失 。
宁德时代的2019年国内装机量合计32.06GWh ， 占国内装机量比重为51.40% 。宁德时代作为国内甚至全球的电池龙头企业 ， 如果与蔚来汽车达成战略合作 ， 意味着成熟方案+配套能力的打通 。
而这 ， 或许超越蔚来汽车卖车的贡献
今年的6月 ， 蔚来汽车交付3740台新车 ， 第二季度共交付10331台 ， 这是蔚来首次单季破万 。当然 ， 对于所有造车新势力而言 ， 如今来谈盈利都太早 ， 需要长时间的积累和扭转 。
从如今全球销量最好的特斯拉身上 ， 它不久前刚刚发布了2020财年第二季度财报 。第二季度总营收为60.4亿美元 ， 较去年同期的63.50亿美元下降5% 。第二季度GAAP营业利润为3.27亿美元 ， 实现了第四次GAAP连续利润 ， 同时获得了4.18亿美元正向自由现金流 ， 这与中国市场的销量成长不无关系 。
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而对于蔚来汽车的新业务而言 ， 成长潜力巨大 ， 很大程度上因为它是换电行业的先行者 。站在政策利好的情况下 ， 牵手相关的动力巨头补齐短板 ， 同时进行市场和股市层面的操作 ， 拆分上市等 ， 从盈利时间点上要比单纯的汽车销售与周边服务周期缩短 。而同时 ， 根据最新消息 ， 上海蔚来汽车销售服务有限公司发生工商变更 ， 经营范围新增二手车经销 ， 二手车经纪 。这也就意味着蔚来之后将在二手车业务上发力 。
新增的二手车经销 ， 二手车经纪业务应该是主要针对换购蔚来的客户 ， 如果是其他品牌的车型置换蔚来 ， 那么蔚来就能对这些二手车型进行销售 。
而上述这一套组合拳背后 ， 尤其是电池业务拆分的增长潜力 ， 未来甚至能成为其品牌盈利的主要来源 ， 毕竟汽车销售市场如今的变化太快 ， 竞争太强 。
路咖观点：
如果上述一切最终落地 ， 蔚来汽车就有了自己新的组合拳方式 。
至于能不能形成1+1大于2 ， 甚至是超级加倍的局面 ， 要看宁德时代或者其他同类巨头是否真的想要发展这一新业务 。对于蔚来汽车而言 ， 仅凭其企业自身来推进这一电池业务 ， 短期内完成壮大颇为困难 ， 需要借助外力 。
而一旦这一方面的流程打通 ， 越来越多的车企和消费者开始进入换电之局 ， 那时的蔚来汽车 ， 盈利重心就大概率不在传统的汽车销售和服务身上了 。


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