理想汽车IPO估值超80亿美元！高瓴认购35%新股额度，美团继续加码！Q2现金流已转正！
(作者：逢新必看)北京时间7月25日凌晨 ， 理想汽车更新了赴美上市招股书 ， 根据其提交的F1文件显示 ， 理想汽车IPO股票发行规模为9500万股ADS ， 发行价区间为8-10美元 ， 同时IPO承销商有1425万股ADS的超额认购权 。 按照发行价区间中间价位9美元计算 ， 如果承销商也行使超额认购权 ， 该公司IPO公开募集资金将达到9.83亿美元 。 招股书显示 ， 知名投资机构高瓴资本将在本次理想汽车IPO公开发行中认购3亿美元 ， 按照9美元的IPO发行价区间中间价计算 ， 高瓴资本将认购3333万股ADS ， 占本次理想汽车IPO公开发行股份的35.1% 。 此外 ， 理想汽车在IPO募集的同时还获得3.8亿美元的基石投资（PrivatePlacements） ， 四位基石投资者分别是美团点评、王兴、KevinSunny、字节跳动 ， 发行价格将为IPO最终发行价 ， 其中字节跳动将投资3000万美元 ， 美团点评、王兴和KevinSunny作为此前老股东将分别再投资3亿、3000万和2000万美元 ， 继续加码理想汽车 。
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按照IPO发行价区间中间价9美元计算 ， 理想汽车IPO公开募集和基石投资预计将合计融资约13.63亿美元（如果承销商行使超额认购） ， 加上截至6月30日理想汽车账上的5.21亿美元现金及短投 ， 再加上7月1日刚刚做完的D轮5.5亿美元 ， 理想汽车IPO后 ， 账上现金预计将超过24.34亿美元 。 按照IPO发行价区间中间价9美元计算 ， 理想汽车IPO后的总股本约8.88亿股ADS ， 那么这家创办于2015年的中国新能源汽车公司的IPO估值将达80亿美元 ， 如果按照发行价区间上限10美元算 ， 估值则将超88亿美元 。 理想汽车招股书还更新了最新的2020年Q2财务数据：理想汽车Q2收入19亿人民币（2.75亿美元） ， 环比Q1增长128.6%；理想汽车Q2交付量环比Q1的2896增长128%至6604辆 ， 在全国范围内有21家零售店、18家交付中心和17家服务中心 ， 有700多名销售和服务人员；毛利率由Q1的8%提升至Q2的13.3% ， 主要得益于产品规模提升；运营费用由Q1的3.025亿人民币环比增长44.1%至4.36亿；Q2净亏损为7520万人民币 ， 相比Q1为7710万人民币 ， 如扣除warrant等相关公允价值变动影响 ， Q2净亏损为1.59亿人民币 ， 相比Q1为亏损2.53亿人民币；Q2运营现金流为正向现金流4.517亿人民币 ， 相比Q1的6300万负向运营现金流大幅改善 ， 理想汽车自去年Q4开始正式交付卖车后 ， 第三个季度即实现正向运营现金流；截至6月30日账上现金及短投为37亿人民币 ， 环比Q1的34亿增加了3亿 。 【理想汽车IPO估值超80亿美元！高瓴认购35%新股额度，美团继续加码！Q2现金流已转正！】
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预计理想汽车将于下周正式赴美IPO登陆纳斯达克 ， 这是李想继2013年带领汽车之家赴美上市后 ， 又一次将自己创办的公司成功上市 。 推荐阅读
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