第一财经|沪指跌穿3200点！北向资金大撤退，大跌过后如何布局？丨火线解读( 二 )
方正策略指出 ， 扰动不改牛市第三阶段根本逻辑 ， 顺周期主要逻辑在于经济的回升 ， 当前经济的同比和环比均在改善 ， 细分行业包括大金融、可选消费、基建链条等 ， 将受益于经济改善带动的业绩回升 ， 细分行业包括券商、银行、保险、汽车、家电、家居、工程机械、建材等；科技成长逢低仍值得配置 ， 核心在于5G引领的产业周期仍在演绎 ， 景气状态延续 ， 部分领域半年报业绩较好 ， 细分行业关注国防军工、5G、消费电子、传媒等 。
源达投顾指出 ， 首批科创板公司集中减持 ， 科创50指数大跌 ， 在科创板公司上市一周年之际 ， 相关公司迎来了减持潮 。 从当前市场的特征来看 ， 保持一份谨慎 ， 不易频繁操作 ， 尽量避免追涨 ， 因中期市场趋势并未改变 ， 以积极心态寻找结构性机会 。 短期调整不需要惊慌 ， 反而可以进行仓位的结构性调整 ， 把握好仓位 。
该研报指出 ， 关注复苏确定性预期的化工、建材、建筑等逆周期投资的行业 ， 关注顺周期政策加大刺激力度的家电、汽车；关注新基建 ， 以及国家可能加速推行的数字货币等相关个股 。 关注有基本面支撑的低估值优质标的 。 投资者在密切关注政策面 ， 资金面以及外盘变化 ， 继续关注中报业绩增长超预期的板块与个股蕴含的投资机会 。
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