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|关键时刻！中国突然大规模增持美债，特朗普乐坏了？

7月21日晚8点20分 ， 休斯顿警方接到火警 ， 中国驻休斯顿领事馆发生火灾 。
此前 ， 美国政府要求中国政府在72小时内关闭驻休斯顿领事馆 ， 并撤离所有人员 。
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休斯顿当地媒体：中国领事馆发生火灾
休斯敦总领馆是中国在美国开的第一个总领馆 ， 现在美方不仅要求关闭它 ， 而且只给出中方3天的撤离时间 ， 不得不说这是一个疯狂的行动 。
这完全是丧心病狂的表现 ， 是特朗普政府为了争取选票的又一次拙劣表演 。
今年以来 ， 美国持续对中国施压 ， 从经济、科技、军事等各方面攻击中国 ， 给外界的印象好像中美真的要脱钩了 。
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然而 ， 中美之间的经济联系还是很强的 ， 这一点从中国持有的美国国债就能看出来 。
由于美国经济不景气 ， 在连续17个月处于被抛售状态的美债 ， 却意外受到了日本和中国央行的青睐 。
最近 ， 美国财政部公布的全球央行持有美债的最新数据显示 ， 包括中国、日本和英国都在逆势增持 。
中国今年增持美国国债87亿美元 ， 持债规模升至1.0786万亿美元 ， 成为第二大买家 。
另外 ， 中国国家外汇管理局最新数据显示 ， 截至2020年6月末 ， 中国外汇储备规模为31123亿美元 。
可见 ， 中国外汇的近三分之一都购买了美国国债 。
由于这个数字太大 ， 下面我举个例子让大家有一个直观的感受 。
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美国一艘福特级航母的造价约150亿美元 ， 中国买美国国债的钱可以买70多艘！
这个资金的规模真的不算小 。
疫情发生以来 ， 美国一些政客妄图甩锅中国 ， 叫嚣让中国赔偿美国因疫情带来的损失 ， 甚至还想赖掉欠中国的这一万多亿的外债 ， 一度让网民十分紧张 。
可能有人要问了 ， 中国为什么拿辛辛苦苦挣来的血汗钱买美国国债呢 ， 中国是不是吃大亏了？
这个问题还真的不好回答 ， 请各位听我慢慢道来 。
一、美国与黄金挂钩 ， 促成美元成为国际货币
美元是随着美国的成立而诞生的 。 1785美国国会宣布：“美利坚合众国的货币单位为美元” 。
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亚历山大 · 汉密尔顿
别看现在的美元全世界通用 ， 当初美元在美国以外存量很少 ， 即使在美国的进出口贸易中 ， 美元也不是主角 。
当时 ， 世界上超过60%的贸易都是以英镑作为报价和结算货币的 。
即使到了第一次世界大战前夕 ， 美元仍然排在法国法郎、德国马克、瑞士法郎、荷兰盾、意大利的里拉、奥地利先令的后面 。
美元真正翻身是在两次世界大战期间 。
“一战”期间 ， 美国成为了世界工厂和世界粮仓 ， 一举从债务国转变为债权国 。
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一战后美国经济的繁荣
受战乱的影响 ， 英镑的价值一直处于剧烈波动状态 ， 非常不受欢迎 ， 而美元的价值一直比较坚挺 。
1916年1月 ， 英国政府不得不宣布英镑与美元挂钩 ， 极大提高了美元的地位 。
【|关键时刻！中国突然大规模增持美债，特朗普乐坏了？】至战争结束时 ， 英镑价值开始下降 ， 在一年多时间里 ， 英镑就贬值了1/3 。
自此 ， 美元逐步在各国中央银行和政府的外汇储备中超过了英镑 。
尽管如此 ， 美元还算不上世界货币 。
二战中 ， 虽然前苏联率先攻入了柏林 ， 推翻了希特勒 ， 但是美国却是二战中最大的受益国 。
1944年 ， 44个国家的代表在布雷顿森林公园开了一场会 ， 会议主题是讨论战后国际货币的安排和策略 。
这次会议开了整整三周 ， 形成了以下决议：
1、美元和黄金挂钩：35美元兑换1盎司黄金 。
2、其他国家货币与美元挂钩 。
3、成立国际金融机构：国际货币基金组织和世界银行 。
这次会议奠定了美元的国际货币地位 。
二战后 ， 几乎每个国家都缺钱 ， 要进行灾后重建 。 而美国不仅没有受到战争的破坏 ， 还发了一大笔战争横财 ， 成为全球首富 。
当时 ， 美国的黄金储备达到了全世界总量的73% ， 可谓财大气粗 ， 因此各国才同意上述决议 。
于是 ， 各国纷纷建立了本国货币与美元的汇率体系 ， 使美元处于等同黄金的地位 ， 成为各国外汇储备中最主要的国际储备货币 。
至此 ， 美元成为了世界货币 ， 被成为“美金” 。
 二、背信弃义 ， 美元改为与石油挂钩
很多人会认为 ， 二战后 ， 德国法西斯垮台了 ， 国家之间的掠夺也要结束了 ， 但是实际情况却恰恰相反 。
希特勒是通过侵略别的国家来抢夺财物 ， 而美国则是通过美元的霸权地位来“抢劫” 。
由于战后欧洲和日本的崛起 ， 美国迅速从债权国又变成了债务国 。
当初为了让美元上位 ， 美国所承诺的美元与黄金挂钩体制 ， 已经无法让美国谋利了 ， 美元多次爆发危机 。
1971年7月 ， 第七次美元危机爆发 ， 美国汽车工业下降幅度高达32％ ， 道琼斯股票价格平均指数比危机前的最高点下跌近一半 。
为了摆脱危机 ， 尼克松政府想出一个损招 ， 停止履行外国政府或中央银行用美元向美国兑换黄金的义务 。
什么意思？美国开始耍赖了 。
各国再想用35美元兑换1盎司黄金 ， 美国不干了 。
不仅如此 ， 以《史密森协定》为标志 ， 美元对黄金大幅贬值 。
从1971年12月份起 ， 美元从一盎司黄金可兑换35美元贬值到38美元；到1973年2月份 ， 美元又贬值到42.22美元兑换一盎司黄金 。
美国通过这样一个流氓的手段 ， 让各国手中的美元贬值了近20% 。
按照常理 ， 美国不讲信用 ， 而且美元也不保值 ， 大家都放弃美元吧 。
但是 ， 美国人是不会主动放弃这个盘剥世界各国机会的 。
如果世界抛弃美元 ， 美国就无利可图了 。
在美元与黄金脱钩后 ， 美国又发现了一个好东西—石油 ， 就开始打美元与石油挂钩的坏主意 。
但是要想唱好这场戏 ， 必须有两个支点 。
一个是石油贸易必须用美元结算 。
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由于中东战争不断 ， 为了自身的安全 ， 在基辛格的诱惑和威逼下 ， 沙特第一个屈服 ， 答应在石油贸易中只用美元结算 ， 以换取美国对它的保护 。
同时沙特答应美国 ， 将它用石油换取的美元购买美国债券 ， 从而实现“石油美元回流“ 。
然后基辛格照方抓药 ， 到1975年 ， 欧佩克的部长们纷纷同意只用美元进行石油结算 。
从此 ， 美元这个世界货币又进入了“石油本位”的时代 。
另一个支点是石油价格暴涨 。
这一步棋以色列是关键 。
美国先是挑动埃及和叙利亚进攻以色列 ， 然后再公开支持以色列来激怒阿拉伯人 。
结果 ， 阿拉伯国家一怒之下 ， 集体对西方实行石油禁运 ， 刺激石油价格翻番地上涨 。
看看当时石油价格的走势 ， 就知道美国人这一招有多歹毒 。
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从1949年到1970年 ， 世界石油价格一直稳定在1.9美元一桶 。
从1970年到1973年 ， 油价逐步上升到3美元一桶 。
第四次中东战争爆发后不久 ， 石油价格就上涨到5.11美元一桶 。
1974年1月1日 ， 油价又上涨了一倍 ， 到11.65美元 。
从1973年彼尔德伯格会议(传闻中一个秘密的由商界和政界权贵组成的精英俱乐部)到1974年1月 ， 短短的一年多时间内 ， 石油价格居然上涨了近400% 。
石油价格暴涨导致了石油贸易结算对美元需求的暴涨 ， 美元在国际上重新获得有力支撑 ， 得以继续充当世界货币 。
可以说 ， 沙特和以色列在维持美元霸权中出力最多 ， 这也是美国一直偏向这两个国家的重要原因 。
三、维护美元霸权的“核武器”——SWIFT系统
美国不愧是一个精明的商人 ， 在美元成为国际货币后 ， 美国又发明了一套美元的交易系统SWIFT（Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications ） ， 中文名称是 环球同业银行金融电讯协会 。
SWIFT成立于1973年 ， 主要作用是实现跨国的金融交易 。
自成立以来 ， Swift的会员银行数量已从239家增长到了11,000多家 ， 营业收入达到了7.1亿欧元 。
看来 ， 美国人不放过任何一个能赚钱的领域 ， 但是 ， 最狠的还不在这里 。
SWIFT提供了一种标准化的编码格式 ， 以保障跨国结算可以标准化、安全的进行 。
下面 ， 我举一个例子说明一下：
由于几乎所有的金融机构 ， 都接入了SWIFT的平台 ， 因此如果要进行跨境交易 ， 比如 ， 中国要购买沙特的石油 ， 汇款只能通过SWIFT进行 。
在汇款的时候 ， 要填写一个沙特收款银行的 SWIFT code ， 才能通过SWIFT系统进行电汇 ， 完成交易 。
SWIFT名义上是一个国际银行间的非赢利性的国际组织 ， 但是它的美元大额清算系统 ， 却被控制在美国手上 。
SWFIT最重要的两个信息交换中心分别设在荷兰和美国 。
美国借助设立在纽约的信息交换中心 ， 事实上控制了SWFIT平台 。
所有国际的账户信息 ， 都在美国的掌控之中 。 如果美国把某个国家从SWIFT中除名 ， 这个国家就无法与其他国家的银行进行金融往来 。
美国还可以利用SWIFT冻结那些不听话国家的美元账户 ， 使得这些国家的外汇储备不能使用 。
比如伊朗、俄罗斯、利比亚都受过这样的制裁 。
可见 ， 在SWIFT体系下 ， 全世界大部分国家的贸易往来 ， 都在美国的监视和控制之中 。
看到这个系统的威力了吗？SWIFT已经成为了美国维持金融霸权的“核武器” 。
伊朗、朝鲜等国家都曾经受到美国这个“核武器”的攻击 ， 即使欧盟也不能幸免 。
欧盟为了让伊朗继续履行伊核协议 ， 想买伊朗的石油 ， 但是美国不允许欧盟通过SWIFT系统进行交易 。
欧盟也是无可奈何 ， 只能通过易货贸易来进行 。
当然 ， 面对这样一个咄咄逼人 ， 践踏他国利益 ， 并且反复无常的美国 ， 各国也都在想办法应对 ， 一些国家和组织 ， 已经开始尝试构建独立于SWIFT之外的国际支付体系了 。
四、为什么要买美国国债
现在回到文章开头提出的那个问题 ， 中国为什么要买美国国债？
这些年 ， 中国在国际贸易中顺差较多 ， 积累了3万亿左右的美元外汇 。
但是这些外汇是不能全部都花掉的 。
因为 ， 进出口贸易、服务贸易都要用美元结算 ， 还有购汇卖汇业务 ， 对美元的需求也很大 。
除了贸易 ， 我国还要定期偿还国际债务；兑现外资企业定期汇出的利润等等 。
仅仅外资每年在国内的投资获利 ， 就达到一万亿人民币以上 ， 这些钱在汇出时 ， 都要换成美元 。
还有 ， 外资除了在内地有股票投资 ， 还有债券投资 ， 光外资购买的债券就近万亿人民币 ， 这些资金进出都需要兑换成美元 。
另外 ， 为了维护人民币汇率稳定 ， 央行经常要抛出美元 ， 也必须留有大量的美元外汇 。
总之 ， 在美元是世界货币的情况下 ， 保持一定数量的美元是每一个国家币值稳定的重要前提 。
但是这些美元在不用的情况下 ， 也不能白白地躺在账户中睡觉啊 ， 总要临时投资其他的资产 ， 以实现保值和增值 。
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从目前的情况看 ， 美债是一个非常理想的投资标的 。
能够自由买卖 ， 由美国国家信誉担保 ， 安全可靠 ， 收益也有保障 。
因此 ， 各国都把购买美国国债作为为本国外汇投资的一个重要方向 。
尤其是中国对美国的贸易顺差巨大 ， 就更有购买美国国债的需求了 。
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可见 ， 买美债是有现实原因的 ， 主要原因还是因为美元是国际货币 。
而且 ， 从上图可以看出 ， 通过购买美国国债 ， 还促使美元进行闭环循环 ， 能够促进双方的贸易进入良性循环 。
因此说 ， 这里不存在什么阴谋论 。 如果有“谋” ， 也是阳谋 ， 是美元的国际货币地位使然 。
比如在疫情爆发后 ， 美元指数竟然大幅上涨 ， 让世人大跌眼镜 。
背后的原因是：由于疫情造成各国经济停摆 ， 国际上的游资一时找不到投资方向 ， 只能在国际市场上大量购买美元 ， 这才造成美元指数大幅上涨 。
五、美元霸权的终结
有人可能问了 ， 美元的国际货币地位能给美国带来什么好处呢？
可以说 ， 除了前面提到的 ， 美国可通过美元控制世界贸易外 ， 美国还通过不断的调整美元政策 ， 为美国攫取了巨额财富 。
有专家统计 ， 美元霸权每年能为美国带来约2000亿美元的隐形收入！
2016年中国出口总额约2万亿美元 ， 所获得的净利润也不过如此！
而美国躺在床上花天酒地就把钱赚了 ， 这就是差距！
但是 ， 世上没有免费的午餐 ， 这种赚钱方式也带来了严重的问题 。
一是：美国产业日益空心化 。
现在美国经济最大的问题是有增长无就业 ， 或者经济有复苏 ， 就业无缓解 。
受新冠肺炎疫情影响 ， 今年4月份美国非农就业岗位减少2050万个 ， 失业率环比飙升10.3个百分点至14.7% ， 为上世纪30年代经济大萧条以来最高值 。 美国财政部长姆努钦表示 ， 美国实际失业率可能高达25% ， 远高于官方公布的14.7% 。
进入5月 ， 情况变得更糟 。 美国就业人口比例下跌至52.8％ ， 也就是说美国成年人中近一半（47.2％）已经处于无业的状态 。
造成这种现象的原因除了疫情外 ， 根本原因是产业的空心化 。
由于美元是国际货币 ， 美国可以不断的印刷钞票 ， 换取全世界各国的商品 ， 同时向境外输出大量的美元 。 因此 ， 美国每年都有巨额逆差 。 这些逆差是由于美元的特殊地位造成的 。
美国指责中国对美国顺差太多 ， 完全是得了便宜还卖乖 。
由于国外的货物价格远远低于美国 ， 再加上美国人力成本太高 ， 实体经济、制造业在美国国内无利可图 。 它们都外移到美洲、亚洲 ， 例如墨西哥、越南等成本较低的国家和地区 ， 造成美国国内严重的产业空心化 。
有一段时间 ， 美国有人批评乔布斯 ， 为什么“苹果”的销售那么好 ， 却没有拉动美国的就业 ， 反而促进了亚洲国家60多万人口的就业 。
乔布斯说：如果美国本土能够给“苹果”提供三万工程师 ， 我马上就能把这60万就业带回美国 。
乔布斯的回答可谓一语中的 。
目前美国大学中学习工程学的美国人越来越少 ， 学工程的甚至少于学养生、栽培、保健等学科的 。
这严重制约了美国人在工程领域的创造能力 。
近日 ， 美国多次打压中国的芯片公司 ， 拒绝向中国公司供货 。
然而 ， 实际情况却点像狗血剧 ， 让特朗普蒙圈 。
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在全球无晶圆IC设计公司中 ， 前三强都是美国企业 ， 显示出美国在芯片设计领域的强大实力 。
不过在这些企业当中 ， 有一个很有意思的现象 ， 即华人在其中扮演着越来越重要的角色 。
华为海思就不用说了 ， 是中国本土的企业 。
排名第一的博通 ， 其CEO是陈福阳 ， 一个出生于马来西亚槟城的华裔 。
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英伟达的创始人兼CEO黄仁勋 ， 出生于中国台北 ， 1993年创办了英伟达 ， 是全球最大的显卡芯片厂商之一 。
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黄仁勋
联发科是来自中国台湾的芯片设计企业 ， 在功能机时代 ， MTK的方案一直是国内山寨厂商的首选 ， 如今在智能机时代 ， 依然是中低端智能手机的主力 。
除了以上几家企业 ， AMD（超威半导体）的CEO是苏姿丰 ， 也是台湾人 ， 被称为全球最能赚钱的“打工女王” 。
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Marvell（美满）的创始人是印尼华侨周秀文及其妻子戴伟立（出生于上海） 。
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周秀文及其妻子戴伟立
可见 ， 在10大芯片设计企业中 ， 华人掌控的公司就达到6家 。
虽然说 ， 这些华人大部分不是来自中国大陆 ， 但是也说明 ， 美国的工程师质量严重下滑 ， 已经无法与华裔等少数族裔进行竞争了 。
在这种情况下 ， 美国企业即使迁回美国也无法挽救美国的实体经济 。
而且 ， 资本的本性是逐利 ， 向低成本高回报地区流动是客观规律 。
如今 ， 特朗普为兑现竞选诺言 ， 异想天开地想让在中国的美国企业迁回 ， 只能是幻想 。
即使这些企业真的迁出中国 ， 也绝不会回美国 。
而一个日益空心化的美国 ， 就相当于无源之水 ， 无本之木 ， 美元霸权是不可能长久的 。
二是：疫情加速了美元霸权的终结 。
由于疫情严重 ， 美国经济一直没有正常运转 ， 而美国经济中最赚钱的服务业 ， 又受疫情影响最重 ， 因此今年美国的经济数据一定非常难看 。
这也是特朗普为什么急于重启经济的重要原因 。
一个难看的经济数据只能让美国人民放弃这位什么都懂的大统领 。
不出意外 ， 美国的疫情会持续到明年 ， 对美国经济造成的伤害是长久的、深层的 ， 同时也会极大的打击美元的国际信誉 。
疫情期间 ， 美国狂印3万亿美金 ， 美国国债总额已增长近3万亿美元 ， 历史上首次超过26万亿美元 。 美国这样疯狂向市场注水 ， 是准备坐吃山空的节奏 。 因疫情而日益高企的美国债务就像山顶的巨石 ， 随时有滚下来的危险 。
就像德国总理默克尔说的那样 ， 是时候考虑一个没有美国的世界了 。
可以说 ， 疫情会加速世界各国放弃美元 ， 而采取更加多样的外汇储备来应对可能到来的“滔天巨浪” 。
三是：技术进步可能终结美元霸权 。
随着技术的进步 ， 维持美元霸权的SWIFT体系已经有了强劲的对手 。
这个对手就是区块链技术 。
2020 年基于区块链的业务将达到 1000 亿美元 ， 区块链业务主要包含比特币 ， 以及区块链在金融支付领域的其他应用 。
为了解决跨境汇款中的“痛点” ， 全球已经有不少区块链公司看中了区块链+支付的应用 ， 其中最为出名的莫过于Ripple、EDT区块链跨界支付平台 。
区块链支付的运用从根本上颠覆了传统支付的固有逻辑、运行模式和业务范围 ， 突破了传统模式下条条框框的限制 。
中国开始试行的数字人民币DCEP最有希望打破SWIFT体系的限制 。
什么是DCEP？DCEP和人民币一样 ， 1DCEP=1￥ ， 是数字版本的人民币 。
由于是新生事物 ， 许多网友不太了解 ， 认为央行推行DCEP是为了对抗支付宝和微信 。
这绝对是笑话！
支付宝和微信尽管很强大 ， 但是和央行远远不是一个级别 ， 绝对不至于让央行出手 。
央行发行DCEP的真正原因是：打破美元霸权 ， 推动人民币国际化 。
通过前面的分析 ， 我们了解到 ， 只有在国际贸易清算时 ， 不通过SWIFT ， 才有可能打破这种垄断 。
那DCEP又是如何打破这种垄断的呢？
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如上图所示 ， 假设现在A要给B汇款￥7000 ， A需要几步？
1.A将人民币兑换为美元;
2.A通过银行汇出$1000;
3.清算机构SWIFT清算 ， 耗时5天；
4.对方银行核查无误 ， 扣除手续费$20;
5.B收到$980 。
可见 ， 这种交易系统费时又费钱 。
那么 ， 如果我们使用DCEP呢？
A通过DCEP网络向B转账￥7000
10分钟后 ， B收到款项 。
只需一步 ， 没有中间商赚差价 ， 而且速度极快！
可见 ， 通过DCEP ， 就可以不用SWIFT通道 ， 不受美国限制 ， 而且结算速度更快 。
现在问题来了 ， 为什么DCEP可以不受swift影响呢？
这就又回到区块链的机制上来了 。
DCEP借鉴了区块链的一些核心技术 ， 比如智能合约、非对称加密等 。
而加密货币天然具有无国界的属性 ， 持有比特币的两个人 ， 即使在不同的国家 ， 也可通过比特币给对方转账 ， 而不必经过Swift 。
同样 ， 持有DCEP的两个人 ， 也能够在全球各地自由转账 ， 完全绕开Swift 。
看到了吧 ， 央行发行DCEP的意义重大 ， 而且我国在中央数字货币的领域的研究远远领先美国等竞争对手 。
为了能够连任 ， 特朗普已经完全丧失了理智 ， 连中国驻休斯顿的总领事馆都要关闭 。 因此 ， 不排除美国还会有更加疯狂的举动 。
如果美国真的狗急跳墙 ， 将中国排除在Swift系统之外 ， 不用怕 ， 我们已经有了一个应对的利器 。
不出意外 ， DCEP将是全球第一个中央数字货币 。 DCEP的推出 ， 必将打破美元霸主地位 ， 促进人民币更快的国际化 。
真到了那一天 ， 就像5G技术一样 ， 让美国再次高攀不起 。


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