5G将成驱动我国光模块市场增长主要领域 技术突破成核心趋势
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光模块由光电子器件、功能电路和光接口等组成 ， 主要用于实现电-光信号往返的转换 ， 是构建网络与光通信系统的重要组成部分 。 光模块的产业链上游主要为光芯片和无源光器件 ， 其中光芯片占光模块的生产成本20%-30% 。
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光模块的主要器件和芯片
【5G将成驱动我国光模块市场增长主要领域 技术突破成核心趋势】光模块产业链示意图
资料来源：公开资料
光模块的应用领域广泛 ， 主要可分为电信市场和数通市场 ， 涵盖了数据宽带、电信通讯、数据中心、Fttx、安防监控和智能电网等领域 。
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光模块应用领域
资料来源：公开资料
随着5G的商用时代到来 ， 电信光模块升级势在必行 ， 5G将成为驱动我国光模块市场增长的主要细分领域 。 从4G与5G通信光模块使用规格对比来看 ， 以前传部分为例 ， 5G对网络传输的要求将会提升 ， 预计光模块使用量以6块或12块为主 ， 预测2020年5G通信光模块新增市场空间达61.2亿元 。
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4G与5G通信光模块使用规格对比
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5G宏基站建设数量及对应光模块市场空间
数据来源：公开资料
光模块国际市场主要有Finisar、Avago和SourcePhotonics等国际知名企业 ， 国内市场主要有天孚通信、太辰光、光迅科技等企业 。 从中美光模块主要企业毛利率对比来看 ， 美国企业毛利率在2018年都处于下降通道 ， 三年毛利率分别为30.38%、37.35%、33.08%；中国企业毛利率在2018年都处于下降通道 ， 平均毛利率23% ， 天孚通信器件毛利率较高 ， 为51.27% 。
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2016-2018年美国主要光模块公司毛利率变化
数据来源：公开资料
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2016-2019年中国主要光模块公司毛利率变化
数据来源：公开资料
从研发投入来看 ， 主要厂商将技术升级换代作为抵抗周期的重要方向 。 美国大多企业研发占比有提升 ， 其中 ， AAOI提升最为显著 ， 达10个百分点 。 而中国企业研发占比总体比美国差一倍 ， 其中 ， 光迅科技研发占比较高 。
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2016-2018年美国光模块主要厂商研发占比
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