久期财经|湖州城投拟发行(上限)3亿美元高级无抵押债券
湖州城投拟发行(上限)3亿美元高级无抵押债券 ， 最终指导价3.15%-3.20%区域
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久期财经讯 ， 湖州市城市投资发展集团有限公司(HuzhouCityInvestmentDevelopmentGroupCo.,Ltd. ， 简称“湖州城投” ， 穆迪：Baa3稳定 ， 惠誉：BBB稳定)拟发行RegS、3年期、固定利率的高级美元债券 。
条款如下：
发行人：TaihuPearlOrientalCompanyLimited
担保人：湖州市城市投资发展集团有限公司
担保人评级：穆迪：Baa3稳定 ， 惠誉：BBB稳定
预期发行评级：Baa3/BBB(穆迪/惠誉)
Status：固定利率、高级无抵押债券
发行规则：RegS
规模：（上限）3亿美元
资金用途：为集团现有债务进行再融资
期限：3年
初始指导价：3.80%区域
最终指导价：3.15%-3.20%区域
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
联席全球协调人：建银国际、中国银行、华泰国际、渣打银行以及星展银行
联席账簿管理人及联席牵头经办人：交银国际、光大银行香港分行、里昂证券、民银资本、招商永隆银行、国泰君安国际、工银国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、天风国际
【久期财经|湖州城投拟发行(上限)3亿美元高级无抵押债券】交割日：2020年7月30日(T+5)
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