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股指|三大股指集体收涨沪指涨0.2％ 机构称顺周期已归来抓紧机会布局( 二 )


4、深圳：首批新基建项目总计95个 总投资4119亿元
7月21日 ， 深圳市政府新闻办联合深圳发布举行新闻发布会 ， 介绍新基建总体情况和发展优势 。 会上透露 ， 为加快深圳市新基建建设进度 ， 市区两级联动谋划梳理出了首批新基建项目总计95个 ， 总投资4119亿元 ， 预计本年度可形成投资1006亿元 。 其中 ， 社会投资项目34个 ， 总投资2447亿元；政府投资项目61个 ， 总投资1672亿元 。 （证券时报）
5、特斯拉声明：公司未与宜买车或拼多多就团购活动有任何合作
特斯拉声明：我司未与宜买车或拼多多就该团购活动有任何合作 ， 也未与宜买车或拼多多有过任何形式的委托销售服务 ， 亦未就此次团购活动向宜买车或拼多多销售过任何本司生产车辆 。 我司保留追究相关方法律责任的权利 。
6、恒瑞医药：获得药物临床试验批准通知书
恒瑞医药公告 ， 公司及子公司苏州盛迪亚生物医药有限公司、成都盛迪医药有限公司 ， 近日收到国家药监局核准签发的《药物临床试验批准通知书》 ， 涉及药品HR18042片 ， 并将于近期开展临床试验 。 HR18042片是一种由非甾体类抗炎药艾瑞昔布和弱阿片类镇痛药组成的复方 ， 拟用于中度至重度急性疼痛 。
7、北京低风险地区电影院7月24日可营业
北京发布：①北京低风险地区在电影院各项防控措施有效落实到位的前提下 ， 可于7月24日有序恢复开放营业 。 ②一旦从低风险地区调为中高风险地区 ， 电影院及时按要求暂停营业 。 各影院可根据防疫措施到位情况及自身实际确定具体开业时间 。 （央视新闻）
对于后市走向 ， 思维财经汇总了各机构的观点 ， 以供参考 。
开源证券表示 ， 站在当前 ， 无论是基本面信号还是资产价格的表现 ， 都显示风格切换已经演绎到右侧 ， 但也仅仅只是刚刚开始 。 顺周期已经归来 ， 投资者应该正视周期的力量 ， 抓紧机会布局 。 推荐顺序为：第一 ， 受益于投资确定性快速复苏、当前估值仍较低的：化工、建材、工程机械、建筑、有色金属、煤炭、钢铁；第二 ， 估值仍存在修复空间的：房地产、非银；第三 ， 顺周期消费：家电、汽车 。
光大证券分析 ， 从估值角度看 ， 经过上周的调整 ， 目前A股市值/M2估值分位已由76%降至64.7% ， 市场明显高估的现状有所缓解 ， 但市场估值仍处于中等偏高区间 ， 因而市场仍存在继续调整的可能 。 即使市场继续调整 ， 投资者也无需过度担忧 ， 当前企业盈利正逐步复苏 ， 待企业盈利复苏得到市场普遍认可后 ， 市场最终还将由盈利复苏带向更高一些的位置 ， 即市场在“惊险”之后终究还会有“一跃” 。 配置上 ， 投资者无需大幅削减仓位 ， 但可考虑调整持仓结构 ， 受益于“数据强”的部分周期行业以及受益于“政策松”的科技板块将是下半年的两条投资主线 。
【股指|三大股指集体收涨沪指涨0.2％ 机构称顺周期已归来抓紧机会布局】国泰君安预测沪指维持3200-3400震荡 。 当前市场将从前期的趋势阶段转向震荡阶段 。 一方面是3500点阻力较大 ， 且当前各个风格尚不存在自下而上助力突破的基础 ， 另一方面是市场赚钱效应弱化 ， 增量资金放缓 ， 未来一段时间大势以震荡为主 。 后续需要重点关注监管、中美、盈利等因素 。 风格从金融周期向科技消费过渡 。 推荐电子/计算机/新能源/家电/汽车 。


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