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恐惧还是贪婪？不惧市场回调，16股再创历史新高！机构并不悲观：调整往往是长线资金布局的黄金坑( 三 )




展望未来 ， 经过最近几天的调整 ， 市场已经处于一个更加合理的位置；而且 ， 在“经济基本面持续好转+逆周期调节政策转向可能性不大”的宏观背景下 ， 资本市场会存在支撑 。 从投资机会来看 ， 科技、周期、消费都值得挖掘 ， 特别是有真实业绩支撑的成长股 。


清和泉资本指出 ， 得益于复工复产正常推进 ， 二季度经济增长由负转正 ， GDP同比一季度已反弹超10 ， 从分月数据和一些高频数据（耗煤量、发电量等）也可以看到 ， 宏观经济复苏趋势基本确认 ， 至于GDP是3还是4并非我们关注的重点 ， 友好的基本面环境就可以为下半年的投资提供参考 。


值得关注的是6月社消零售同比降幅从5月的-2.8%缩窄至-1.8%左右 ， 主要是受到618大促提振了线上消费 ， 而汽车数据受到去年同期高基数拖累表现相对弱势 。 当前消费数据的复苏相较其他行业恢复较慢 ， 反映了大家对于疫情还是有所顾虑 ， 但网上零售表现亮眼 ， 6月累计同比较上月提升2.8pct至7.3% ， 实物网销累计同比提升至14.3% ， 其中吃类和用类累计同比分别提升至38.8%和17.3% 。


清和泉资本认为 ， 只要不出现较为严重的第二波疫情 ， 中国经济最困难的时期就已经过去了 。 目前政策重点首先在于稳就业保民生 ， 其次资金面保持合理充裕 ， 加强对实体经济的支持力度 ， 降低融资成本等；此外下半年财政刺激、减税降费将持续 。 综合下半年的宏观政策和当前经理修复的情况 ， 我们维持中期策略的判断 ， 对下半年经济环境较为乐观 。


兴业证券表示 ， 短期获利盘较重、解禁压力、严查杠杆违规资金、外部环境影响情绪等多重压力下 ， A股短期出现一定调整 。 但这不影响“长牛”判断 ， 继续看好市场 ， 拥抱权益时代 。 在居民配置、机构配置、全球配置下 ， 资金“源源不断” ， 风格会再平衡与扩散 ， 没有风格的切换 。 一方面 ， 此前低估值金融地产周期等“蓝筹”方向 ， 成为阶段性增量资金投资的“香饽饽” ， 为市场搭了一个更好的台 。 另一方面 ， 市场情绪高涨 ， 风险偏好提升 ， 成长方向又会“追一追” 。 没有风格切换 ， 有的只是“蓝筹搭台 ， 成长唱戏” 。



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