“牛市”见顶，科技板块行情结束，后市的机会在哪里？
一、行情
今天大盘再此反弹 ， 但在反弹的过程当中 ， 北上资金却呈现净流出状态 ， 这如昨天甚至是上周的情况很相似 。
其实这是主力进行撤退的动作 ， 通过拉动指数来暗度陈仓从而做出调仓换股 ， 高位品种切换到低位品种上 。
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我们可以看到 ， 经历过上一轮大涨行情之后 ， 创业板指已经走出第五浪最终上涨行情；而上证指数才到第三浪阶段 ， 走完这一浪之后 ， 很可能要重新调整蓄势待发 。
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二、板块方面
1、洪灾受益或灾后重建
最近洪灾非常严重 ， 而洪灾受益的方向或者灾后重建的方向 ， 我们就要重点去留意了 ， 如水利工程 ， 水泥建材、钢铁与机械工程等 。
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很明显 ， 钢铁与机械工程当下的位置比较合适 ， 但是 ， 老邱提醒大家 ， 切记追涨 ， 要采取低吸策略 。
2、国企改革
这包括深圳40周年、农业种业与券商这些主题性方向 ， 需要重点去跟踪 。
三、策略
前期像科技、生物制药这些股票股价目前都高高在上 ， 估值也在历史高位 。
高位股切换到低位股 ， 经过一轮调整下 ， 低位股终会上涨 ， 这是高低位股的轮回切换 ， 而我们也需要把握调整后的轮回节奏 ， 这才是当下较为合适的操作方法 。
【“牛市”见顶，科技板块行情结束，后市的机会在哪里？】所以 ， 未来很多科技、生物制药等前期涨幅过大的高位股将会进入调整阶段 ， 调整后出现结构性走势 ， 接着它们就会迎来新一轮的上涨 。
但时间周期也许会较长 ， 但我们要耐得住寂寞 ， 这才能等到繁华的机会 。 所以近期 ， 老邱觉得 ， 暂时要把注意力转移到低位方向上 。
四、方向
波段账户：
控制仓位 ， 参与结构性行情当中 ， 等市场企稳后再大胆进场也不为过晚 。
长线账户：
下跌就是布局好时机 ， 当下是牛市已经是确定性的局面 ， 所以在下跌回调当中 ， 左侧潜伏是个好策略 。
继续围绕三大方向 ， 医药、新能源车与5G 。
五、5G
今天 ， 老邱重点说一下我们的长线方向5G 。
5G产业链是非常长 ， 其终端设备5G手机这一环是我们今晚重点讲解的 。 5G手机的主要器件之一是面板 。
之前 ， 老邱已经讲解过 ， 按照周期共振法基本面分析 ， 目前面板价格正从弱周期转向强周期 。
近期有数据公布 ， 价格报38美金 ， 有望突破3月份疫情前高点 ， 同比6月20日33美金涨价超15% 。
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面板价格出现明显上涨 ， 主要有两个维度 ， 供给端与需求端 。
1、需求端
目前来看 ， 受益于北美等海外需求的复苏和旺季备货 。 7月下旬面板价格将会止跌回升 。 北美需求复苏超预期 ， 特别是55与65英寸的电视 ， 出现供不应求的状况 ， 可以看到 ， 当下面板需求旺盛 。
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关于IT面板 ， 这受益于远程办公教育以及电机游戏的需求不断提高 。 我们可以看到 ， 7月份IT面板价格呈现上涨态势 ， 以及出货量也是同比增长 。
2、供给端
韩国将退出LCD的生产 ， 包括三星 ， LG将在年底前停止在国内的LCD面板生产 。 同时 ， 松下先后推出液晶面板的业务 。
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所以我们可以看到 ， 三星与LG的产能退出占到全球产能的20% ， 供给端出现缩减 。
这样 ， 面板行业基于需求释放 ， 供给缩小的背景下 ， 叠加5G手机热卖双重刺激 ， 以及潜在利好消息释放 ， 体育赛事将会恢复 。
所以 ， 面板出现比较明显的周期拐点 ， 从弱周期转向强周期 ， 而这终将会反映到股价上 ， 这就是老邱的周期共振 。
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今天 ， 面板三剑客京东方A、TCL科技与深天马A 。 从股价上看 ， TCL股价表现最强 ， 接近历史性高位 ， 这基于混合所有制改革大背景下 ， 股价弹性较好 ， 所以它走的最强 。
整体来看 ， 我们要重点的锁定面板行业 ， 但同样的 ， 切记追高 ， 采取低吸策略去潜伏最为妥当 。
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