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半导体|半导体2020下半场来势凶猛( 二 )


Lam Research在第一季度电话会议上提到 ， 客户对设备的需求在2020上半年继续保持强劲 ， 因为晶圆厂的资本支出主要是其战略投资动机引起的 ， 包括代工和存储器技术的工艺节点转变 ， 这些投资都是长期和战略性的 。
晶圆厂不差钱
先进集成电路生产线的投资可达上百亿美元 ， 其中75%以上的投资用于购买半导体设备 。
今年第一季度 ， ASML的EUV订单金额环比增长40% ， 同比去年第一季度新增3台EUV订单 ， 共3.9亿欧元 ， 增长了285% 。由于ASML的先进设备 ， 特别是EUV主要销售给了台积电、三星和英特尔 ， 因此 ， 以上销售数据说明台积电、三星等的先进制程投资强劲 ， 短期因素并未影响到晶圆厂在先进制程上的战略投资 。
先进制程对设备需求旺盛 。以台积电为例 ， 每个节点的投资额呈现快速攀升态势 ， 16nm制程1万片晶圆产能需要约15亿美元的投资 ， 而7nm制程1万片产能投资估计要30亿美元 ， 5nm则需约50亿美元 。
昨天 ， 台积电发布了第二季度的业绩 ， 综合营收3107亿新台币 ， 净收入1208.2亿新台币（约合41亿美元） 。与去年同期相比 ， 第二季度收入增长了28.9％ ， 而净收入和稀释后的每股收益均增长了81.0％ 。收入与2020年第一季度相比 ， 基本持平 。
台积电上调了产业与公司营运展望 ， 总裁魏哲家表示 ， 由于5G相关应用动能强劲 ， 将持续驱动半导体产业成长 ， 预估今年半导体产业 (不含存储器) 产值将持平至小幅增长；晶圆代工产值估年增 14%-19% 。
除调升对今年产业产值与公司营运展望外 ， 台积电还上调了今年资本支出 。该公司财务长黄仁昭表示 ， 虽然有疫情影响 ， 但5 nm、7nm等先进制程需求仍强劲 ， 上调今年资本支出至 160-170 亿元 ， 较原先的金额增加约6%；与去年资本支出140-150亿美元相比 ， 大幅增长了13%-15% 。
另一大晶圆厂三星已于2020年第一季度成功交付了基于EUV技术的10nm级DDR4模块 。新款基于EUV的DRAM已完成全球客户评估 ， 用于高级个人计算机、移动、企业服务器和数据中心应用 。EUV将从其第四代10nm级或14nm级DRAM开始完全部署于三星未来的 DRAM中 。三星预计2021年将开始生产基于D1a的DDR5和LPDDR5内存 。这些都需要巨额投资 ， 对今年下半年的半导体设备和存储器产业都会起到推动作用 。
另外 ， 据SEMI统计 ， 虽然疫情仍在持续 ， 但中国大陆的半导体设备支出将同比增长5% ， 今年有望超过120亿美元 ， 并在2021年同比增长22% ， 达到150亿美元 。
近日 ， 中国国际招标网显示 ， 长江存储发布第40、41批设备采购招标公告 ， 涉及多种半导体设备 。此外 ， 刚刚登陆科创板的晶圆代工厂中芯国际市值超过了6000亿 ， 可能会在A股市场融资500亿左右 ， 重点用于先进制程生产线的建设 ， 这其中的设备采购量巨大 ， 对半导体产业发展具有越来越强的带动作用 。
2020年有望呈现个位数增长
IC Insights认为 ， 虽然今年Covid-19对全球经济造成了灾难性的影响 ， 但是 ， 预计全球IC市场在2020年仍将呈现个位数增长 。
IC Insights认为1Q/4Q季度性IC市场变化是年度IC市场变化方向和强度的良好指标 ， 具体如图2所示 。
半导体|半导体2020下半场来势凶猛
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图2：23年前IC Insights开发的1Q / 4Q IC市场方向指标
从1984至2019年 ， 第一季度IC市场的平均季节性连续下降为2％ 。今年第一季度 ， IC市场与2019年第四季度相比仅下降了3％ ， 略低于36年的平均水平 。不包括1985年和2001年IC行业严重下滑之后的几年 。该模型很好地指示了IC行业年增长率的方向 ， 原因在于IC市场本身的季节性 。
总体而言 ， 当给定年份的1Q / 4Q业绩好于上一年的1Q / 4Q业绩时 ， 可以预计该年的年增长率将高于上一年 。当本年度的1Q / 4Q业绩比去年同期差时 ， 通常情况恰好相反 。由于-3％的1Q20 / 4Q19 IC市场的变化比-17％的1Q19 / 4Q18 IC市场的变化更好 ， 因此 ， IC Insights认为 ， 2020年IC市场可能比2019年IC市场下降15％的情况要好得多 ， 有望实现小幅正增长 。


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