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半导体|半导体2020下半场来势凶猛

进入7月 ， 全球半导体业迎来了2020年的下半场 。回顾1-6月的上半场表现 ， 虽然Covid-19疫情席卷了全球 ， 对各个地区的经济都产生了巨大的负面影响 ， 但观察半导体业 ， 似乎在这方面的抗风险能力特别强 。
美国半导体行业协会（SIA）和WSTS给出了1月 ， 2月 ， 3月和4月全球各主要市场的芯片销售情况数据 。延续2019年底全球市场的回暖态势 ， 而且Covid-19在1月还没有爆发 。2020年1月 ， 全球芯片市场同比基本持平 ， 不过 ， 总体来看 ， 全球半导体市场在2020年的开端还算不错 ， 近一年多来首次出现了同比正增长的地区 ， 主要是美国和中国 。
【半导体|半导体2020下半场来势凶猛】今年1月份 ， 全球芯片市场规模为353.9亿美元 ， 比2019年12月环比下降2.2％ ， 较2019年1月同比下降0.3％ 。中国和美洲的同比增长几乎完全弥补了欧洲、日本和亚太地区（不包括日本和中国）5％的市场下滑 。特别是在中国市场 ， 该市场在1月份的平均销售额为122.3亿美元 ， 比2019年1月增长了5.2％ 。
而在接下来的2月和3月 ， 中国率先成为了Covid-19的重灾区 ， 但经过两个月的奋战 ， 中国在3月底、4月初将疫情控制住了 。但也就是在那段时间 ， 疫情开始在全球范围内蔓延 ， 特别是半导体业发达的美国和欧洲 ， 先后成为重灾区 ， 这不免让人们对当时的全球半导体业增添了更多担忧 ， 刚刚从2019年的低迷中走出不久 ， 是否又会进入衰退期了呢？
而从4月的销售数据来看 ， 情况并没有人们预想的那么糟 。如下图所示 ， 4月份全球芯片销售额为344.3亿美元 ， 同比增长6.1％ 。增长幅度仅比前一个月的6.9％略有下降 。
其中 ， 美洲市场的增长速度更快了 ， 同比增长24.5％ ， 而中国市场（约占全球总量的三分之一）增长放缓 ， 增长率从上年的4.5％降至4.4％ 。然而 ， 欧洲正以7.1％的年市场收缩率成为全球市场的短板 。
半导体|半导体2020下半场来势凶猛
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图1
总体来看 ， 4月份的全球芯片销售额与上个月相比略有下滑 ， 这与季节性趋势一致 ， 但大大超过了2019年4月的销售额 。当时认为 ， Covid-19大流行造成的全球经济衰退将对今年第三季度半导体业产生影响 。但这种负面影响会持续多久呢？仍存在很大的不确定性 。
而从近两个月的产业发展状况 ， 以及由此产生的下半年预期来看 ， Covid-19在2020全年对半导体业的影响真的不像人们认为的那么严重 。这从全球半导体设备销售和晶圆厂的资本支出和营收情况就可见一斑 。
半导体设备需求旺
据SEMI统计 ， 北美半导体设备制造商5月出货金额为23.46亿美元 ， 环比上升2.9% ， 同比增长13.6% ， 1-5月累计出货115.60亿美元 ， 同比增长21% ， 而去年同期同比下滑24% 。
中银证券认为 ， 8家全球半导体设备上市企业在2020年第一季度收入为162亿美元 ， 环比下滑7% ， 主要是疫情影响了设备交付进度和收入确认节奏 ， 但第一季度收入仍呈现同比增长12% ， 延续2019年第四季度同比恢复正增长势头 。
ASML第一季度收入同比增速放缓至9.5% ， 但仍然保持正增长 。该公司第二季度的销售额达到33亿欧元 ， 相较第一季度增长35% 。毛利率达到48.2% ， 和第一季度相比有显著提升 。主要是因为EUV累积装机管理毛利率的提升和销售的DUV系统产品组合的优化 。ASML在该季度一共交付了9台EUV系统 ， 并实现了7台系统的销售收入 。今年上半年有4台已交付的EUV系统 ， 将在下半年客户验收完成后计入销售收入 。该公司第二季度的新增订单达到11亿欧元 ， 其中4.61亿欧元来自3台EUV设备 。
而其它几家上市公司 ， 第一季度在去年第四季度毛利率环比大幅回升的基础上 ， 出现小幅回落 ， 但仍接近45%的正常水平 ， 其中应用材料、TEL、Lam Research、KLA等的毛利率环比基本持平 。


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