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银行|一过会一挂牌 商业银行2020年IPO“破冰”

历经半年多时间的沉寂 ， 2020年商业银行IPO终于有了成功闯关者 。 7月16日早间渤海银行成功在港交所挂牌上市 ， 晚间厦门银行顺利通过证监会发审委审核 ， 一举打破了上半年无一家银行实现IPO的局面 。 在分析人士看来 ， 在鼓励银行多渠道补充资本的背景下 ， 未来银行IPO审批速度有望恢复 。
银行|一过会一挂牌 商业银行2020年IPO“破冰”
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圆梦资本市场
A股市场将再迎来一家城商行 。 7月16日 ， 证监会发布第十八届发审委2020年第105次会议审核结果显示 ， 厦门银行首发获通过 ， 这也是今年首家A股发行成功过会的银行 。
招股书显示 ， 厦门银行计划登陆上海证券交易所 ， 此次公开发行股票总数占发行后总股本的比例不高于25% ， 发行后总股本不超过约31.67亿股 。 厦门银行表示 ， 此次发行募集资金扣除发行费用后 ， 将全部用于充实资本金 ， 提高资本充足率 。
资料显示 ， 厦门银行前身先后为厦门城市合作银行、厦门市商业银行 ， 成立于1996年 ， 现有注册资本23.75亿元 。 该行开启A股上市征程始于三年前 。 2017年11月 ， 厦门银行向证监会递交了IPO申报稿 ， 证监会于同年12月初披露了该行招股书 ， 并于2018年10月更新招股书 。
从经营业绩来看 ， 厦门银行2019年实现营业收入45.09亿元 ， 同比增长7.73%；归属于母公司股东的净利润17.11亿元 ， 同比增长21.41％ 。
在厦门银行成功“闯关”的同日 ， 渤海银行也圆梦资本市场 ， 完成H股上市 。 当日 ， 渤海银行成功在香港联交所挂牌上市 ， 成为今年首单银行IPO项目 ， 也是第10家上市的全国性股份制银行 。 上市首日该行盘中最低跌至4.71港元/股 ， 不过临近收盘 ， 股价又快速拉升 ， 当日收于4.8港元/股 ， 持平发售价 。 据悉 ， 渤海银行此次发售股份28.8亿股 ， 发售价为每股4.8港元 ， 募集资金总额约为134.7亿港元 。
光大银行金融市场部分析师周茂华表示 ， 中小银行通过IPO上市 ， 有助于理顺股权结构混乱等历史遗留问题 ， 有效化解金融风险 ， 提升内部治理效率增强竞争力 ， 提升银行自身的品牌效应等 。
18家银行排队
因业务发展、资本金补充的需要 ， 银行对于上市融资一直充满着热情 。 今年以来 ， 已有湖州银行、重庆三峡银行和广州银行3家银行递交了A股招股书 ， 排队候审的阵营不断扩大 。
根据证监会披露的最新数据 ， 截至7月9日 ， 除了厦门银行外 ， A股还有18家银行在排队候审 ， 并且均为中小银行 。 其中 ， 15家银行处于“预先披露更新”名单 ， 包括兰州银行、齐鲁银行、重庆银行、厦门农商行等；湖州银行处于“已反馈”状态 ， 近日加入IPO排队队伍的重庆三峡银行和广州银行处于“已受理”阶段 。
从上市流程来看 ， 进入“预先披露更新”状态后 ， 意味着距离发审会审核只差临门一脚 。 从排队时间来看 ， 上述15家银行的等待时间均已超过一年 ， 兰州银行、浙江绍兴瑞丰农商行甚至已经等待了三年多时间；厦门农商行、江苏大丰农商行也排队了两年半时间 。
H股上市方面 ， 也有多家银行正在推进 。 例如 ， 东莞农商行提交的H股上市申请材料于6月19日获得证监会接收 ， 并于6月28日递交H股招股书 。 威海市商业银行4月15日向港交所正式递交了上市申请 。 新疆汇和银行今年1月向港交所提交H股上市申请 。
尽管银行上市热情升温 ， 但是与前两年的“盛况”相比 ， 今年的IPO审核进程却明显放缓 ， 目前仅有1家银行成功过会 。 而回顾前两年 ， 2018年有6家银行过会 ， 2019年全年8家银行顺利登陆A股 ， 仅上半年就有紫金农商行、西安银行、青岛银行、青岛农商行4家银行实现A股挂牌上市 ， 苏州银行通过发审委审核 。
对于今年上半年银行业IPO节奏放缓的原因 ， 资深投融资专家许小恒认为 ， 当前全球潜在的金融风险挑战加剧以及疫情影响 ， 令很多中小企业都面临流动性风险 。 相关银行的风险事件也引起了监管层的关注 ， 所以从IPO审核角度 ， 证监会更加关注中小银行的资产质量和风险情况 ， 出于担心中小银行资产质量持续恶化等因素的考虑 ， 审慎推进中小银行IPO审核 。 例如 ， 根据证监会公告显示 ， 发审委会议要求厦门银行结合疫情发展情况 ， 说明对新冠疫情影响比较严重的行业客户是否予以持续评估；说明2020年上半年逾期贷款占贷款比重和不良贷款率是否持续上升 ， 相关风险提示是否充分披露等情况 。
节奏有望恢复
今年以来 ， 中小银行资本补充问题受到关注 ， 监管部门也多次重点提及鼓励银行多渠道补充资本 ， 并不断探索“补血”新途径 。 银保监会新闻发言人近日表示 ， 坚持内源和外源相结合的方式补充资本 ， 支持银行发行普通股、优先股、无固定期限资本债券、二级资本债等资本工具 。
而上市是能够补充最为稀缺的核心一级资本的重要渠道之一 ， 在今年的银行IPO已然“破冰”的情形下 ， 未来的监管审核节奏有望恢复 。
新网银行首席研究员董希淼表示 ， 上半年受特殊因素的影响 ， 银行IPO审批节奏有所放缓 ， 但是在支持银行多渠道补充资本的背景下 ， 再加上目前有些中小银行较为优质 ， 反而应该鼓励、加快其上市的进程 。 “目前还有18家银行排队 ， 应该加快上市进程 。 ”
不过也有专家持谨慎态度 。 北京科技大学经济管理学院金融工程系教授刘澄表示 ， 对于未来的审核节奏 ， 监管层还要衡量下半年资本市场的走势来确定 ， 要考虑资本市场扩容的速度、投资者承受能力等方面 ， 要以资本市场的稳定为前提 。 如果下半年资本市场能保持持续向上的发展 ， 银行IPO审批速度有望恢复正常 。
【银行|一过会一挂牌 商业银行2020年IPO“破冰”】北京商报采访人员孟凡霞吴限


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