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政务|腾讯政务战略发布会今日召开 产业链相关个股抢先看

【政务|腾讯政务战略发布会今日召开 产业链相关个股抢先看】财联社7月15日讯 ， 今日 ， 腾讯政务战略发布会将在深圳举办 。 本次大会将探索腾讯在数字政府、未来城市等领域的战略方向、创新实践和生态融合发展 。 同时 ， 还将发布WeCity城市合作人计划 。
此前 ， 政策持续推进"政务上云" ， 过去5年间 ， 政府累计投资了9497个智慧城市项目 ， 累计投资额超过万亿 ， 政务云第一阶段的基础设施建设已经逐步完成 。 2019年中国政务云市场规模为527.7亿元 ， 目前处在由底层基础设施建设向信息共享、数据融合过渡的阶段 ， IaaS、PaaS层投入占比约八成 。
据艾瑞咨询统计的产业现状 ， 不同类型厂商间竞争与合作并存 ， 形成复杂的政务云产业生态 。 从利润最大化的逻辑出发 ， 未来政务云厂商将逐渐回归自身核心能力 ， 在"产品+技术"和"集成+运营"两个维度展开竞争 。
国盛证券分析师刘高畅认为 ， 目前国内政务云正在转型并进入黄金年代 。 传统模式下 ， 中国政企（政府+行业）IT市场虽然不小于民用市场 ， 但存在近万家集成商 ， 竞争壁垒不高 ， 格局分散 ， 重渠道轻技术 ， 在转云模式（系统集中、快速迭代）下行业集中度必将大幅提升 。
以政府网站为例 ， 截至2019年12月 ， 中国政府网站数量已经从2016年6月的60673个缩减为14474个 ， 累计下降76.1% ， 但实际数据化功能大幅提升 。 新的数据应用也将进一步打开行业空间 ， 同时实现政务IT的真正价值 ， 从事警务云应用的美亚柏科及数据交互安全的安恒信息相关业务预计受益高速增长 。
目前 ， 政务云厂商之间合作的趋势愈加明显 ， 2019年5000万重庆市政务云项目被阿里云、腾讯云、华为云、紫光云4家同时中标 ， 以腾讯、华为为例 ， 其在方案落地的过程中均选择了类似常山北明这样的服务商落地应用及运营 ， 其中腾讯对其进行了股权投资 。 巨头承接IAAS ， 核心服务商及ISV完成应用及运营模式逐步清晰 。
关于投资方向 ， 国盛证券重点推荐政务云及政府数据运营相关领域的太极股份、易华录、常山北明、美亚柏科以及云安全厂商安恒信息 。


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