房地产|消息称旭辉拟发行一期美元票据 初始指导价6.4%


房地产|消息称旭辉拟发行一期美元票据 初始指导价6.4%
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观点地产网讯:7月13日消息 , 旭辉控股(集团)有限公司拟发行一期高级美元票据 , 票据期限5.25NC3 。
据观点地产新媒体了解 , 该期美元票据为固定利率 , Reg S , 初始指导价为6.4% , 期限为5.25NC3 , 到期日为2025年 。
资料显示 , 旭辉评级为:穆迪Ba3 , 正面;标普BB , 稳定;惠誉BB , 稳定 。
另悉 , 旭辉此次票据拟用于现有债务再融资 , 票据将在绿色债券框架下发行 。
今年6月15日晚间 , 旭辉控股发布公告称 , 其根据一般授权完成配售新股份事项已于2020年6月15日落实 。
【房地产|消息称旭辉拟发行一期美元票据 初始指导价6.4%】观点地产新媒体了解到 , 合共1.85亿股配售股份已成功按配售价每股6.28港元配售予不少于六名独立获配售人 。 紧随配售事项完成后 , 概无获配售人已成为公司主要股东 。


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