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科技|过度依赖美团、饿了么，持续亏损，趣活科技赴美IPO能走多远？

科技|过度依赖美团、饿了么，持续亏损，趣活科技赴美IPO能走多远？
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出 品 | 异观财经
作 者 | 炫夜白雪
突发的公共卫生事件 ， 使得国家经济发展面临巨大挑战 ， 如何复工复产 ， 促进经济发展成为社会重点关注问题 。 今年的《政府工作报告》中提出“灵活用工”和“零工经济”发展方向 ， 为企业减负、助力企业发展 ， 解决就业发展难题 。 政策利好 ， 外加新冠疫情突发 ， 加速了灵活用工的落地 。
今日 ， 趣活科技宣布 ， 发行330万股美国存托股份（ADS） ， 发行价为10美元/ADS ， 并预计将于7月10日开始在纳斯达克全球市场交易 。 根据此前招股书披露 ， 本次募集的资金将用于扩大多行业的业务、改善技术平台、市场以及品牌推广和公司运营等方面 。
百度是最大机构股东 持股12.24%
根据官网信息显示 ， 趣活科技创立于2012年 ， 是聚焦中国服务产业的多场景人力资产运营解决方案平台 。
以Quhuo+为核心 ， 为包括美团、饿了么、滴滴等大型生活服务平台提供灵活用工解决方案；为生活服务行业企业客户提供第三方业务管理平台；为平台上劳动者提供个人成长和技能提升机会 。 目前服务涵盖外卖即时配送、网约车司机管理、保洁家政、共享单车运维等场景 。
趣活科技凭借灵活用工服务模式 ， 倍受资本市场青睐 。 根据天眼查信息显示 ， 趣活科技在上市前完成6轮融资 ， 其中可以看到百度、软银中国等至知名投资方 。
科技|过度依赖美团、饿了么，持续亏损，趣活科技赴美IPO能走多远？
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（来源：天眼查）
2016年 ， 趣活科技宣布获得1000万美元的C轮融资 ， 此轮融资由锴明投资(ClearVue Partners) 领投、软银中国资本(SBCVC)跟投 。
IPO前 ， 俞阳（Leslie Yu）持股为12.95%；杨树轶持股为12.58%；Zhen Ba持股为4.86%；Quhuo Holding (BVI) Limited持股为19.55% 。
招股书显示 ， 在其目前的股东结构中 ， 除了公司创始人兼董事长虞阳、两位联合创始人杨树轶和巴朕共持股30.39% ， 百度是最大机构投资方 ， 持股12.24% ， 其实次软银中国持股11.67% 。
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（来源：趣活科技招股书）
营收来源单一过度依赖美团和饿了么
趣活科技在招股书中披露了多元化的营收来源 。 其合作伙伴包括美团、饿了么、肯德基、摩拜、滴滴等 。
科技|过度依赖美团、饿了么，持续亏损，趣活科技赴美IPO能走多远？
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（来源：趣活科技招股书）
招股书显示 ， 趣活的收入来源主要有：提供外卖按需送餐的解决方案、共享单车维护运营的解决方案、乘车出行解决方案、客服服务解决方案和其他服务 。
截至2019年12月31日 ， 美团、饿了么和 肯德基（KFC）属于按需食品配送行业中 ， 摩拜（Mobike）属于自行车共享行业 ， 滴滴（Didi）属于乘车行业 ， 而安信家居（Anxin Home）在房屋租赁中 。
招股书显示 ， 趣活科技2017年营收6.548亿元 ， 其中外卖按需配送解决方案贡献了100%的营收；2018年营收14.74亿元 ， 其中 ， 其中外卖按需配送解决方案营收14.45亿元 ， 营收占比98%；2019年营收20.56亿元 ， 其中外卖按需配送解决方案营收20.27亿元 ， 贡献了98.6%的营收 。
然而 ， 从趣活科技各营部分业务贡献的营收占比来看 ， 外卖按需配送解决方案营收是趣活科技主要营收来源 ， 营收占比连续三年超98% ， 共享自行车维护、乘车出行、客房服务等营收的贡献微乎其微 ， 营收来源过于单一 。
对此 ， 趣活科技在招股书中披露 ， 如果自身无法在按需食品交付市场上保持竞争优势 ， 或者无法进一步实现解决方案产品的多元化 ， 那么公司的业务 ， 财务状况 ， 运营结果和前景都可能受到重大不利影响 。


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