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佳兆业集团(01638.HK)发行4亿美元和3亿美元高级票据，息票率9.75%和11.25%

_本文原始标题：佳兆业集团(01638.HK)发行4亿美元和3亿美元高级票据 ， 息票率9.75%和11.25%来源：久期财经
久期财经讯 ， 佳兆业集团控股有限公司(KaisaGroupHoldingsLtd. ， 简称“佳兆业集团” ， 01638.HK ， 穆迪：B1稳定 ， 标普：B稳定 ， 惠誉：B稳定)发行RegS、3.2NC2.2和4.75NC2.75的高级票据 。
条款如下：
发行人：佳兆业集团控股有限公司
附属担保人：若干非中国限制性子公司
担保：附属担保人的股份质押
担保人评级：穆迪：B1稳定 ， 标普：B稳定 ， 惠誉：B稳定
预期发行评级：B2/B(穆迪/惠誉)
Offering:固定利率、高级票据
发行规则:RegS
发行规模：4亿美元｜3亿美元
期限：3.2NC2.2|4.75NC2.75
初始指导价：10.375%区域|11.750%区域
最终指导价：10%|11.5%
息票率：9.75%|11.25%
收益率：10%|11.5%
发行价格：99.266|98.994
赎回选择：3.2NC2.2 ， 2022年9月28日之后以103%赎回;4.75NC2.75 ， 在2023年4月16日之后以104%赎回 ， 2024年4月16日之后以102%赎回
交割日：2020年7月16日(T+5)
下一息票日：2021年3月28日|2021年4月16日
【佳兆业集团(01638.HK)发行4亿美元和3亿美元高级票据，息票率9.75%和11.25%】到期日：2023年9月28日|2025年4月16日
资金用途：为一年内到期的长期债务进行再融资
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;纽约法
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：瑞士信贷、德意志银行(B&D)、巴克莱、中银国际、中信银行国际、国体君安国际、海通国际、瑞银集团
联席账簿管理人及联席牵头经办人：富昌证券有限公司、鸿升证券、佳兆业金融集团
ISIN：XS2201954067｜XS2203824789
佳兆业集团(01638.HK)发行4亿美元和3亿美元高级票据，息票率9.75%和11.25%
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