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资金|大盘大涨超4%，近150亿元北向资金抢筹，行情火到交易软件宕机！牛市来了？还有哪些“上车”机会( 二 )


风格切换还是昙花一现？
国泰君安：无风险利率下行下市场有望突破3300 ， 静待3500
当前A股的低估值补涨特征本质在于无风险利率的下行 ， 促发的动力在于银行理财预期收益率降低 ， 进一步强化资金追逐资产的现象 。 往后看 ， 指数有望突破3300点 ， 静待3500点 。
市场节奏方面 ， 国泰君安认为本轮行情将由券商和低估值板块领头（以周期为主） ， 科技、消费板块后续接力 。 银行不是“主打”品种而是周期向消费和科技切换的过渡品种 。
海通证券：市场将从局部机会扩散到轮涨
下半年企业利润同比将回升至两位数 ， 牛市进入盈利估值双轮驱动 ， 市场望向上突破 ， 创本轮牛市新高 。 展望下半年 ， A股基本面逐步改善 ， 市场将向上突破 ， 牛市从结构性机会扩散到轮涨 。 科技、券商主线再发力 ， 低估低配行业阶段性补涨 ， 如银行地产及周期 。
兴业证券：并未切换 ， 只是风格配置的再平衡和扩散
A股在金融地产、周期、科技都拥有全球稀缺性、高性价比的资产值得投资者关注和配置 。 因此市场的风格并未切换 ， 只是风格配置的再平衡和扩散 ， 核心资产的扩散与再平衡 ， 金融地产周期科技等高性价比核心资产也是“香饽饽” ， 这才是“蓝筹搭台 ， 成长唱戏” 。
展望后市 ， 兴业证券继续维持“蓝筹搭台 ， 成长唱戏”的看法 。 建议把握低估值地产周期等蓝筹绩优核心资产龙头 ， 基本面恢复较快 ， 景气向上的中游制造链条；受益于本轮资本市场改革 ， 作为重要载体的龙头券商；以及新一轮科技创新周期中 ， 科技成长仍有表现机会 。
广州万隆：历史行情或再现
目前大金融持续成为大资金主攻方向 ， 这有利于行情进一步向上发酵 ， 因为从历史来看 ， 此前两轮大牛市的第一波上涨 ， 往往是权重行情 ， 主攻的就是大金融 ， 而唯有证券板块出现涨停潮 ， 以及走出大牛股 ， 才能旗帜鲜明地告诉场外资金 ， 牛市要来了 ， 现在A股很明显是在重演这一历史行情 。
这一轮A股上涨的大行情 ， 大概率会在中期延续 ， 当前已经身在场内的投资者 ， 务必要把心态稳住了 ， 以更为积极态度看待并参与到这一波上涨行情之中 ， 争取成为市场中的先知先觉者 。 具体机会上 ， 仍然可以锁定大金融主线 ， 激进者仍然可以博弈目前最为强势 ， 我们近期连续提及关注的券商板块 ， 反复高抛低吸滚动操作；而稳健者则可以考虑从涨幅相对偏小、股价更低位的银行板块中挖掘补涨机会 。
每日经济新闻综合（上海证券报、中新网、大智慧数据）
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封面图片来源：摄图网
每日经济新闻


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