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投行成绩单亮眼！上半年IPO收入翻倍，光大闯入前三！公司债成发力点，平安、中泰、中山“逆袭”

今年是资本市场改革落地的一年 ， 券商投行业务迎来大发展 。 数据显示 ， 40家券商IPO承销保荐收入合计达到66亿 ， 相比去年同期的30亿出现翻倍增长 。 中金公司、光大证券、中信建投IPO承销数量最多 。
债券承销方面 ， 中信证券及中信建投上半年债券项目募资额均突破5000亿元 ， 平安证券入围前十 。
IPO业务上半年竞争格局重塑
一直以来 ， 监管大力推动直接融资市场 ， IPO发行已经常态化、市场化 。 项目储备丰富的证券公司直接受益于政策改革红利 。
2020年上半年 ， 根据东方财富Choice数据统计 ， 中金公司IPO承销家数排名第一 ， 共有13家 。 光大证券冲入前三 ， 与中信建投以同样12家的数量并列第二 。 广发证券上半年有8家 ， 排名第四；国金证券与中信证券各有7家 。
其中 ， 中信建投证券收入最高 ， 根据东方财富Choice数据统计 ， 上半年有7.64亿元落袋 。 承销保荐收入同样在7亿以上的还有中金公司（7.06亿） 。
细究来看 ， 主要因为中信建投的晶科科技IPO项目承销保荐收入高达近1.4亿元 ， 此外科创板紫晶存储IPO项目承销保荐收入也有1.19亿元 。 中金公司上半年也有两单大项目 ， 均为科创板公司——华峰测控和泽璟制药 ， 承销保荐收入分别为1.16亿、1.03亿 。
上述两家券商承销保荐收入规模甩开后来者 。 排名第三的光大证券为4.99亿元 ， 中信证券承销保荐收入4.49亿 。 另有14家券商承销保荐收入上半年过亿 。
根据证监会在审企业项目数据显示 ， 截至6月23日 ， 主板、中小板、创业板方面 ， 中信建投IPO在审项目数量最多 ， 共有37家；中信证券33家 。 排在3-7名的海通证券、招商证券、民生证券、广发证券 ， IPO在审项目均有20家以上 。
在债券业务方面 ， 上半年的承销“成绩单”也已经出炉 。
整体来看 ， 根据东方财富Choice数据统计 ， 中信证券债券承销家数最多 ， 共有1126家 ， 承销金额达到5604亿元；中信建投证券排名第二 ， 承销家数966家 ， 承销金额5026亿元 。
依次排在第3、4名的国泰君安及海通证券 ， 债券承销金额依次为2824亿、2469亿 。 中型券商平安证券排在前十 ， 债券承销家数387家 ， 承销金额1644亿 。
中小型券商如平安证券、中山证券、中泰证券、天风证券表现突出 ， 公司债承销规模均进入前十 ， 超过国信证券与招商证券 。


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